Банк рассылал предложения поучаствовать в тендере другим кредитным организациям, которым это могло быть интересно, в том числе крупным банковским группам. «Есть ощущение, что они пытались предложить участие в тендере максимальному количеству игроков», – говорит банкир, получивший предложение. По его словам, акционеры готовы рассмотреть даже продажу активов, если не удастся договориться о продаже банка.
К продаже его акционера – голландский Credit Europe Bank NV, конечным бенефициаром которого является гражданин Турции Хюсню Мустафа Озйегин, возможно, подтолкнуло ухудшение отношений между Турцией и Россией.
Среди тех, кого заинтересовало предложение, – «Юниаструм банк» (80-е место по активам) и Совкомбанк (18-е место). Однако, вряд ли это конечный список банков, но покупатель, если таковой найдется, будет определен ближе к концу мая.
При продаже актива через тендер, как правило, нужно пройти три стадии – индикация интересов, затем проведение due diligence и уже после этого обсуждение конкретных условий.
По словам банкира, получавшего предложение, у акционеров «Кредит Европа банка» высокие ожидания по цене, а это не коррелирует с текущими условиями на российском банковском рынке.
По словам его коллеги, заинтересованного в участии, акционеры «Кредит Европа банка» сопоставляют его стоимость с капиталом: «Это, конечно, дорого, адекватная цена – 60–70% от величины собственных средств банка». На конец 2015 г. собственные средства «Кредит Европа банка» составляли 20,8 млрд руб.
«Не все сейчас готовы покупать активы за живые деньги, к тому же не каждому банку такую покупку может согласовать регулятор», – говорит другой банкир, получавший предложение поучаствовать в тендере. По его словам, запрашиваемая цена ниже капитала.
«Явных проблем у банка, которые могли бы привести к значительному дисконту, мы не видели», – говорит аналитик Fitch Александр Данилов. Среди потенциальных рисков (что может быть предметом для торга) существенная доля валютных кредитов (почти половина кредитного портфеля банка), а также необеспеченное кредитование (около половины розничных ссуд), правда в менее рисковом сегменте, чем у большинства коллег по цеху, указывает он.
Кроме того, замечает он, у банка были также кредиты, связанные с турецким бизнесом, но он их активно передавал на балансы других банков группы и в моменте их уже может не быть.
Потенциальному покупателю также предстоит решить вопрос рефинансирования большого объема облигаций, которые погашаются в 2016 г. (в декабре 2015 г. Fitch оценивало предстоящие выплаты в 2016 г. в размере 34 млрд руб.), а также фондирования, предоставленного группой (6,8 млрд руб. – МСФО банка за 2015 г.).