Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
II кв.'25
87
4 942
I кв.'25
71
1 653
IV кв.'24
183
8 371

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ВТБПервая грузовая компания (ПГК)
2 910
Российские Железные Дороги / РЖДМФК Moscow Towers
1 875
Т-банк (Тинькофф)Росбанк
1 365

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 960,30  (-5,36%)
1 160,67  (-2,10%)
6 411,37  (-37,77%)
113 669,88  (+216,99%)
4 223,77  (+69,29%)
65,79  (-0,81%)
Источник Investfunds

Банк «Ренессанс Кредит» может занять второе место на российском рынке по количеству отделений

Группа компаний «Связной» Максима Ноготкова и частный инвестиционный фонд «Онэксим» Михаила Прохорова планируют создать совместную холдинговую компанию. Она может объединить финансовые активы «Онэксима» и активы «Связного». Будет создан новый холдинг, куда войдут четыре компании: «Связной-Логистика» (сеть салонов и интернет-магазин), «Связной банк», «Ренессанс Кредит» и «Согласие». Инициатива о создании холдинга исходила от «Онэксима».

Консультантом сторон в сделке выступил PwC в России. Основной актив сети «Связной» оценивают в $600-800 млн., однако стороны договорились, что сделка будет неденежной.  Ноготков может получить до 50% акций, при этом  структура владения пока не определена.

Несмотря на кажущееся равноправие между партнерами, главенствующее положение в будущей структуре все же будет иметь «Онэксим» — именно он станет определять руководящий состав новой структуры. У партнеров уже есть предварительное видение развития банковского бизнеса. В частности, кредитный бизнес будет переведен полностью в «Ренессанс Кредит», а «Связной банк» станет расчетным банком — при этом на текущем этапе обсуждений планируется сохранить оба этих бренда.

Группа «Онэксим» осуществляет значительные инвестиции в горно-металлургическую отрасль, недвижимость и финансы, а также в инновационные проекты в сфере энергетики и нанотехнологий. В состав диверсифицированного инвестиционного портфеля Группы «Онэксим» входят: инвестиции в ведущие компании, добывающие цветные и драгоценные металлы, другие проекты в приоритетных для компании отраслях, включая энергетику, финансовые услуги и недвижимость, уникальные медиа проекты.

В число активов Группы «Онэксим» входят и/или находятся под управлением: ОК «Русал» - крупнейший в мире производитель алюминия и глинозема, УК «Интергео» - горно-металлургическая компания, «Квадра» (бывшая ТГК-4) - одно из ключевых предприятий в системе электроснабжения Европейской части России, ОПИН - ведущая российская инвестиционно-девелоперская группа, «Согласие» - крупная страховая компания России, Медиагруппа ЖИВИ!- медиа нового поколения, РБК - компания, консолидирующая активы «РБК Информационные системы», «Международный финансовый клуб» - универсальный российский коммерческий банк, «Ренессанс Кредит» - один из лидеров в области потребительского кредитования в России, Renaissance Financial Holdings - ведущая инвестиционно-банковская группа в России, Украине, Центральной Азии и в странах Африки, «Оптоган» - российский производитель светодиодов, «ё-АВТО» - компания, ведущая разработку гибридного автомобиля для городских нужд, Witology - компания, разрабатывающая социальную платформу нового типа.

Комментарий
«Ноготкову нужен партнер для докапитализации «Связного банка». У Прохорова деньги есть»,— объясняет источник, близкий к сделке. «Онэксим», в свою очередь, заинтересован в расширении банковского бизнеса, а также в продаже через сеть салонов «Связной» банковских и страховых продуктов. В случае объединения банковских бизнесов в одном холдинге «Ренессанс Кредит» получит сеть из более чем 3,5 тыс. отделений, заняв по этому показателю второе место на рынке после «Сбербанка».