Финансовая группа «Сафмар» (ранее Группа БИН), управляющая активами семьи Гуцериевых-Шишханова, начала процесс объединения своих небанковских финансовых активов на базе компании «Европлан», сообщил акционер «Сафмар» и глава Бинбанка Михаил Шишханов.
По его словам, в объединенную компанию войдут три основных направления: пенсионный бизнес, лизинг и страхование. Банковская группа Бинбанка в периметр сделки не войдет.
«Мы планируем для оплаты технической эмиссии внести в ПАО «Европлан» принадлежащие нам акции ВСК, а также 100% акций НПФ «Сафмар». В результате мы планируем создать публичную компанию с капитализацией свыше 60 млрд руб. и рейтингом не ниже BB-. Подобной финансовой структуры на российском рынке нет», — сказал Шишханов.
Лизинговая компания «Европлан» была создана в 1999 году. В июле 2015 года она была приобретена структурами Михаила Шишханова и Михаила Гуцериева у фондов Baring Vostok и Capital International.
После IPO в декабре 2015 года долю в 51% акций контролирует Еuroplan Holdings Ltd (Кипр), бенефициаром которой является Шишханов. По данным СПАРК, 15,5% акций лизинговой компании контролируют фонды Группы БИН: НПФ «Доверие», НПФ «Европейский пенсионный фонд».
Страховая компания ВСК принадлежит Сергею Цикалюку (51%), 45% акций компании в мае 2016 года приобрела ФГ «Сафмар», оплатив сделку активами СК «БИН Страхование». По словам Шишханова, у группы «Сафмар» есть опцион на приобретение еще 4% акций в ВСК.
НПФ «Сафмар» создан путем объединения четырех фондов: НПФ «Сафмар», НПФ «Европейский пенсионный фонд», НПФ «Регионфонд» и НПФ «Образование и наука». Объем пенсионных активов под управлением фонда «Сафмар» составляет 185,6 млрд руб., в том числе 177,3 млрд руб. пенсионных накоплений.
Шишханов не исключил, что для повышения капитализации компания «Европлан» может провести дополнительное размещение акций на Московской бирже до конца 2016 года. Однако и после дополнительного размещения акций «Европлана» группа «Сафмар» останется ее мажоритарным акционером, подчеркнул он.
«Рассчитываем завершить основную часть сделки до нового года. Организатором является «ВТБ Капитал», — добавил Шишханов.