Softline установил окончательную цену предложения в рамках первичного публичного размещения на уровне 7,50 доллара США за ГДР. Исходя из цены предложения, общая рыночная капитализация Softline на момент начала условных торгов на основном рынке Лондонской фондовой биржи составит примерно 1,5 миллиарда долларов США, сообщает компания.
Предложение состоит из 53 333 334 ГДР, представляющих новые обыкновенные акции, которые будут выпущены компанией. В результате размещения компания привлечет 400,0 миллионов долларов США, которые будут направлены на финансирование приобретений в соответствии со стратегией группы по слияниям и поглощениям, для будущих органических или неорганических инвестиций, часть средств также будет направлена на общекорпоративные цели.
В дополнение к этому ряд существующих акционеров Softline предоставят до 8 000 000 ГДР, удостоверяющих право на существующие обыкновенные акции, в качестве опциона доразмещения. Опцион доразмещения предоставлен Softline Group Inc (бенефициарный владелец – г-н Игорь Боровиков), фондами Da Vinci Capital и Zubr Capital.
ГДР будут включены в сегмент стандартного листинга Официального списка Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA), а также допущены к торгам на основной торговой площадке Лондонской фондовой биржи с вторичным листингом на Московской бирже.
Сразу после допуска к торгам количество выпущенных обыкновенных акций компании составит 183 692 834 акции.
Ожидается, что условные сделки с ГДР Softline начнутся на Лондонской фондовой бирже в 8:00 утра 27 октября 2021 года под тикером «SFTL». Московская Биржа одобрила включение ГДР Softline в сегмент Уровня 1 своего котировального списка 8 октября 2021 года. Ожидается, что торги ГДР на Московской бирже под тикером «SFTL» начнутся ориентировочно 1 ноября 2021 года.
Игорь Боровиков, Председатель Cовета директоров и Основатель Softline, прокомментировал:
«Сегодня — наиважнейший день для всей нашей компании. Softline начинала в качестве местного игрока с перепродажи программного обеспечения, имея в штате всего 10 сотрудников. Со временем мы стали ведущим поставщиком IT-решений на развивающихся рынках с командой из 6000 высококлассных специалистов в более чем 50 странах мира. Теперь, когда мы провели IPO, у нас есть все необходимые возможности для того, чтобы закрепить свою позицию на рынке, продолжая быстро и рентабельно расти. Мы хотели бы поприветствовать новых инвесторов компании и поблагодарить их за проявленное доверие и уверенность в нашем успехе. Мы понимаем, что выход на публичный рынок подразумевает высочайшую ответственность. И мы сделаем все возможное для того, чтобы в предстоящие годы обеспечить максимальную ценность для всех сторон, заинтересованных в результатах нашей деятельности».