Стороны рассчитывают оформить сделку летом, но для этого потребуется согласование комиссии по иностранным инвестициям. В перспективе НУТЭП может стать центром консолидации других профильных российских активов.
НУТЭП осуществляет перевалку контейнерных, генеральных и ро-ро грузов в порту Новороссийск, пропускная мощность — 350 тыс. TEU в год. В 2015 году обработано 202,6 тыс. TEU, что на 24% меньше, чем в 2014 году.
Финансовые показатели за 2015 год не раскрываются, в 2014 году выручка составила 2,34 млрд руб., EBITDA — 1,5 млрд руб. Входит в группу "Дело" Сергея Шишкарева, владеющую стивидорными, контейнерными и железнодорожными активами.
DP World принадлежит правительству ОАЭ. Владеет 70 терминалами в 16 странах. Выручка за 2015 год — $3,9 млрд, чистая прибыль — $883 млн.
В январе на форуме в Давосе РФПИ и DP World подписали соглашение о создании DP World Russia (DPWR, стороны получат 20% и 80% соответственно), которая вложит до $2 млрд в портовую, транспортную и логистическую инфраструктуру в РФ.
Именно DPWR и станет совладельцем НУТЭП. Группа "Дело" создает дочернюю голландскую холдинговую компанию, которой будет принадлежать 100% НУТЭП. В ней DPWR получит 49%, контроль останется у "Дела".
По данным "Ъ", стоимость сделки будет рассчитана исходя из оценки НУТЭП в $330 млн за вычетом долга (не раскрывается). Оставшаяся сумма будет поделена: половину получит "Дело", половину составят инвестиции в развитие актива.
Также в 2030 году у фонда возникнет годичный опцион на выкуп еще 2%, а в случае его исполнения — обязанность выкупить оставшиеся 49%, если "Дело" решит их продать. Ценовые условия этих сделок будут определены на базе актуальных рыночных мультипликаторов DP World.
Группа "Дело" назначит первого председателя совета директоров холдинговой компании. Большинство в совете директоров будет принадлежать фонду, но ключевые решения помимо большинства потребуют одновременного одобрения как минимум одного директора от каждого акционера. Также группа "Дело" получит право назначать гендиректора.
По условиям соглашения DP World откажется от конкуренции с группой в российском секторе Черного моря, а также предоставляет "Делу" right of first refusal — то есть обязуется предлагать группе первой участвовать во всех сделках на российском рынке.