Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
II кв.'25
88
4 942
I кв.'25
71
1 653
IV кв.'24
183
8 371

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ВТБПервая грузовая компания (ПГК)
2 910
Российские Железные Дороги / РЖДМФК Moscow Towers
1 875
Т-банк (Тинькофф)Росбанк
1 365

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 885,87  (-1,37%)
1 128,95  (+1,66%)
6 465,94  (+26,62%)
111 634,40  (+438,89%)
4 633,71  (+51,65%)
67,22  (-1,58%)
Источник Investfunds

"Мечел" готов продать Челябинский металлургический комбинат

10.09.2014, Quote.ru
Горнодобывающая компания "Мечел" готова рассмотреть различные варианты по продаже любого из своих активов, в том числе главного предприятия металлургического дивизиона - Челябинского металлургического комбината. Решение о продаже активов будет зависеть от того, какую цену предложат покупатели, сообщил  генеральный директор "Мечела" Олег Коржов. Он не исключил, что предметом сделки может стать как доля, так и весь пакет ЧМК.

Коржов допустил, что от распродажи "Мечел" может выручить $2-3 млрд. "Мы уже понимаем, кому и что мы можем предложить и продать за такие деньги", - отметил он. С кем "Мечел" ведет переговоры, гендиректор компании не рассказал.

ЧМК вошел в группу "Мечел" в 2001 г. Тогда владельцы горнодобывающей компании Владимир Иорих и Игорь Зюзин приобрели актив швейцарской Glencore за $133 млн.

"Мечел" является одним из самых закредитованных российских концернов: в конце мая 2014г. чистый долг компании составил $8,3 млрд. Основные кредиторы - Сбербанк ($1,3 млрд), ВТБ ($1,8 млрд) и Газпромбанк ($2,3 млрд). Коржов отметил, что за лето долг компании снизился до $8 млрд.

Планы спасения "Мечела" вынашиваются на высшем уровне. Правительство разработало два варианта помощи компании. По одному из них в капитал компании войдут банки-кредиторы. Для реструктуризации долга предлагается конвертировать около половины кредитов Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка в контрольный пакет акций "Мечела" со снижением доли основного владельца Игоря Зюзина примерно до 10%.

Ему также может быть предложен опцион, который позволит выкупить долю обратно. Сейчас Зюзину принадлежит 67,42% "Мечела". Второй вариант предполагает использование схемы с привлечением ВЭБа и Центробанка, по которой последний оказывался конечным кредитором компании, а ВЭБ принимал на себя ее риски.

Еще один вариант спасения "Мечела" включает в себя продажу железнодорожной ветки к Эльгинскому месторождению и самого месторождения. Зюзин полагает, что продажа железнодорожной ветки по ее себестоимости - около $2 млрд - решит проблемы компании.

Горнодобывающий сегмент ОАО "Мечел" включает предприятия: "Якутуголь", Эльгинский угольный комплекс, "Южный Кузбасс", "Мечел Северная Америка" (в США), Коршуновский ГОК, "Мечел-Кокс", Московский коксогазовый завод.

Металлургический дивизион представляют Челябинский металлургический комбинат, Белорецкий металлургический комбинат, "Ижсталь", "Уральская кузница", Донецкий электрометаллургический завод (Украина), "Мечел Нямунас" (Литва), Вяртсильский метизный завод, Братский завод ферросплавов, Южно-Уральский никелевый комбинат.

Предприятия энергетического сегмента - "Мечел-Энерго", Южно-Кузбасская ГРЭС и "Кузбассэнергосбыт".