Один из крупнейших аграрных холдингов страны - «Разгуляй» планирует увеличить уставный капитал вчетверо. Наиболее вероятный покупатель — ВЭБ, который может получить дополнительные акции «Разгуляя» за долги. ВЭБ остается крупнейшим кредитором «Разгуляя».
«Разгуляй» попал в сложное положение после того, как накануне кризиса запланировал крупные инвестиции. В 2008 г. совокупный долг группы увеличился с 14 млрд до 22,7 млрд руб. В марте 2009 г. «Разгуляй» допустил дефолт по облигациям на 8 млрд руб.
Группа «Разгуляй» назначила на 14 марта 2013 г. внеочередное собрание акционеров, на котором будет рассмотрен вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения 565,35 млн акций номинальной стоимостью 3 руб. за штуку, сообщила вчера компания. Если размещение будет проведено в полном объеме, то уставный капитал увеличится почти в 4 раза — до 755 млн.
Компания не может установить цену размещения ниже номинала. Исходя из номинала в 3 руб. сумма эмиссии может составить 1,7 млрд руб. Исходя из биржевых котировок, 15,7 руб. за штуку, — 8,9 млрд руб.
Группа «Разгуляй» – крупнейший национальный агрохолдинг, объединяющий три отраслевых направления: сахарное, сельскохозяйственное и зерновое, а также подразделение по взаимодействию с розничными сетями. В холдинг входят 12 элеваторов, 7 мукомольных предприятий, 3 крупяных завода, 10 сахарных заводов и молочно-консервный комбинат. Под контролем холдинга находится более 400 тыс. га земли, в том числе 290 тыс. га – в обработке в 2012 г. Агрохолдинг ведет деятельность в 18 субъектах Российской Федерации, в том числе в Северо-Западном и Центрально-Черноземном регионах России, Верхнем и Среднем Поволжье, на Северном Кавказе, Южном Урале и в Западной Сибири.
Основные акционеры Группы – фонд Avangard Asset Management (29,99%), ВЭБ (19,97%). Капитализация – 2,98 млрд руб. Финансовые показатели (МСФО, 2010 г.): выручка – 25,9 млрд руб., EBITDA – 4,3 млрд руб.