13 ноября 2012 года консорциум, возглавляемый «ВТБ Капитал» и включающий также болгарскую компанию Bromak EOOD, владельцем которого является Цветан Васильев, объявляет о приобретении контрольного пакета акций Vivacom, ведущего телекоммуникационного оператора Болгарии. Об этом говорится в пресс-релизе ОАО «ВТБ Капитал». Данная сделка стала новым этапом продолжающегося расширения бизнеса «ВТБ Капитал» в Центральной и Восточной Европе и подтвердила компетенции компании по реализации в регионе сложных и масштабных сделок.
Одновременно с подписанием соглашения о приобретении контрольного пакета акций была проведена реструктуризация баланса компании, в рамках которой в основной капитал было вложено €130 млн. Данные средства были использованы для частичного погашения долга компании в обмен на контрольный пакет акций реструктурированной компании. В результате сделки долговая нагрузка Vivacom сократится с уровня около €1,7 млрд. до €588 млн за счет конвертации акций, погашения и списания долгов, что благоприятно скажется на работе компании.
BTC (Vivacom) — болгарская телекоммуникационная компания, образованная в 2009 году в результате слияния Bolgarian Telecommunications Company и Vivatel. Предоставляет услуги фиксированной и сотовой телефонной связи, интернет-связи и цифрового телевидения.
Штаб-квартира находится в Софии. Акции котируются на болгарской бирже (BSE). Капитализация на 01.03.2012 г.— 1,414 млрд левов (€722 млн). Выручка Vivacom в 2011 году составила 885,9 млн болгарских левов (€460 млн), из них 58% обеспечили услуги фиксированной связи, 42% — мобильной. EBITDA — 343 млн левов (€175 млн), чистая прибыль — 8,65 млн левов (€4,4 млн). Количество клиентов фиксированной телефонной связи составляет около 2,6 млн человек, количество пользователей интернет-услуг — 100 тыс.
Атанас Бостанджиев, Руководитель международного бизнеса «ВТБ Капитал», отметил: «ВТБ Капитал мобилизовал значительные ресурсы для реализации согласованной с кредиторами Vivacom реструктуризации, и мы убеждены, что достигнутый результат стал позитивным для всех участников сделки. Это позволит Vivacom действовать в условиях адекватной структуры капитала, использовать лидирующие позиции на рынке и интегрированную продуктовую платформу. Кроме того, телекоммуникационный сектор даст нам возможность воспользоваться растущим спросом на одном из самых перспективных потребительских рынков, который преодолел проблемы глобального экономического спада».
Цветан Васильев, основатель и владелец Bromak EOOD, сказал: «То, что кредиторы Vivacom приняли наше совместное предложение, очень важно для нас, и мы видим в этом знак доверия к способности консорциума изменить курс развития компании. Мы убеждены, что сможем решить все необходимые задачи, опираясь на большой опыт и знание местного рынка. Объединив усилия с таким глобальным банком как «ВТБ Капитал», мы усилим свою экспертизу в сфере управления процессом восстановления компании и будем способствовать полномерной реализации потенциала Vivacom и достижения им статуса национального лидера в сфере телекоммуникаций».