«Сбербанк» продолжает добиваться более выгодных условий покупки VBI

По данным газеты «Коммерсантъ», «Сбербанк» продолжает добиваться более выгодных для себя условий покупки восточноевропейской банковской группы Volksbank International (VBI). Сумма сделки — €585 млн — жестко зафиксирована в договоре, но «Сбербанк» поднимает вопросы улучшения неценовых условий.

В частности, обсуждаются либо отказ от включения в сделку части плохих активов в Венгрии, либо увеличение объема кредита, который продавец должен предоставить покупателю на развитие VBI, до €1 млрд. Согласно предварительным договоренностям, материнская компания VBI - австрийская банковская группа Oesterreichische Volksbanken AG (OVAG) должна самостоятельно или в синдикате с другими банками предоставить «Сбербанку» пятилетний кредит на €500 млн. «Сбербанк» продолжает торг, потому что результаты венгерского подразделения оказались хуже, чем продавцы обещали летом: его объем плохих кредитов больше, чем ожидалось.

Обязывающие договоренности о покупке 100% VBI за 1 капитал «Сбербанк» подписал в сентябре. Крайний срок закрытия сделки — 15 февраля, консультантами выступают Societe Generale и JP Morgan. Помимо бизнеса в Румынии, который не вошел в сделку со «Сбербанк», VBI представлен в Чехии, Словакии, Венгрии, Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговине, Словении, на Украине, а также имеет банковскую лицензию в Австрии.

В ходе переговоров о покупке «Сбербанку» уже удалось существенно снизить сумму сделки. Так, до подписания обязывающих договоренностей обсуждаемая цена составляла €670-760 млн.

Как в декабре заявлял зампред «Сбербанк» Сергей Горьков, поскольку подразделение VBI в Венгрии получило убыток, с акционерами банка достигнуты договоренности о пополнении его капитала. «Сбербанк» договаривается о новых, более приемлемых для себя условиях покупки VBI вне зависимости от обязательств акционеров пополнить его капитал из-за убытка в Венгрии.

Volksbank International AG (VBI) — банк с главным офисом в Австрии. Имеет сеть из 291 отделения в 9 странах Центральной и Восточной Европы: Румыния, Хорватия, Босния и Герцеговина, Венгрия, Словения, Сербия, Чехия и Украина. В апреле 2007 года Volksbank International AG приобрел 98% акций украинского «Электрон Банк». Появление инвестора позволило «Электрон Банк» расширить сеть отделений с 33 до 65 и существенно нарастить капитал.

51% акций VBI принадлежит Oesterreichische Volksbanken, 24,5% — немецким DZ Bank и WGZ Bank, аналогичный пакет — у французского Banque Populaire Caisse d`Epargne. Активы Volksbank International, по данным на 30 июня 2011 г., – €9,4 млрд. По состоянию на конец 2010 года кредитный портфель VBI Group составлял €10 млрд, объем депозитов — €5,1 млрд, капитал — €984 млн. Активы VBI без учета Румынии на конец июня составляли €9 млрд, кредитный портфель — €7 млрд, капитал — €585 млн.