Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'25
41
1 263
II кв.'25
88
4 942
I кв.'25
71
1 653

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Российские Железные Дороги / РЖДМФК Moscow Towers
1 875
Железнодорожный оператор АтлантГрузовая компания
1 275
Железнодорожный оператор АтлантТранслес
638

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 586,92  (-51,45%)
1 003,74  (-17,19%)
6 735,11  (-18,61%)
120 577,54  (-557,01%)
4 283,60  (-55,47%)
65,22  (-1,03%)
Источник Investfunds
  • Главная
  • Новости
  • Highland Gold Mining договорилась о приобретении разработчика месторождения…

Highland Gold Mining договорилась о приобретении разработчика месторождения «Клен»

04.06.2012, Mergers.ru

1 июня 2012 года Британская золотодобывающая компания Highland Gold Mining Limited (Highland Gold) достигла соглашения о приобретении ООО «Клен», которое имеет лицензию на добычу и разведку на месторождении золота «Клен» и близлежащих к Верхне-Кричальской площади лицензионных участках, находящихся в районе Чукотского автономного округа в северо-восточной России. Об этом говорится в пресс-релизе Highland Gold Mining Limited.

Общая сумма сделки составит около $69 млн. за вычетом долгов ООО «Клен». Оплата будет производиться в денежной форме и будет финансироваться за счет наличных ресурсов Highland Gold. Предварительным условием завершения сделки является её одобрение российскими антимонопольными органами.

Активы ООО «Клен» находятся в западно-центральной части Чукотки, примерно в 250 км к западу от г. Билибино. Чукотка является одним из самых быстрорастущих регионов с благоприятными условиями для инвестиций в добычу золота и с огромным потенциалом для исследований.

ООО «Клен» является дочерней организацией, которая связана с Primerod International Limited (Primerod), крупным акционером Highland Gold. Таким образом, данная сделка классифицируется как сделка, подпадающая под Правило 13 AIM (Альтернативного инвестиционного рынка, существующего при Лондонской фондовой бирже для обеспечения финансирования новых, растущих компаний).

За исключением Евгения Швидлера, Ольги Покровской и Евгения Тененбаума, связанных с Primerod, остальные члены Совета директоров Highland Gold, после консультации с назначенным консультантом Highland Gold - компанией Numis Securities Limited, считают, что условия указанной сделки являются справедливыми и разумными, поскольку акционеры Highland Gold являются лицами, заинтересованными в данном приобретении.

Месторождение «Клен» будет разрабатываться открытым способом. Лицензионная площадь месторождения составляет приблизительно 2 кв. км. По данным российской Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ), предварительно запасы золота составляют 18,6 т, содержание металла в руде оценивается в среднем в 6,3 г/т.

Группа Highland Gold Mining Ltd. сформирована в мае 2002 г. для приобретения, консолидации и развития золотодобывающих предприятий в России. В ноябре 2002 г. была создана управляющая компания «Руссдрагмет» для управления активами Highland Gold в России. Компания Highland Gold в декабре 2002г. провела первичное публичное размещение акций (IPO) на площадке AIM (альтернативный рынок инвестиций) Лондонской фондовой биржи.

Основным акционером Highland Gold является учрежденная Романом Абрамовичем Millhouse LLC (владеет 32% акций Highland через холдинговую структуру Primerod International Ltd.). 26 апреля 2012 г. канадская Barrick Gold продала 20,4% акций Highland Gold примерно за 79,5 млн фунтов стерлингов ($128 млн.). Пакет был реализован среди институциональных инвесторов. До этого сообщалось, что долю Barrick Gold может выкупить крупнейший акционер Highland Gold - Millhouse.

Чистая прибыль Highland Gold Mining Limited в 2011 г. снизилась на 15,1% - до $103,82 млн. по сравнению с показателем в $122,33 млн., полученным за 2010 г. Выручка Highland Gold в минувшем году увеличилась на 23,2% - до $300,2 млн. с $243,6 млн.

Комментарий
Евгений Швидлер, председатель совета директоров Highland Gold Mining, заявил: «Кроме того «Клен» является значительным пополнением для базы активов Хайленд и будет иметь непосредственное влияние на увеличение ресурсов компании. Производство, которое планируется начать в 2015 году, в перспективе, будет способствовать увеличению объёма добычи рудного золота компании Highland Gold. Мы считаем, что объём добычи на месторождении «Клен» может значительно вырасти после изучения потенциала Верхне-Кричальской площади».