По данным газеты «Коммерсант», пакет «Роснано» в ООО «Этерно» (доля в 49,89%), совместном предприятии с ЧТПЗ Андрея Комарова и Александра Федорова, отошел в периметр ЧТПЗ. Но доли в СП выкупила не сама трубная группа, а структура ее акционеров — кипрская Mountrise Limited. Детали стороны не раскрывают, но, возможно, сделка структурирована так, чтобы не увеличивать долговую нагрузку ЧТПЗ.
Кипрская Mountrise Limited, владеющая 51,9% акций ПАО ЧТПЗ, «победила по итогам открытой конкурентной процедуры по продаже доли «Роснано» в «Этерно» в 49,89%», сообщила «Роснано» (контрольный пакет «Этерно» — у ЧТПЗ).
«"Роснано" полностью выполнило поставленные в рамках проекта задачи. Мы удовлетворены результатами совместного проекта и выражаем благодарность нашим партнерам, обеспечившим создание уникального предприятия мирового уровня, чья продукция заместила на рынке западных поставщиков», — рассказал заместитель председателя правления УК «Роснано» Олег Киселев.
Сделка завершится до конца третьего квартала, «Роснано» «выходит из проекта с прибылью», отмечается в сообщении, но детали не приводятся. В «Роснано» сказали, что компания в процессе выхода из сделки и сможет прокомментировать ее финансовые аспекты после подписания сторонами юридически обязывающих документов.
ООО «Этерно» создано в 2014 году, завод заработал в конце 2015 года, его мощность — до 10 тыс. тонн деталей с наноструктурированными материалами в год, инвестиции — свыше 9 млрд. руб. Основные клиенты — нефтегазовые и трубопроводные компании.
В 2016 году, по данным ЧТПЗ, убыток «Этерно» составил 850 млн. руб., краткосрочные обязательства на конец года — 2 млрд. руб. В материалах «Роснано» указано 293 млн. руб. убытка и дан оптимистичный прогноз на 2017 год: выручка свыше 2 млрд. руб. и чистая прибыль 452 млн. руб. Сейчас продукция «Этерно» продается в России, ведется работа над зарубежными продажами, в том числе в Европе, Алжире и странах Залива.
Ранее предполагалось, что «Роснано» выйдет из проекта в 2020 году путем реализации опциона.
В июне «Роснано» указывала, что минимальная цена доли компании в «Этерно» — 4,72 млрд. руб. При этом в компании говорили, что получили согласие ЧТПЗ на продажу доли и у партнеров сохранилось преимущественное право выкупа.
В ЧТПЗ заявляли, что «рассматривают возможность участия в конкурсе на покупку доли», а большинство конкурентов и контрагентов ЧТПЗ говорили, что не заинтересовались тендером.
Претенденты на долю в «Этерно» в сообщении «Роснано» не раскрываются, в самой компании сказали, что не будут раскрывать детали тендера. В тендерной документации говорится, что он мог быть признан несостоявшимся, если не будет ни одной заявки.
Почему долю выкупила структура акционеров ЧТПЗ (Андрей Комаров и Александр Федоров совместно контролируют свыше 80% группы), а не сама компания, неизвестно: в ЧТПЗ отказались от комментариев, связаться с представителями акционеров не удалось.
При этом источник, близкий к ЧТПЗ, отмечал в июне, что выкуп доли «Роснано» в «Этерно» может потребовать одобрения кредиторов компании, хотя и не считал это проблемой. Чистый долг ЧТПЗ на конец 2016 года составил 76,2 млрд. руб. (2,7 EBITDA), топ-менеджмент группы неоднократно заявлял о планах по снижению долга.