O1 Properties сообщила владельцам евробондов о смене контроля в компании, просит вейвер

По данным финансового портала Investing.com, кипрская Riverstretch Trading & Investments Limited 4 июля 2018 года стала владельцем 70,04% акций класса A и 58,39 акций класса B компании O1 Properties Limited.

Данная информация содержится в предложении владельцам евробондов SPV-компании O1 Properties Finance Plc на $350 млн., опубликованном во вторник - 21 августа 2018 года.

O1 Properties просит владельцев отказаться от права потребовать досрочного погашения евробондов в связи со сменой контроля.

В сообщении не говорится, чьи интересы представляет Riverstretch Trading & Investments, сказано лишь, что новый акционер сейчас проводит операционный и финансовый due diligence O1 Properties.

При этом компания по-прежнему владеет набором активов, генерирующих выручку, и новый владелец уверен в ее способности обслуживать еврооблигации.

Однако на данный момент компания не имеет возможности погасить их целиком, если держатели воспользуются правом потребовать досрочного погашения, поэтому O1 Properties и попросила у них вейвер.

Владельцы еврооблигаций, которые примут предложение до наступления раннего дедлайна (30 августа 2018 года), получат $30 на $ 1 000 номинала. Те, кто примет предложение с 30 августа до 10 сентября 2018 года, получат $15.

Если предположить, что держатели всех $350 млн. примут предложение до раннего дедлайна, получение вейвера обойдется O1 Properties в $10,5 млн. Собрание владельцев бондов запланировано на 12 сентября 2018 года, объявление итогов - на 13 сентября 2018 года. Агентом выступает Sberbank CIB.

Riverstretch Trading & Investments ранее приобрела права требования по кредиту О1 на 25 млрд. рублей у концерна "Россиум" владельца МКБ Романа Авдеева. СМИ связывали кипрскую компанию с ГК "Регион", хотя последняя отрицала связь с офшором.

В последние месяцы O1 Group Бориса Минца консолидировала доли в O1 Properties, выкупая пакеты миноритариев - группы "Ист" Александра Несиса и партнеров, а также собственников девелоперской компании Forum Properties.

Группе "Ист" в оплату ее доли будет передан бизнес-центр "Заречье" в Старом Толмачевском переулке, владельцы Forum Properties получат комплекс "Аврора бизнес парк" у Павелецкого вокзала, сообщали осведомлённые источники.

В июне 2018 года О1 Group сообщила о сделке с Goldman Sachs International, в результате которой компания Б. Минца получила 4,33% O1 Properties.

O1 Properties является одним из крупнейших собственников офисной недвижимости класса A в Москве. Компания владеет и управляет портфелем из 15 готовых бизнес-центров в ключевых деловых районах столицы чистой арендуемой площадью 584 тыс. кв. м.

В марте O1 Group Б.Минца официально заявила, что заключила соглашение о продаже своего пакета в O1 Properties с компанией Laysa Group (известна в первую очередь как рекламный оператор РЖД).

Частью условий и стоимости сделки было обязательство Laysa Group по погашению кредита O1 Group перед МКБ на общую сумму около 25 млрд. рублей. Впрочем, с тех пор новостей о сделке с "Лайсой" не было.

Менеджеры O1 Properties в начале июня подтверждали, что O1 Group ведет переговоры с несколькими потенциальными покупателями, но никаких деталей озвучено не было.