Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'25
40
1 253
II кв.'25
88
4 942
I кв.'25
71
1 653

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Российские Железные Дороги / РЖДМФК Moscow Towers
1 875
Железнодорожный оператор АтлантГрузовая компания
1 275
Лисин Владимир СергеевичЗавод Прогресс (Липецкая область)
800

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 682,47  (-2,13%)
1 022,94  (-0,81%)
6 688,46  (+27,25%)
116 458,54  (+1 972,24%)
4 314,08  (+122,96%)
66,03  (-1,06%)
Источник Investfunds
  • Главная
  • Новости
  • «Евраз груп» подписала соглашение о продаже своей дочерней…

«Евраз груп» подписала соглашение о продаже своей дочерней железнодорожной компании оператору железнодорожных грузовых перевозок «НефтеТрансСервис»

26.11.2012, Mergers.ru

22 ноября 2012 года EVRAZ plc («Евраз груп») подписала соглашение о продаже своей российской дочерней железнодорожной компании «ЕвразТранс» российскому оператору железнодорожных грузовых перевозок «НефтеТрансСервис» («НТС») за денежные средства в размере 9 млрд 450 млн рублей (ок. $300 млн.) с учетом рабочего капитала в размере 150 млн рублей (ок. $4,8 млн.) и отсутствия на балансе долговых обязательств и денежных средств. Об этом говорится в пресс-релизе одной из крупнейших российских и международных металлургических и горнодобывающих компаний.

Закрытие сделки планируется до конца 2012 г. и будет обусловлено получением корпоративных согласований и необходимых одобрений полномочных органов со стороны НТС. «Евраз груп» направит средства от продажи «ЕвразТранса» на общекорпоративные цели, в том числе на частичное погашение долга.

По соглашению с НТС, «Евраз груп» продает 100% долей участия своего кэптивного железнодорожного грузового оператора «ЕвразТранс», владеющего парком из 4114 полувагонов, средний возраст которых составляет 5,5 лет. При этом ЕВРАЗ сохранит за собой бизнес по оперированию окатышевозами, который раньше был в собственности «ЕвразТранса».

«Евраз груп» также подписала с НТС пятилетний сервисный договор на обеспечение около 30% от общих потребностей «Евраз» в железнодорожных грузовых перевозках. Транспортные услуги со стороны НТС будут оказываться по рыночным ценам, устанавливаемым на ежеквартальной основе.

На 31 октября 2012 года общие активы «ЕвразТранса», являющиеся предметом сделки, составляли $243 млн. (по РСБУ). По данным управленческой отчетности, прибыль до налогообложения бизнеса «ЕвразТранса» по оперированию полувагонами за 2011 год составила $49,8 млн. Эта цифра отражает результаты деятельности бизнеса по оперированию полувагонами «ЕвразТранса» как кэптивного оператора «Евраз груп» и не отражает деятельность данного бизнеса как автономной компании.

EVRAZ является вертикально интегрированной металлургической и горнодобывающей компанией, а также производителем ванадия с активами в России, Украине, США, Канаде, Чехии, Италии и Южной Африке. Компания входит в состав 20 крупнейших сталелитейных предприятий мира по производству стали, объем производства которой в 2011 году составил 16,8 млн тонн. В 2011 году EVRAZ продал 15,5 млн тонн стального проката. Собственный горнодобывающий бизнес обеспечивает значительную часть внутренних потребностей Группы в железной руде и коксующемся угле.

В состав «Евраз» входят три крупных российских сталеплавильных предприятия: ОАО «Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат» («Евраз НТМК») на Урале, ОАО «Евраз Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (производственные активы ЗСМК (Западная Сибирь) и НКМК (Сибирь). Североамериканское подразделение EVRAZ Inc. NA объединяет металлургические активы «Евраз» в США и Канаде. Также «Евраз» принадлежит ПАО «Евраз – Днепропетровский металлургический завод им. Петровского» («Евраз ДМЗ им. Петровского») на Украине, «Евраз Палини и Бертоли в Италии», «Евраз Витковице Стил» («Евраз Витковице») в Чешской Республике и «Евраз Хайвелд Стил энд Ванадиум» («Евраз Хайвелд») в Южной Африке.

Кроме того, «Евраз» принадлежат три украинских коксохимических предприятия – коксохимический завод ПАО «Евраз Баглейкокс» («Евраз Баглейкокс»), ПАО «Евраз Днепродзержинский коксохимический завод» («Евраз ДКХЗ») и «Днепропетровский коксохимический завод («Днепрококс»), который с апреля 2011 г. входит в структуру «Евраз ДМЗ им. Петровского».

Горнодобывающее подразделение «Евраз» объединяет горнорудные предприятия ОАО «Евразруда», ОАО «Евраз Качканарский горно-обогатительный комбинат» («Евраз КГОК») и ОАО «Евраз Высокогорский горно-обогатительный комбинат» («Евраз ВГОК») в России, горно-обогатительный комбинат ПАО «Евраз Суха Балка» на Украине, а также угольную компанию «Южкузбассуголь» в Западной Сибири. «Евраз» также участвует в акционерном капитале (эффективный процент владения 40%) ведущего производителя коксующегося угля в России ОАО «Распадская».

Комментарий
Президент «Евраз груп» Александр Фролов сказал: «Продажа «ЕвразТранса» соответствует стратегии «Евраз» по продаже непрофильных активов. Недавние сделки в российском секторе железнодорожных грузовых перевозок свидетельствуют о продолжающейся консолидации сектора. Продажа «ЕвразТранса» позволит «Евраз» реализовать стоимость этого актива, а долгосрочный сервисный договор гарантирует бесперебойные перевозки грузов «Евраз».