«Роснефть» договорилась с банками о привлечении еще $14,2 млрд на покупку ТНК-ВР. Таким образом, общая сумма займов для финансирования сделки, чья денежная составляющая превышает $45 млрд, достигнет почти $31 млрд. Кроме того, у «Роснефти» есть собственные средства на счетах, деньги от размещенных в декабре еврооблигаций и, возможно, аванс от трейдеров в рамках крупного долгосрочного контракта. В целом этот объем средств значительно перекрывает требуемую сумму.
«Роснефть» согласовала условия нового займа для завершения сделки по покупке 100% акций ТНК-ВР за $55 млрд. Кредиторы — Bank of America, Merrill Lynch и Citigroup. Полная стоимость займа (all-in margin) для «Роснефти» составит LIBOR + 2,5% годовых, компания получит пятилетний синдицированный кредит на $3 млрд и бридж-кредит на один-два года объемом около $10 млрд.
«Роснефть» должна приобрести ТНК-ВР за $45,1 млрд денежных средств и 12,84% собственных акций. Бумаги и $17,1 компания заплатит BP, $28 млрд — консорциуму российских акционеров ТНК-ВР AAR. Договор купли-продажи с ВР был подписан 22 ноября 2012 года, с AAR — 12 декабря 2012 года. Полностью планируется закрыть сделки в первой половине текущего года.
ТНК-ВР является одной из ведущих нефтяных компаний России и входит в десятку крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти. Компания была образована в 2003 году в результате слияния нефтяных и газовых активов компании BP в России и нефтегазовых активов консорциума Альфа, Аксесс/Ренова (ААР). ВР и ААР пока ещё владеют компанией ТНК-ВР на паритетной основе. Акционерам ТНК-ВР также принадлежит около 50% акций нефтяной компании «Славнефть».
ТНК-ВР — вертикально интегрированная нефтяная компания, в портфеле которой ряд добывающих, перерабатывающих и сбытовых предприятий в России и Украине. Добывающие активы компании расположены, в основном, в Западной Сибири (Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Тюменская область), Восточной Сибири (Иркутская область) и Волго-Уральском регионе (Оренбургская область). По критериям SEC LOF (без учета срока действия лицензий) совокупные доказанные запасы консолидированных дочерних предприятий Компании по состоянию на 31 декабря 2011 года составили 9,115 млрд барр. н. э.