Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'24
85
10 223
II кв.'24
98
2 943
I кв.'24
82
7 995

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ЗПИФ Консорциум.ПервыйЯндекс
5 015
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
ВТБПервая грузовая компания (ПГК)
2 910

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 568,60  (-28,29%)
803,70  (-12,59%)
5 948,71  (+31,60%)
97 044,30  (+2 595,66%)
3 328,61  (+248,74%)
74,23  (+0,92%)
Источник Investfunds

Новозеландская компания Nuplex Resins BV купила производство сырья для красок у группы КВИЛ

Nuplex Resins BV (Новая Зеландия) купила у белгородской группы КВИЛ ООО «Алкид» (Шебекинский район Белгородской области), завод по производству полуфабрикатных лаков и дисперсий за €6,5 млн. Ранее новозеландцы и белгородцы планировали создать СП по производству смол для лакокрасочных материалов (ЛКМ) проектной мощностью 40 тыс. т в год, но теперь проект будет реализовываться только иностранной стороной. При этом недавно в арбитражный суд Белгородской области поступил иск от ООО «Алкид» о самобанкротстве. Эксперты полагают, что таким образом новый собственник хочет перепрофилировать производство.

О сделке по покупке белгородского предприятия за €6,5 млн стало известно из опубликованного в середине августа финансового отчета Nuplex. «Наши инвестиции в России составят €7,5 млн в дополнение к покупке активов. Это вложения в совершенствование площадки до стандартов безопасности и качества, принятых в компании Nuplex», — говорится в отчете компании. По данным „Ъ“, «Алкид» — пока единственный актив новозеландцев в России. Ранее в нем были сосредоточены сырьевые мощности КВИЛа — 18,5 тыс. т полуфабрикатных лаков и дисперсий в год.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал „Ъ“, что в результате сделки у группы КВИЛ не осталось сырьевых мощностей, поэтому теперь компания сосредоточится на производстве ЛКМ. Мощность группы по выпуску лакокрасочных материалов для промышленного и потребительского рынка на базе ООО «Завод краски КВИЛ» составляет 20 тыс. т в год, при этом недавно группа заявила о намерении удвоить мощности к концу 2016 года. В КВИЛе и в областном департаменте экономического развития комментировать сделку отказались. 21 августа в арбитражный суд Белгородской области поступило заявление от ООО «Алкид» о самобанкротстве.

Кроме того, в Белгородской области в конце 2013 года было зарегистрировано ООО «Нуплекс Резинс». По данным из открытых источников, общество на начальной стадии будет производить органоразбавляемые алкидные, алкидномодифицированные и полиэфирные смолы. Другие органоразбавляемые, водорастворимые и порошковые смолы для ЛКМ будут импортироваться из Европы до начала 2017 года, когда планируется начать их производство в России. Напомним, речь идет о производстве мощностью 40 тыс. т в год. В начале 2012 года было заявлено о планах реализации данного проекта совместным предприятием Nuplex Resins BV и группы КВИЛ. В уставный капитал СП партнеры должны были войти в равных долях, вложив в проект по €20 млн. Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил, что теперь проект будет реализовывать сама Nuplex Resins BV без участия белгородского партнера. Он не исключил, что площадка «Алкида» станет базой для производства смол.

Nuplex Resins BV основана в Новой Зеландии в 1952 году. Является одним из крупнейших производителей промышленных смол в мире, имеет заводы в 14 странах мира. Прибыль от продаж за 2013 год, по собственным данным компании, составила $1,6 млрд, EBITDA — $126,4 млн. Среди основных конкурентов компании называют, в частности, BASF AG, уже представленную в России.

ООО «Алкид» зарегистрировано в 2003 году. Бывшие владельцы — Виктор (60%), Константин и Олег (по 20%) Ковалевы. За 2013 год выручка компании составила 603,7 млн руб., чистый убыток — 3,8 млн руб.

По данным исследования Discovery Research Group, в 2013 году объем российского рынка ЛКМ составил 1,4 млн т (свыше 200 млрд руб.). Внутренний рынок показывает ежегодный прирост в среднем около 10%. В «Тиккуриле», основываясь на данных профильного аналитического агентства «Хим-Курьер», сообщили, что по итогам 2013 года десять крупнейших производителей занимают более 50% рынка. Лидирует «Тиккурила» (бренды Tikkurila, ТЕКС, Finncolor) с долей 17,3%, за ней следуют «Лакра» (7%), «Эмпилс» (4,3%), «ВГТ» (4,2%), «Декарт» (3,6%).

Комментарий
Директор аналитического департамента United Traders Михаил Крылов полагает, что Nuplex Resins собирается перепрофилировать производство: «Когда компания покупает завод и сразу же его банкротит, возможны два варианта: либо она хочет распродать имущество, либо производить на этой площадке что-то другое. Учитывая, что за покупку заплатили €6,5 млн, второй вариант более вероятен. Банкротство для смены юрлица — слабый аргумент».

«Рынок ЛКМ в России растет на 10-15% в год благодаря росту объемов строительства жилья, так что эту покупку можно назвать логичным вложением средств. Кроме того, в нынешних макроэкономических условиях преимущество получают те производители, которые приобрели предприятия в России, и в случае обострения внешних отношений на них это скажется в меньшей степени, чем на поставках из-за рубежа», — считает Дмитрий Кипа, руководитель аналитического отдела компании QB Finance. По его мнению, локализация производства позволит снизить себестоимость на 20%. «КВИЛ и Nuplex начали сотрудничать именно по сырьевому направлению почти три года назад, и последняя сделка — хорошая возможность для белгородцев продать одну из своих компаний во время замедления экономики», — отметил аналитик.

Партнер юридической фирмы «Центральный округ» Дмитрий Просвирин считает, что основания подобных действий нового собственника «Алкида» «могут быть самыми разнообразными», в том числе связанными с переводом основных средств на другое юрлицо. «Вместе с тем не исключены и всплывшие позднее просчеты due diligence при приобретении актива. В этой связи представляется любопытным арбитражное дело, согласно которому в апреле 2014 года с ООО “Алкид” в порядке суброгации в пользу СОАО «ВСК» была взыскана задолженность в размере более 44 млн руб., хотя годом ранее, по первой инстанции, в удовлетворении этих же требований страховой компании было отказано. Вполне вероятно, что именно по этим причинам ряд предприятий группы КВИЛ сейчас реорганизуется в форме присоединения к ООО “Алкид”, например, для формирования подконтрольной дебиторской задолженности», — заметил господин Просвирин.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст