4 октября 2012 года EVRAZ plc («EVRAZ») («Евраз Груп») согласовала условия приобретения косвенного контроля над ОАО «Распадская» и его дочерними компаниями. Об этом говорится в пресс-релизе одной из крупнейших российских металлургических и горнодобывающих компаний.
Компания EVRAZ достигла соглашения о приобретении дополнительно 50% акций Corber Enterprises Limited («Corber») – компании, владеющей 82% «Распадской», – у Adroliv Investments Limited, компании, принадлежащей продавцам. В настоящее время EVRAZ уже владеет 50% акций Corber, и по завершении Приобретения будет косвенно владеть 82% «Распадской». После Приобретения листинг оставшихся 18% акций «Распадской» на российской фондовой бирже ММВБ-РТС сохранится.
В качестве оплаты в рамках Приобретения EVRAZ выпустит 132,7 млн новых акций, составляющих 9,9% существующего выпущенного акционерного капитала EVRAZ («Новые акции EVRAZ»); выпустит 33,9 млн новых варрантов на 33,9 млн новых акций, составляющих 2,53% существующего выпущенного акционерного капитала EVRAZ («Варранты»), и выплатит денежными средствами сумму в размере $1 949,80 за каждую из 103 600 обыкновенных акций Corber четырьмя равными частями в первом, втором и третьем квартале 2013 года и в первом квартале 2014 года.
Варранты могут быть реализованы в любое время в период от 12 до 15 месяцев после завершения Приобретения; Варранты подразумевают стандартные положения относительно корректировки количества акций. Предполагается, что после реализации Варрантов Продавцам будут принадлежать 11,06% акции EVRAZ.
Предполагается, что завершение Приобретения состоится в четвертом квартале 2012 года при условии получения необходимых согласований регулирующих органов и соблюдения прочих условий.
По данным международной консалтинговой компании IMC, по состоянию на 31 декабря 2011 года общий объем доказанных и вероятных запасов угля ОАО ОУК «Южкузбассуголь», угледобывающего актива EVRAZ, был оценен примерно в 632 млн тонн. По оценкам IMC, по состоянию на 31 декабря 2011 года доказанные и вероятные запасы угля «Распадской» составляли 1 314 млн тонн.
Соотношение чистого долга EVRAZ на 30 июня 2012 года к EBITDA составляло 2,48x. По состоянию на 30 июня 2012 года чистый долг Corber cоставил $330 млн., проформа соотношения чистого долга к EBITDA для объединенной компании на ту же дату составила бы 2,39x.
EVRAZ является вертикально интегрированной металлургической и горнодобывающей компанией, а также производителем ванадия с активами в России, Украине, США, Канаде, Чехии, Италии и Южной Африке. Компания входит в состав 20 крупнейших сталелитейных предприятий мира по производству стали, объем производства которой в 2011 году составил 16,8 млн тонн.
В 2011 году EVRAZ продал 15,5 млн тонн стального проката. Собственный горнодобывающий бизнес обеспечивает значительную часть внутренних потребностей Группы в железной руде и коксующемся угле.
Согласно данным отчета IMC, по состоянию на 31 декабря 2011 г., доказанные и вероятные запасы угля EVRAZ составили 632 млн тонн. В 2011 г. объем добычи EVRAZ cоставил 6,3 млн тонн коксующегося угля, 3,0 млн тонн энергетического угля, объем производства концентрата коксующегося угля составил 6,5 млн тонн и объем концентрата энергетического угля - 0,9 млн тонн. По состоянию на 31 декабря 2011 г. общая стоимость активов EVRAZ составила $16 975 млн. и $17 432 млн. по состоянию на 30 июня 2012 года. Показатель EBITDA достиг $2 898 млн. в 2011 году и $1 175 млн. в первой половине 2012 года.
«Распадская» – один из крупнейших российских производителей коксующегося угля по объему добычи в 2011 году. «Распадская» ведет свой бизнес через ОАО «Распадская» и 11 основных дочерних предприятий, расположенных в Кемеровской области Российской Федерации. В 2011 году «Распадская» добыла 6,3 млн тонн коксующегося угля и произвела 3,8 млн тонн угольного концентрата. Согласно данным отчета IMC, по состоянию на 31 декабря 2011 года доказанные и вероятные запасы коксующегося угля «Распадской» составили 1 314 млн тонн, измеренные ресурсы – 1 809 млн тонн и предполагаемые ресурсы – 262 млн тонн.
По состоянию на 31 декабря 2011 г. общая стоимость активов компании Corber составила $2 150 млн. и $2 078 млн. по состоянию на 30 июня 2012 года. Скорректированный показатель EBITDA в 2011 году составил $318 млн. и 99 млн. в первой половине 2012 года.
Основная деятельность «Распадской» в области добычи и обогащения угля ведется на трех шахтах, одном разрезе и на обогатительной фабрике. Благодаря способности «Распадской» к производству больших объемов концентрата коксующегося угля многие российские сталелитейные компании (в частности, EVRAZ, ММК, НЛМК) и ряд других российских металлургических и коксохимических компаний (таких как «Кокс», «Мечел» и «Уральская сталь») зависят от «Распадской» в плане поставок на их коксохимические производства угольной продукции, которая необходима для их работы. «Распадская» имеет собственную сеть для транспортировки угля и угольного концентрата, которая объединяет ее производственный комплекс с федеральной железнодорожной сетью на железнодорожной станции Междуреченск.
Александр Фролов, Президент EVRAZ plc, сказал:
«Это приобретение повысит уровень самообеспеченности EVRAZ коксующимся углем, что соответствует заявленной EVRAZ стратегии роста в сегменте сырья для производства стали.
«Распадская» уже является одним из ключевых поставщиков угля для EVRAZ, в то время как EVRAZ является крупнейшим клиентом «Распадской». Поскольку с 10 марта 2004 года EVRAZ имеет долю в акционерном капитале «Распадской» и его представители входят в cовет директоров ОАО «Распадская», мы имеем ясное представление о сильных сторонах бизнеса и потенциале «Распадской» и можем извлечь максимальную пользу из приобретения контрольного пакета акций компании.
После завершения приобретения EVRAZ станет крупнейшим производителем коксующегося угля в России. Мы полагаем, что приобретение «Распадской» создаст значительные операционные синергии для EVRAZ, включая оптимальное использование различных марок угля.
Мы высоко ценим опыт менеджмента «Распадской». Мы рады сообщить, что Геннадий Козовой, который занимал должность генерального директора «Распадской» с декабря 1993 года и внес свой вклад в становление «Распадской» как одной из крупнейших угледобывающих компаний в России, останется на посту генерального директора компании как минимум до конца 2013 года».