По данным инвестиционной компании «ФИНАМ», НПФ "Благосостояние" и АО "ТФМ-Гарант" завершили оформление крупнейшей за последние годы сделки на рынке лизинга, сообщили в компании. "ТФМ-Гарант", представляющее интересы Алексея Тайчера и его партнеров, стало официальным владельцем 100% ПАО "ТрансФин-М".
«ТФМ-гарант» на 70% принадлежит Алексею Тайчеру, еще 30% – у топ-менеджеров компании «Трансфин-М». НПФ «Благосостояние» контролируется структурами РЖД.
Сделка реализована в формате МBO (management buy-out) и профинансирована преимущественно за счет заемных средств. Сумма сделки составила 32,6 млрд. рублей. В периметр продажи вошли все активы "ТрансФин-М", включая дочерние предприятия. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила сделку в августе 2019 года.
"ТрансФин-М" является заметным игроком на рынке лизинга и имеет устойчивые кредитные рейтинги. Перед новой командой стоит задача по усилению позиции компании в ключевых для нее направлениях - финансовом лизинге и оперировании железнодорожным подвижным составом на базе дочерних предприятий.
Кроме того, компания продолжит осуществлять финансирование угледобывающей спецтехники, портового оборудования, морских судов и других объектов транспорта. Это позволит сосредоточиться на предоставлении комплексной сервисной услуги, что, на наш взгляд, окажет положительный экономический эффект на развитие бизнеса клиентов и в целом группы ТФМ", - отметил Алексей Тайчер.
"НПФ "Благосостояние" положительно оценивает инвестиционный результат участия в "ТрансФин-М": прибыль от продажи пакета акций компании превысила 7 млрд. рублей. Решение о продаже "ТрансФин-М" обусловлено стратегией фонда по снижению доли прямых инвестиций в портфеле пенсионных резервов, – отмечает генеральный директор НПФ "Благосостояние" Анатолий Милюков.
– Полученные в результате сделки средства планируется вложить в высоколиквидные рыночные инструменты, что позволит фонду усилить диверсификацию портфеля пенсионных резервов".
НПФ «Благосостояние» продал лизинговый бизнес из-за особенностей регулирования НПФ. С 2018 г. ЦБ ввел стресс-тестирование пенсионных фондов, и при наличии больших инвестиций в один актив его пройти сложно. 15% портфеля НПФ «Благосостояние» стоимостью 400 млрд. руб. приходится на вложения в акции и облигации «Трансфина-М», приводил данные человек, близкий к фонду.
ПАО "ТрансФин-М" (ИНН 7708797192) учреждено 4 февраля 2005 года НПФ "Благосостояние". Компания разработала и использует единую технологию передачи оборудования в лизинг. В сферу деятельности входит лизинг железнодорожного транспорта, коммерческой недвижимости, оборудования, автомобилей и спецтехники.
«Трансфин-М» входит в пятерку крупнейших лизинговых компаний. За 2018 г. ее лизинговый портфель (вагоны, авиационная и автомобильная техника и пр.) составил 290 млрд. руб., по данным рейтингового агентства «Эксперт РА». Компания получила чистую прибыль 4,4 млрд. руб. по МСФО. Общий парк грузовых вагонов компании, по ее данным, насчитывает 36 000 шт.