По данным газеты «РБК Daily», в пятницу инвесткомпания Morgan Stanley Principal Investments/MSPI завершила сделку по приобретению 20% акций второго по величине в России оператора наружной рекламы Gallery Media Group/ Gallery. Для этого MSPI выкупила допэмиссию в размере $50 млн. и долю основателей компании.
Напомним, что по словам гендиректора Gallery Салима Тарани, 7,5% были выкуплены у основателей компании Владислава Захаровского, Анатолия и Юрия Мостовых, остальные инвестор получил через выкуп допэмиссии в размере $50 млн. В результате под контроль трех инвестфондов — MSPI, Baring Vostok Capital Partners/BVCP и ЕБРР — перешло 67% акций Gallery, у топ-менеджмента осталось 9%, у основателей — 24%.
Gallery — второй по величине оператор наружной рекламы в России. Управляет национальной сетью в 32 регионах, насчитывающей более 35 тыс. поверхностей, из которых 29 тыс. находятся в Москве (19,5% столичного рынка наружной рекламы). По итогам первого квартала 2007 года выручка компании — $24,1 млн., прибыль — $10,8 млн., EBITDA — $4,3 млн.
Гендиректор Gallery Салим Тарани отмечает, что в рамках подготовки к IPO, которое должно состояться в конце 2008 года, в ближайшие дни Gallery получит долгосрочный кредит в размере $100 млн. от частных компаний. Андеррайтерами сделки станут Morgan Stanley и Citigroup.
Исполнительный директор инвестиционно-банковского управления «Тройка Диалог» Владислав Рябюк отмечает, что Gallery решила вопрос по привлечению дополнительного финансирования с ограниченной продажей новых акций через субординируемые необеспеченные облигации.