Цена размещения акций HeadHunter, которые планируют продать крупнейшие акционеры сервиса - Goldman Sachs и Elbrus Capital, установлена в $37 за бумагу, пишет Интерфакс.
2 июня HeadHunter объявил, что структуры Goldman Sachs (ELQ Investors VIII Limited) и Elbrus Capital (Highworld Investments Limited) планируют продать 4,5 млн акций HH, или 8,88% капитала. Таким образом, акционеры HH могут выручить от сделки $166,5 млн.
Размещение планируется завершить 7 июня. HeadHunter не получит средств от SPO.
Сейчас Goldman Sachs принадлежит 6,99 млн акций HH (13,8% капитала), Elbrus Capital - 18,75 млн акций (37% сервиса). Акционеры рекрутингового сервиса предлагают на рынке по 2,25 млн акций.
Андеррайтерами размещения выступают Goldman Sachs и Morgan Stanley. Они получили 30-днейвный опцион дополнительно на 675 тысяч акций HH.
В июле 2020 года Headhunter зарегистрировала проспект для будущих доразмещений акций самой компанией, а также Goldman Sachs и Elbrus Capital. Сама НН, согласно проспекту, может разместить новые американские депозитарные расписки на сумму до $100 млн. Крупнейшие акционеры HH имеют право продать на рынке в будущем до 31 млн 250 тыс. акций компании.
Акционерный капитал HH состоит из 50 635 720 ADS. Помимо Goldman Sachs и Elbrus Capital, акциями Headhunter владеет Kayne Anderson Rudnick (12,9%). Free float на Nasdaq составляет 36,3%.