30 апреля 2012 года Polyus Gold International Limited (PGIL) крупнейший производитель золота в России, сообщил, что его дочерняя компания - Jenington International Inc (Jenington) , заключила соглашения о намерении провести частное размещение. Об этом говорится в сообщении компании Polyus Gold.
В результате размещения будут проданы 151 607 496 обыкновенных акций Polyus Gold, что составляет 5% минус одна акция выпущенного акционерного капитала компании. В качестве покупателя данного пакета акций выступит китайская компания Chengdong Investment Corporation (Chengdong), дочерняя компания инвестфонда CIC International Co. Limited. Также 5 019 827 125 153 897 акций и глобальных депозитарных расписок (ГДР) 1-го уровня, что составляет 2,50% выпущенного акционерного капитала Polyus Gold, будут проданы Банку ВТБ.
Цена продажи акций будет равняться $2,80 за акцию, общий доход Polyus Gold от двух сделок будет равен $ 635 500 000. Компания ожидает, что взаимозависящие друг от друга сделки, с учетом различных условий, будут завершены около 11 мая 2012 года. Доходы от двух сделок будут использованы для погашения просроченной задолженности и финансирования проектов развития Polyus Gold.
Polyus Gold International Limited также объявляет о своем намерении получить для всего своего акционерного капитала листинг в премиальном сегменте официального списка «Управления по листингу Великобритании» и допуск к торгам на основном рынке Лондонской фондовой биржи. Компания планирует добиваться листинга и допуска акций к торгам, хотя и не может быть никакой гарантии, что данные допуски будут получены.
Переход к премиальному листингу на Лондонской бирже, как ожидается, среди прочего, повысит глобальный уровень PGIL, улучшит её доступ к инвестиционному капиталу, повысит стандарты корпоративного управления и ликвидность компании. Компания назначила JP Morgan Cazenove в качестве орагизатора включения Polyus Gold в премиальный листинг на Лондонской бирже.
Каждое из соглашений с Chengdong и ВТБ содержит определенные гарантии и заверения сторон, в том числе блокировку продажи Chengdong и ВТБ акций Polyus Gold на срок 180 дней с даты завершения сделок, ограничения для Chengdong и ВТБ на размер, принадлежащего им, пакета акций и GDR 1-го уровня Polyus Gold и приобретение акций PGIL, если в результате приобретения Chengdong и ВТБ станут владельцами более чем 5% минус одна акция выпущенного акционерного капитала Polyus Gold, с учетом каждого конкретного случая, за некоторыми исключениями.
Взамен, PGIL согласилась предоставить Chengdong и ВТБ на этот период защиту от размытия их долей, а также Polyus Gold не будет принимать некоторые основные решения без согласования с Chengdong и ВТБ в течение определенного срока.
«ВТБ Капитал» выступает в качестве финансового консультанта, а Debevoise & Plimpton LLP в качестве юридического консультанта Polyus Gold и Jenington в связи с проводимыми сделками.
Китайский суверенный фонд China Investment Corporation (CIC) - инвесткорпорация, управляющая активами на $410 миллиардов, была создана в 2007 году. Это один из крупнейших в мире суверенных инвестиционных фондов.
В настоящее время Polyus Gold International Ltd (остров Джерси) объединяет активы KazakhGold в Казахстане, Киргизии и Румынии, а также активы ОАО «Полюс Золото» и входит в число крупнейших мировых производителей золота по рыночной капитализации, объемам сырьевой базы и производства. Портфель активов компании включает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской, Амурской областях и Якутии.
В 2011 году Polyus Gold увеличил производство золота на 8% - до 1,497 миллиона унций (46,56 тонны) при себестоимости 685-695 долларов за унцию. Чистая прибыль компании по международным стандартам выросла на 57% - до 558 миллионов долларов; выручка - на 37%, до 2,34 миллиарда долларов.
Основные акционеры - группа «Онэксим» Михаила Прохорова (37,8%) и «Нафта Москва» Сулеймана Керимова (40,2%).