По данным газеты «Ведомости», контрольный пакет «Ренессанс страхования» Бориса Йордана больше не находится в залоге у Московского кредитного банка (МКБ): страховщик досрочно погасил кредит на 2,7 млрд. руб., рассказал «Ведомостям» представитель компании.
50,1% «Группы Ренессанс страхование», принадлежащие «Холдингу Ренессанс страхование», были заложены в 2017 г. по двум кредитным линиям МКБ, говорилось в отчетности страховщика по МСФО.
На конец июня 2019 года долг перед МКБ составлял 2,3 млрд. руб., говорит представитель компании: погасить остаток долга по первой линии на 1,7 млрд. страховщик должен был до января 2020 г., срок погашения остатка по второй линии на 560 млн. наступал в октябре 2019 года.
Погасить кредит досрочно компании удалось за счет размещения дебютного выпуска трехлетних облигаций на 3 млрд. руб. со ставкой купона 9% годовых, рассказывает представитель страховщика.
Оставшиеся 700 млн. руб. компания, по его словам, направит на развитие бизнеса. Московская биржа зарегистрировала программу биржевых облигаций «Группы Ренессанс страхование» на 15 млрд. руб. в июле 2018 г.
Спрос на первый выпуск превысил 6 млрд. руб. – это позволило снизить ориентир ставки купона с 9,25–9,5 до 9% годовых, передал через пресс-службу Олег Корнилов, исполнительный директор по рынкам долгового капитала Райффайзенбанка, одного из организаторов выпуска.
Другие организаторы – BCS Global Markets, Райффайзенбанк, Sberbank CIB, Совкомбанк, «Юникредит» и МКБ. В ходе размещения почти половину выпуска – 49% – выкупили банки. Еще 16,5% получили управляющие компании, 13,5% – брокерские, на розничных инвесторов пришлось 13%, на страховые компании – 7%, инвесткомпании – 1%.
«Группа Ренессанс страхование» создана в прошлом году в результате объединения страховых и пенсионных активов Бориса Йордана и подконтрольной РЖД группы «Благосостояние».
В нее входят «Ренессанс страхование», «Ренессанс жизнь», «Интач страхование», «Благосостояние», «Благосостояние ОС», НПФ «Благосостояние эмэнси», УК «Спутник» и медицинская компания «Медкорп».
Управляет группой «Холдинг Ренессанс страхование», принадлежащий группе «Спутник» Йордана, у него 52,1% акций объединенной компании. Еще 35% – у «Трансфингрупп», остальное – у фондов Baring Vostok.
«Ренессанс страхование» – один из крупнейших страховщиков, по данным ЦБ, он занимает 9-е место по размеру премий – 16,8 млрд. руб. за первое полугодие 2019 г.
НПФ Благосостояние
Инвестиционная группа Спутник
Российские Железные Дороги / РЖД
Sberbank CIB (Тройка Диалог)
Борис Йордан
Райффайзенбанк
Ренессанс Страхование
Московский кредитный банк (МКБ)
Московская биржа (ММВБ-РТС)
Управляющая компания Трансфингрупп
СК Ренессанс жизнь
ПАО Совкомбанк
ЮниКредитБанк
Интач Страхование