По данным газеты «Коммерсант», Mail.Ru Group Limited сообщила о продаже 100% акций HeadHunter консорциуму инвесторов под руководством «Эльбрус Капитал». Также в сделке участвует инвестбанк Goldman Sachs. Сумма, завершенной 25 февраля, сделки составила 10 млрд руб.
Сумма будет выплачена двумя траншами: первый, в размере 5,5 млрд руб., уже получен, а второй, в размере 4,5 млрд руб., будет получен до 30 апреля 2016 года. Второй транш является безусловным, т.е. не требует выполнения каких-либо дополнительных условий.
По данным газеты «Ведомости», средства, полученные за Headhunter, Mail.ru Group направит на выплату оставшейся части кредита, который компании пришлось взять в 2014 г. для покупки 48% социальной сети «В контакте» у фонда UCP.
Тогда группа заняла у Газпромбанка 22,2 млрд руб. Долг группы на 31 декабря 2015 г. составлял 6,9 млрд руб. Таким образом, сделка по продаже HeadHunter позволит Mail.ru Group полностью выплатить банковский кредит.
Впервые Mail.ru Group сообщила о том, что договорилась продать HeadHunter, осенью 2014 г. Сумма сделки была аналогичной, а завершить ее планировалось в I квартале 2015 г. Однако тогда сделка так и не состоялась.
В отчетности Mail.ru Group за 2014 г. говорилось, что «в отношении закрытия сделки существует неопределенность». Суть проблемы компания не раскрыла.
Но близкий к участникам сделки человек рассказывал «Ведомостям», что договоренность сорвалась из-за того, что «Эльбрус капитал» не смог привлечь средства на покупку HeadHunter.
Ранее источник в Mail.ru Group объяснял желание группы продать хедхантинговый сервис тем, что это непрофильный для нее актив. А такие активы компания планирует продавать, говорил ранее гендиректор Mail.ru Group Дмитрий Гришин.
«Эльбрус Капитал» консультирует фонды прямых инвестиций в России и СНГ. По данным компании, в настоящее время суммарные активы фондов составляют более $1 млрд.
Фонды, которые консультирует «Эльбрус Капитал», нацелены на приобретение контрольных или значительных миноритарных долей в быстрорастущих компаниях в партнерстве с предпринимателями, которые стремятся вывести свой бизнес на новый уровень развития.
Портфель фондов, которые консультирует «Эльбрус Капитал», включает: «ЮТВ Холдинг», «Выбери Радио», «Стрела Телеком», «Объединенная Кейтеринговая Группа», Blesk InCare, B2B-Center и другие.
Mail.Ru Group является владельцем русскоязычных социальных сетей «Одноклассники», «ВКонтакте» и Мой Мир. Компании также принадлежат мессенджеры Агент Mail.Ru и ICQ, почтовый сервис Mail.ru и одноименный портал.
Кроме того, Mail.Ru Group миноритарными долями в ряде небольших российских и украинских интернет-компаний. Акции компании торгуются на лондонской бирже.
Компания HeadHunter существует с 2000 г. (первоначальное название — National Job Club). В 2007 г. 24,5% ее акций приобрела за $15 млн компания Digital Sky Technologies (DST) Юрия Мильнера и Алишера Усманова — весь HeadHunter был оценен таким образом в $61,2 млн.
В 2008 г. DST докупила еще 12% за $11 млн, а еще год спустя — 56,61% за $37,5 млн. В 2010 г. DST была переименована в Mail.ru Group и разместила акции на Лондонской фондовой бирже, а в 2012 г. довела долю в HeadHunter до 100%.
Выручка HeadHunter в 2015 г. снизилась на 1,5% до 3,055 млрд руб., EBITDA уменьшилась на 2,5% до 1,5 млрд руб.