19 июля 2012 года, в рамках предложения о покупке акций, ОАО «Акрон» приобрело 7 715 131 акций компании Azoty Tarnów, что составляет 12,03% от уставного капитала. Об этом говорится в сообщении одного из крупнейших российских производителей минеральных удобрений. Цена за 1 акцию составила 45 польских злотых.
Напомним, что 17 июля 2012 года Группа «Акрон» объявила о том, что она выкупит все акции Azoty Tarnów, заявки на приобретение которых были поданы инвесторами. Вице-президент Группы «Акрон» Владимир Кантор считает, что предложение российской группы было очень выгодным и давало значительную премию сверх рыночной стоимости акций.
Ранее, 13 июля 2012 года, Группа «Акрон» приняла решение увеличить предложение о покупке акций компании Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. (Azoty Tarnow) на 25%, с 36 до 45 злотых (примерно с $10 до $13) за акцию. Это почти в полтора раза (на 47,9%) превышает среднерыночную цену бумаг компании на Варшавской фондовой бирже за полгода, предшествовавших тендеру, и на 8% больше абсолютного исторического максимума котировок (41,5 злотого, зафиксирован в феврале 2011 года). Стоимость всей Tarnow, таким образом, «Акрон» оценил примерно в $840 млн., а 66-процентного пакета, который российский холдинг ранее был намерен приобрести, — около $550 млн.
Первое предложение «Акрона» также подразумевало значительную премию к рыночной цене Azoty Tarnow (18,3% к средней за полгода), но все крупные акционеры польского предприятия посчитали его недостаточно щедрым. JP Morgan и Societe Generale, которых менеджмент компании попросил оценить условия оферты, сошлись во мнении, что она не отражает рыночной стоимости Tarnow.
Группа Azoty Tarnów – один из крупнейших химических холдингов в Европе, который специализируется на выпуске конструкционных пластиков, азотных и сложных удобрений, оксоспиртов и пластификаторов. Группа является пятым по величине производителем полиамидов в Европе, единственным польским производителем полиоксиметилена и одним из ведущих производителей минеральных удобрений в Евросоюзе.
В Группу Azoty Tarnów также входят компании ZAK S.A. и ZCh Police. В 2011 году выручка Группы составила 5,3 млрд польских злотых, EBITDA - 770 млн польских злотых и чистая прибыль - 499 млн польских злотых. Государственное казначейство Польши, которому принадлежит пакет акций компании в размере 32,05%, является крупнейшим акционером Azoty Tarnów.