По данным газеты «Ведомости», покупка «Транскредитбанк» (ТКБ) обойдется ВТБ дороже, чем предполагал госбанк. Поэтапное приобретение 100% акций ТКБ по цене не выше 2,2 капитала первого уровня ТКБ на конец 2010 г. (с учетом возможных корректировок стоимости его активов и уровня резервов) наблюдательный совет ВТБ одобрил в начале октября. Вскоре совет директоров РЖД утвердил продажу 10% акций ТКБ не дешевле 17,17 руб. за акцию.
Монополия планировала продать 10% ТКБ до конца 2010 г., но распоряжение об этом долго согласовывало Минэкономразвития. По его рекомендациям условия сделки изменились. В проспекте к недавнему размещению ВТБ говорится, что до конца 2011 г. банк планирует увеличить свою долю в ТКБ уже до 75%.
На заседании совета директоров РЖД 15 марта предстоит рассмотреть продажу уже не 10%, а почти 29,4% акций ТКБ. После этого у РЖД останется 25% плюс 1 акция.
Изменится и цена продаваемых бумаг. На первом этапе ВТБ покупал акции по 21 руб., и весь пакет — 43,2% — обошелся ему в 20,8 млрд руб., что соответствует коэффициенту 1,95 капитала первого уровня на 1 октября. Тогда он составлял 24 млрд руб. Теперь независимый оценщик установил минимальную цену в 22,52 руб. Она основана на мультипликаторе 1,9 капитала на конец года.
Исходя из этой цены капитал ТКБ на конец года превысил ожидаемый уровень на 8% и составил 27 млрд руб. Таким образом, за 56,82% акций ТКБ (54,4% — у РЖД, 2,4% — у физлиц) ВТБ заплатит не 31,24 млрд, а 33,74 млрд руб. (на 2,5 млрд руб. больше). Кроме того, РЖД предложит ВТБ провести предоплату за оставшиеся 25% плюс 1 акция ТКБ в размере 15% от общей суммы (примерно 1,9 млрд руб.).
ОАО «ТрансКредитБанк» было образовано в ноябре 1992 года. За прошедшие годы банк стал одним из крупнейших в России и в настоящее время входит в топ-15 банков по активам.
«ТрансКредитБанк» – стратегический партнер ОАО «Российские железные дороги», которому принадлежит 54,39% акций банка. В рамках одобренной 4 октября 2010 года Наблюдательным советом ОАО Банк ВТБ сделки по поэтапному вхождению в капитал ОАО «ТрансКредитБанк», по состоянию на 31 декабря 2010 года ВТБ консолидировал 43,2% обыкновенных именных акций банка, которые были приобретены у его миноритарных акционеров.
«ТрансКредитБанк» – основной актив одноименной диверсифицированной финансовой группы, компании которой предоставляют корпоративным и частным клиентам полный спектр финансовых и инвестиционных услуг. «ТрансКредитБанк» занимает лидирующие позиции в сегменте услуг для транспортной и смежных с ней отраслей.
Всего банк обслуживает более 50 тысяч предприятий всех сфер экономики «ТрансКредитБанк» также активно развивает розничный бизнес. Банк обслуживает около 3 млн. частных лиц. Развитая региональная сеть «ТрансКредитБанк» насчитывает порядка 300 подразделений, действующих в 190 городах и населенных пунктах России. На 01.12.2010 года банк оперировал сетью из 2,3 тыс. банкоматов и более 3,1 тыс. платежных терминалов.
Совокупные активы банка по МСФО на 1 октября 2010 года составили 344 млрд руб., кредитный портфель – 219,8 млрд руб. Средства клиентов на эту же дату достигли 240,8 млрд руб., собственные средства банка – 25 млрд руб. Чистая прибыль «ТрансКредитБанк» за 9 месяцев 2010 года составила 5,2 млрд руб.