Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'24
85
10 223
II кв.'24
98
2 943
I кв.'24
82
7 995

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ЗПИФ Консорциум.ПервыйЯндекс
5 015
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
ВТБПервая грузовая компания (ПГК)
2 910

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 568,60  (-28,29%)
803,70  (-12,59%)
5 917,11  (+0,13%)
97 044,30  (+2 595,66%)
3 328,61  (+248,74%)
73,31  (+0,01%)
Источник Investfunds

ОСК не стала участвовать в аукционе по продаже «Северной верфи», чтобы сбить цену на петербургский завод

Государственная «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) решила сбить цену «Северной верфи», контрольный пакет которой был заложен ЦБ и продается с торгов. Корпорация не стала участвовать в аукционе, и он сорвался, поскольку других претендентов на верфь нет.

Аукцион по продаже 75,8% акций «Северной верфи», который должен был пройти 7 августа, не состоялся из-за отсутствия заявок. Суд еще в феврале обратил взыскание на акции «Северной верфи», заложенные ЦБ вместе с пакетом Балтзавода по невыплаченному кредиту «Межпромбанка»  Сергея Пугачева. Стартовая цена пакета была установлена в размере 14,5 млрд руб. Теперь, по закону «Об исполнительном производстве», начальная цена на вторичных торгах снизится на 15%. Таким образом, она составит около 12,3 млрд руб. Предположительно, новые торги состоятся в конце августа.

ОСК — единственный претендент на «Северную верфь». Во вторичных торгах, скорее всего, будет участвовать непосредственно сама корпорация и ее дочерний «Западный центр судостроения», поскольку по закону должно быть подано не менее двух заявок. ОСК сознательно отказалась от участия в первых торгах, чтобы снизить цену пакета. Сделку будет финансировать госбанк — ОСК ведет переговоры об этом с ВЭБом и «Сбербанком», поэтому решение о снижении цены с помощью вторичного аукциона было согласовано с правительством.

Оценка заложенных судостроительных активов «Объединенной промышленной корпорации» (ОПК) Сергея Пугачева проходила непросто. После того как «Межпромбанк» обанкротился и стало очевидно, что взыскание будет обращено на верфи, их оценивали несколько компаний.

По неофициальным данным, компания «Оценка и финансовый консалтинг» определила их цену на уровне 88,9 млрд руб., Ernst & Young — около 25 млрд руб., а «Грант Торнтон Российская оценка» — около 22 млрд руб. При этом в ОПК, ориентируясь на оценку ЗАО БДО, утверждали, что обе верфи и ЦКБ «Айсберг» стоят более 100 млрд руб.

В итоге прошлой осенью суд назначил оценщиком для проведения торгов по «Северной верфи» «Делойт энд Туш конфидент», на выборе которой настаивали структуры ОПК, а по акциям Балтзавода — «Эрнст энд Янг — стоимостное консультирование», о которой просил ЦБ.

По результатам оценки суд установил начальную стоимость верфей гораздо ниже ожиданий ОПК. В ОСК при этом не раз утверждали, что считают оценку ОПК «многократно завышенной», поскольку верфи «находятся в сложном финансовом положении и требуют дополнительных инвестиций». Цена акций Балтзавода была определена в 222 млн руб., а «Северной верфи» — 14,5 млрд руб. ОСК купила Балтзавод за 224,3 млн руб.

ОАО Судостроительный завод «Северная верфь» (в прошлом «Путиловская верфь», в советские годы — завод имени А. А. Жданова) — судостроительное предприятие, расположенное в городе Санкт-Петербурге.

Дата основания предприятия — 14 ноября 1912 года. «Путиловская верфь» была основана в составе акционерного «Общества Путиловских заводов» с целью строительства кораблей для военно-морского флота Российской империи. С 1948 до 1988 года — Завод имени А. А. Жданова.

В 1998 году завод одним из первых в Российской Федерации получил лицензии на все виды работ в области строительства, переоборудования, модернизации и утилизации кораблей и судов. «Северная верфь» неоднократно подвергалась широкомасштабной реконструкции, в ходе которой был создан целый комплекс уникальных сооружений и производств.

За многолетнюю историю на заводе было построено около 400 кораблей и судов различного назначения. Среди них около 170 кораблей для ВМФ России и СССР, оснащённых самыми современными для своего времени системами вооружения.

«Северная верфь» имеет выгодное географическое расположение на берегу Финского залива у морского канала, что позволяет круглогодично отправлять суда и корабли на испытания. Кроме того, имеет подъездные железнодорожные и автомобильные пути для доставки сырья, материалов и оборудования всеми видами транспорта.

Основная номенклатура продукции завода включает боевые надводные корабли и коммерческие суда различного назначения. Верфь обладает большим опытом строительства крейсеров, эскадренных миноносцев, тральщиков, противолодочных и сторожевых кораблей. Со стапелей завода сошли научно-исследовательские и пассажирские суда, лесовозы, траулеры, контейнеровозы и ролкеры. Заказчиками продукции предприятия являются отечественные и зарубежные организации, специализирующиеся на осуществлении морских грузоперевозок, добыче морепродуктов, Министерство обороны РФ и военно-морские силы зарубежных государств.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст