Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'24
85
10 223
II кв.'24
98
2 943
I кв.'24
82
7 995

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ЗПИФ Консорциум.ПервыйЯндекс
5 015
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
ВТБПервая грузовая компания (ПГК)
2 910

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 568,60  (-28,29%)
803,70  (-12,59%)
5 917,11  (+0,13%)
97 044,30  (+2 595,66%)
3 328,61  (+248,74%)
73,31  (+0,01%)
Источник Investfunds

«Мечел» заплатит ВТБ 4,5 млрд рублей

23.03.2015, Ведомости
После встречи во вторник 17 марта 2015 года, вечером, владельца 51,2% «Мечела» Игоря Зюзина и президента ВТБ Андрея Костина представитель банка заявил, что «Мечел» представил конструктивные предложения по урегулированию долга. К закрытию торгов на Московской бирже компания подорожала на 8,5% до 39,67 млрд руб.

Как выяснили «Ведомости», один из пунктов соглашения ВТБ с «Мечелом» – погашение процентной задолженности перед банком на 4,5 млрд руб. Это процентные платежи по кредиту в 44 млрд руб., а также штрафы и пени за просрочку выплат, рассказал «Ведомостям» один из кредиторов «Мечела» и два человека, близкие к двум разным сторонам переговоров.

По словам первого из них, Зюзин согласился погасить задолженность перед банком, но не сказал, в какие сроки. Человек, близкий к группе ВТБ, подчеркнул, что финальной договоренности нет, но процесс идет конструктивный.

Кредит в 40 млрд руб. «Мечел» взял у ВТБ в 2010 г. на пополнение оборотных средств и финансирование текущей задолженности, в 2014 г. кредит был рефинансирован, а кредитная линия увеличена до 44,5 млрд руб.

Срок начала погашения тела кредита банк и компания договорились перенести на 20 апреля 2015 г., ставка по нему стала плавающей – с учетом плавающей ставки Mosprime. «Мечел» не платил по этому кредиту проценты с июля 2014 г., говорил человек из группы ВТБ. В отчетности «Мечела» по РСБУ отмечается, что компания допустила три просрочки по кредиту на 194 дня.

В начале марта ВТБ заявил о намерении обанкротить «Мечел». По новому закону о банкротствах банку не обязательно судиться с должником и пытаться взыскивать долг, можно сразу подать заявление о банкротстве, если сумма долга превышает 300 000 руб., а платежи просрочиваются более чем на три месяца; но заявить о своем намерении обанкротить должника кредитор должен публично, после чего выждать месяц.

«Мечел» не отказывается от обязательств, компания готова обслуживать и погашать кредиты полностью, говорил гендиректор Олег Коржов, уверяя, что в «Мечеле» понимают степень ответственности перед кредиторами.

Человек, близкий к ВТБ, говорил, что банк может снизить ставку по кредиту «Мечела» до показателя «ключевая ставка ЦБ плюс 2–3%», если компания вернется к обслуживанию долга. Представитель «Мечела» подтверждал, что подобное предложение от банка было.

Коржов предупреждал, что компании необходима отсрочка по выплате тела долга на год-полтора. Было ли и это предметом переговоров Зюзина и Костина во вторник - 17.03., неизвестно, представители ВТБ и «Мечела» отказались это комментировать.

Формально, если «Мечел» погасит задолженность по процентным платежам в размере 4,5 млрд руб., это не исключит возможности и права ВТБ подать иск о банкротстве, говорит юрист BMF Денис Фролов: чтобы полностью исключить такую возможность, «Мечелу» придется снизить задолженность перед ВТБ до 299 999 руб.

ВТБ (компания должна банку 61 млрд руб. и 29 млн евро) не самый большой кредитор «Мечела». Больше компания Зюзина должна Газпромбанку – $1,4 млрд и 26,8 млрд руб., долг перед Сбербанком – 32,8 млрд руб. и $778 млн.

С учетом обесценившегося рубля и положительного денежного потока, который «Мечел» сейчас генерирует, компания сможет выплатить 4,5 млрд руб., полагает аналитик управляющей компании «Альфа-капитал» Андрей Шенк.

Аналитики Citigroup писали в февральском отчете, что российские производители угля получают на $20 с тонны сырья больше, чем производители в Австралии или США. Если цены на уголь и руду не слишком изменятся, то «Мечел» сможет платить проценты, резюмирует Шенк.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст