Холдинг «Сибирский цемент», второй в России по объёмам продукции производитель цемента заключил с крупнейшим итальянским производителем цемента Italcementi Group договор о покупке турецкого цементного холдинга Italcementi Set Group, состоящего из 4 цементных заводов, сети бетонных заводов, специализированного терминала по перевалке цемента и балкерных грузов в морском порту (более 5 млн. тонн в год) и установленного в нём помольного оборудования, говорится в сообщении «Сибирский цемент». В соответствии с условиями договора продавец - Ciments Français (дочерняя фирма Italcementi Group) – обязуется передать покупателю – ОАО «ХК «Сибцем» 78,49% акций компании Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.,100% акций компании SET Group Holding A.Ş., 100% акций компании SET Beton Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., а покупатель соответственно обязуется принять и оплатить продавцу продаваемые акции на дату завершения. Сумма сделки – ?600 000 000 или 22 242 000 000 руб. Финансовым консультантом по сделке выступило московское подразделение корпоративных финансов ING Банка.
В аукционе по покупке Italcementi Set Group приняли участие 10 компаний, в том числе фонды, представляющие интересы «Альфа Груп» и «Базэлцемент». Структура сделки такова, что часть суммы будет оплачена деньгами, частично акциями «Сибирский цемент». ?400 млн. – это кредиты, взятые фактически под саму SET Group и ?200 млн. акциями «Сибирский цемент» из расчёта $180 за акцию. Данную сделку можно отнести к разряду сделок LBO, когда финансирование осуществляет сам покупаемый актив. Это поможет «Сибирский цемент» не ущемить начатые инвестиционные программы по модернизации существующих производств в Топках (Кемеровская область) и Красноярске и строительству новых мощностей в Яшкино (Кемеровская область) и Казахстане. Другой стороной сделки является то, что такой стратегический инвестор, как Italcementi становится акционером «Сибирский цемент» с долей более 5 %. В рамках дальнейшего развития взаимоотношений, Italcementi и «Сибирский цемент» также планируют в ближайшее время подписать меморандум о стратегическом сотрудничестве.
Приобретённые заводы имеют суммарную проектную мощность 5 млн. тонн высококачественного цемента в год по сухому способу (более 7% цементного рынка Турции, в некоторых динамично развивающихся регионах страны доля SET Group достигает 19.7%). Они расположены в Европейской части Турции, в городах Анкара, Тракия, Афьон, и Баликесир на пересечении транспортных магистралей, в небольшом удалении от морских портов Мраморного моря.
В состав ОАО «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» входят: «Топкинский цементный завод» (Кемеровская область), «Красноярский цементный завод», комбинат «Волна» (Красноярск), «Тимлюйский цементный завод» (Республика Бурятия), а также «Ангарский цементный завод» и карьер «Перевал» (Иркутская область), управляемые на паритетных началах с ГК РАТМ. По итогам 2007 года производство цемента составило 5,3 млн. тонн, что на 20 % больше показателя прошлого года. В состав «Сибирского цемента» входит сбытовая и логистическая компания «ЗапСибЦемент», ООО «Сибирский бетон», специализирующееся на производстве товарного бетона и растворов высокого качества, а также специализированная транспортная компания «КузбассТрансЦемент».