Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'24
85
10 223
II кв.'24
98
2 943
I кв.'24
82
7 995

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ЗПИФ Консорциум.ПервыйЯндекс
5 015
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
ВТБПервая грузовая компания (ПГК)
2 910

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 530,69  (-50,36%)
768,11  (-24,56%)
5 969,34  (+20,63%)
94 811,81  (-3 202,01%)
3 471,87  (+108,21%)
75,17  (+0,94%)
Источник Investfunds
  • Главная
  • Новости
  • «Северсталь» договорилась о продаже трёх американских заводов

«Северсталь» договорилась о продаже трёх американских заводов

03.03.2011, Mergers.ru

2 марта 2011 года, ОАО «Северсталь» объявило о подписании договора с частной компанией, Renco Group, Inc. о продаже ей трех своих североамериканских заводов, «Северсталь Уоррен», «Северсталь Уиллинг» и «Северсталь Спэрроуз Поинт». Об этом говорится в пресс-релизе одной из крупнейших российских металлургических компаний. Ожидается, что сделка будет закрыта в марте 2011, после выполнения предварительных условий по закрытию сделки, в том числе соблюдения процедур антимонопольного согласования сделки в США.

В результате этой сделки компания «Северсталь» получит $125 млн., $100 млн в форме векселя, кроме того на закрытии сделки покупатель произведет выплату по долгам третьей стороне в размере $317 млн. Также Renco примет на себя различные финансовые обязательства «Северсталь», в том числе обязательства перед работниками заводов и по охране окружающей среды, на общую сумму $650 млн.

Продажа этих активов позволит компании сосредоточиться на развитии предприятий «Северсталь Дирборн» и «Северсталь Коламбус», принадлежащих к числу самых современных и эффективных в своем классе предприятий в Северной Америке. Evercore Partners были финансовыми консультантами компании «Северсталь», а Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP выступили юридическими консультантами в этой сделке.

«Северсталь» – одна из крупнейших в мире горно-металлургических компаний, акционированная в 1993 году. Компания обладает опытом успешного приобретения и управления активами в Северной Америке и Европе. «Северсталь» также принадлежат горнодобывающие предприятия в России и США, обеспечивающие сырьем производства компании. Активы компании находятся в России, Украине, Казахстане, Италии, Франции, Великобритании, Соединенных Штатах и в Африке.

Акции компании представлены в торговой сети РТС (CHMF), на ММВБ и Лондонской фондовой бирже (LSE). В 2009 году «Северсталь» произвела 16,7 млн. тонн стали и зафиксировала выручку в размере $13,05 млрд. EBITDA компании в 2009 году составила $844 млн. Компания состоит из 3 дивизионов: «Северсталь Российская Сталь»; «Северсталь Интернэшнл»; «Северсталь Ресурс».

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст