Намеченная на первое полугодие приватизация части госпакета ВТБ, несмотря на слабый рынок, может произойти оперативнее, чем ожидалось. Согласно появившейся на рынке неофициальной информации, которая уже привела к росту котировок, от 7% до 15% акций госбанка может приобрести суверенный фонд Катара — Qatar Investment Authority.
Это вполне вписывается в одобренную правительством в октябре прошлого года программу дальнейшей приватизации ВТБ. В ней предусматривается снижение доли государства с нынешних 75,5% до 50% плюс 1 акции в два этапа: первым должна пройти дополнительная эмиссия, а вторым — продажа части государственного пакета. До 2016 года государство намерено полностью выйти из капитала ВТБ. Правда, сначала предполагалось, что это будет делаться в форме SPO — то есть акции банка будут предложены широкому кругу инвестору. Выкуп столь большого пакета катарским фондом может превратить процесс приватизации из публичного в клубный.
Предположительно, Qatar Investment Authority ведет переговоры с группой ВТБ об инвестициях в размере $3-3,5 млрд. Фонд может приобрести допэмиссию акций ВТБ на сумму $1,5 млрд, а также облигации банка, конвертируемые в акции, примерно на такую же сумму. Консультантами по сделке выступают Goldman Sachs и Citigroup.
Привлечение в качестве инвестора катарского фонда вполне понятно. Представители ВТБ искали институционального инвестора, который бы имел аппетит и к страновому риску, и к банковскому. И при этом у него должны были бы быть крупные свободные деньги. Ни в Европе, ни в Америке сейчас таких инвесторов просто нет. ВТБ ведет переговоры со всеми, у кого много денег и кто после того, как войдет, не будет принимать активное участие в управлении. Это не только катарские фонды, но и, например, китайские.
Группа ВТБ — это банк ВТБ, его дочерние (доля ВТБ — более 50% голосующих акций/долей) кредитные и финансовые организации. Дочерние кредитные организации (банки) осуществляют банковские операции. Дочерние финансовые организации предоставляют услуги на рынке ценных бумаг, услуги по страхованию или иные услуги финансового характера. Управляющие компании пенсионных фондов, паевых инвестиционных фондов, лизинговые компании и иные организации осуществляют операции на рынке финансовых услуг. Вместе дочерние банки и финансовые организации называются компаниями группы ВТБ.
Группа ВТБ сегодня обладает уникальной для российских банков международной сетью, которая насчитывает более 30 банков и финансовых компаний более чем в 20 странах мира. ВТБ предоставляет своим клиентам комплексное обслуживание в странах СНГ, Европы, Азии и Африки. На российском банковском рынке группа ВТБ занимает второе место по всем основным показателям.
Ключевые цели Группы ВТБ на конец 2013 года – рост прибыли более чем в 2 раза по сравнению с планом на 2010 год; существенный рост рыночной капитализации; качественное изменение структуры доходов и повышение устойчивости финансовых результатов Группы.
Группа планирует продолжить политику диверсификации бизнеса, в результате которой будет создано несколько опорных бизнес-направлений, имеющих значимый вес в прибыли Группы: корпоративный, инвестиционный и розничный бизнес, зарубежная сеть. При этом вырастет доля высокомаржинальных бизнесов, таких, как розничный и инвестиционный. Также увеличится доля комиссионных доходов в общем операционном доходе Группы. Улучшится структура фондирования, снизится концентрация бизнеса.