По данным финансового портала Investing.com, кипрская Riverstretch Trading & Investments Limited 4 июля 2018 года стала владельцем 70,04% акций класса A и 58,39 акций класса B компании O1 Properties Limited.
Данная информация содержится в предложении владельцам евробондов SPV-компании O1 Properties Finance Plc на $350 млн., опубликованном во вторник - 21 августа 2018 года.
O1 Properties просит владельцев отказаться от права потребовать досрочного погашения евробондов в связи со сменой контроля.
В сообщении не говорится, чьи интересы представляет Riverstretch Trading & Investments, сказано лишь, что новый акционер сейчас проводит операционный и финансовый due diligence O1 Properties.
При этом компания по-прежнему владеет набором активов, генерирующих выручку, и новый владелец уверен в ее способности обслуживать еврооблигации.
Однако на данный момент компания не имеет возможности погасить их целиком, если держатели воспользуются правом потребовать досрочного погашения, поэтому O1 Properties и попросила у них вейвер.
Владельцы еврооблигаций, которые примут предложение до наступления раннего дедлайна (30 августа 2018 года), получат $30 на $ 1 000 номинала. Те, кто примет предложение с 30 августа до 10 сентября 2018 года, получат $15.
Если предположить, что держатели всех $350 млн. примут предложение до раннего дедлайна, получение вейвера обойдется O1 Properties в $10,5 млн. Собрание владельцев бондов запланировано на 12 сентября 2018 года, объявление итогов - на 13 сентября 2018 года. Агентом выступает Sberbank CIB.
Riverstretch Trading & Investments ранее приобрела права требования по кредиту О1 на 25 млрд. рублей у концерна "Россиум" владельца МКБ Романа Авдеева. СМИ связывали кипрскую компанию с ГК "Регион", хотя последняя отрицала связь с офшором.
В последние месяцы O1 Group Бориса Минца консолидировала доли в O1 Properties, выкупая пакеты миноритариев - группы "Ист" Александра Несиса и партнеров, а также собственников девелоперской компании Forum Properties.
Группе "Ист" в оплату ее доли будет передан бизнес-центр "Заречье" в Старом Толмачевском переулке, владельцы Forum Properties получат комплекс "Аврора бизнес парк" у Павелецкого вокзала, сообщали осведомлённые источники.
В июне 2018 года О1 Group сообщила о сделке с Goldman Sachs International, в результате которой компания Б. Минца получила 4,33% O1 Properties.
O1 Properties является одним из крупнейших собственников офисной недвижимости класса A в Москве. Компания владеет и управляет портфелем из 15 готовых бизнес-центров в ключевых деловых районах столицы чистой арендуемой площадью 584 тыс. кв. м.
В марте O1 Group Б.Минца официально заявила, что заключила соглашение о продаже своего пакета в O1 Properties с компанией Laysa Group (известна в первую очередь как рекламный оператор РЖД).
Частью условий и стоимости сделки было обязательство Laysa Group по погашению кредита O1 Group перед МКБ на общую сумму около 25 млрд. рублей. Впрочем, с тех пор новостей о сделке с "Лайсой" не было.
Менеджеры O1 Properties в начале июня подтверждали, что O1 Group ведет переговоры с несколькими потенциальными покупателями, но никаких деталей озвучено не было.
Группа ИСТ
Минц Борис
Российские Железные Дороги / РЖД
Sberbank CIB (Тройка Диалог)
O1 Properties
Александр Натанович Несис
ГК Регион
Laysa Group
Московский кредитный банк (МКБ)
Роман Авдеев
Форум Фасилити Менеджмент / Аврора Бизнес Парк
Концерн «Россиум»
Forum properties
О1 Group
Бизнес-центр Заречье (г. Москва)