Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
II кв.'25
87
4 942
I кв.'25
71
1 653
IV кв.'24
183
8 371

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ВТБПервая грузовая компания (ПГК)
2 910
Российские Железные Дороги / РЖДМФК Moscow Towers
1 875
Т-банк (Тинькофф)Росбанк
1 365

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 963,97  (-1,69%)
1 162,13  (-0,64%)
6 411,37  (-37,77%)
113 857,18  (+404,30%)
4 225,88  (+71,39%)
65,79  (-0,81%)
Источник Investfunds

По итогам повторного конкурса, санатором банка "Советский" выбран "Татфондбанк"

02.03.2016, Mergers.ru
По данным газеты «Коммерсант» и  информационного агентства «Банки.ру», Агентство по страхованию вкладов (АСВ) 29 февраля подвело итоги повторного конкурса на санацию банка «Советский», прошедшего 17 февраля. В финале конкурса участвовали четыре банка: «Российский Капитал», Татфондбанк, МТС Банк и СКБ-Банк. Победителем стал Татфондбанк, который сделал самое выгодное ценовое предложение — 11,8 млрд рублей.

Максимальная сумма, определенная АСВ на этот проект, составляла 13,6 млрд рублей, правда, с оговоренной возможностью впоследствии увеличить сумму еще на 4 млрд рублей при ухудшении качества активов или обнаружении внебалансовых активов. Сначала среди желающих поучаствовать в конкурсе было более восьми банков.

Однако перед конкурсом количество желающих сократилось вдвое, отчасти из-за рекомендаций ЦБ относительно того, что не стоит увеличивать количество санируемых банков, если банк уже выступает санатором. Некоторых желающих отпугнуло требование о предоставлении бизнес-плана, ведь времени на полноценный due diligence не было.

Татфондбанк уже второй санатор, которого АСВ выбирает для «Советского». Первым в ноябре 2015 года был «Ренессанс Кредит», однако его кандидатуру не утвердил ЦБ. Татфондбанк победил уже в рамках новой схемы отбора санаторов, когда участники конкурса не просто подавали ценовую заявку, но и составляли бизнес-план для санируемого банка.

ЗАО «Банк «Советский» — относительно небольшое финансовое учреждение из Санкт-Петербурга. Характер бизнеса — универсальный, основной источник фондирования — средства физлиц.

Помимо частных лиц банк обслуживает небольшое количество корпоративных клиентов. Имеется представительная сеть продаж, расположенная в Северо-Западном и Центральном федеральных округах РФ.

С 23 октября 2015 года ЦБ ввел в банк временную администрацию, возложив соответствующие функции на Агентство по страхованию вкладов. О том кто займется финансовым оздоровлением банка официально объявлено не было однако в прессе проходила информация, что санатором выбран банк «Ренессанс Кредит».

На 02.12.2015 года состав акционеров выглядел следующим образом: Андрей Карпов (24,16%), Александр Тепляков (17,39%), председатель совета директоров Владимир Митрушин (17,39%), член совета директоров Кирилл Ласкин (10,67%), Олег Николаев (10,67%), Егор Бабеев (10,52%), член правления Глеб Шахов (6,10%), Наталия Грачева (2,75%), акционеры-миноритарии (0,36%).

На 1 февраля 2016 года нетто-активы банка составляли 37,51 млрд рублей (123-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — -0,09 млрд, кредитный портфель — 18,32 млрд, обязательства перед населением — 23,24 млрд.

Комментарий

Выбор санатора при недавно объявленных ЦБ мерах по ужесточению требований к качеству банков-санаторов не выглядит бесспорным, считают эксперты.

«У Татфондбанка довольно слабые показатели по ликвидности, из-за чего наше агентство осенью прошлого года снизило банку рейтинг», — отмечает аналитик Moody's Мария Малюкова.

По ее словам, опасение вызывает тот факт, что около 50% корпоративного портфеля — это необеспеченные ссуды, также рискованно то, что 19% кредитного портфеля — это кредиты финансовому сектору, который сейчас относится к наиболее рискованным сегментам.

Качество активов банка также довольно низкое: по МСФО за первое полугодие 2015 года доля просроченных более чем на 90 дней и реструктурированных ссуд составила 14,3%, отмечает она. В среднем по системе, по экспертным оценкам, этот показатель находится в пределах 10%.

Впрочем, несмотря на не самое сильное финансовое положение победителя конкурса, он способен переварить новый объект санации, указывают эксперты.