По данным газеты «РБК daily», «Связной», не так давно выставивший на продажу 20—30-процентный пакет своих акций, провел первые встречи с потенциальными инвесторами — иностранными фондами. Среди интересантов оказался фонд Baring Vostok Capital Partners, владеющий пакетами в «Яндексе» и Ozon.ru, а также бывший владелец «Цифрограда» — Russia Partners.
Baring Vostok Capital Partners активно инвестирует в Россию. Baring был одним из немногих, с кем сделка обсуждалась предметно. Однако в ходе обсуждения выяснилось, что фонд готов вложиться в «Связной» только при условии наличия соинвестора — другого фонда. Встречи также проводились с представителями Russia Partners (бывшие владельцы разорившейся сети салонов связи «Цифроград»), Amber Capital, East Capital.
С конца 2011 года «Связной» начал искать покупателей на 20—30% собственных акций. Компания выдала мандат на организацию этой сделки двум банкам — Deutsche Bank и «Райффайзену». Одно из основных условий основателя «Связного» Максима Ноготкова, выдвигаемых покупателю: он не должен никоим образом влиять на операционную деятельность компании.
Потенциальных инвесторов сильно смущает финансовая отчетность компании. Из общей суммы EBITDA (5 млрд руб.) значительная часть — платеж от МТС (полученный по итогам заключения разового контракта), а также деньги, полученные от родственного Связного Банка.
По слухам, ранее покупкой «Связного» интересовался «Ростелеком». Однако, компания не готова быть портфельным инвестором, но может рассмотреть предложение о покупке доли в рамках сделки по развитию собственной монобрендовой сети на условиях аутсорсинга.
ГК «Связной» - федеральная розничная сеть, специализирующаяся на продаже услуг сотовых операторов, персональных средств связи, аксессуаров и портативной цифровой техники. Компания является официальным дистрибьютором ведущих производителей GSM-телефонов и телефонов стандарта DECT, а также дилером операторов сотовой связи. Компания осуществляет свою деятельность с 1995 г.
На сегодняшний день компании принадлежат 2 280 салонов, в которых продаются электронные устройства, услуги связи и финансовые услуги. Основной акционер группы компаний – Svyaznoy N. V. (99,99%), ее основной владелец – Максим Ноготков.
По итогам первого полугодия 2011 года выручка компании увеличилась на 26% по отношению к прошлому полугодию и составила 29,3 млрд руб. EBITDA выросла в 3,3 раза, до 1,3 млрд руб. Общий розничный оборот прибавил 89% и составил 58,4 млрд руб. Валовая прибыль выросла на 39% по отношению к прошлому году, до 10,6 млрд руб. Отношение долга к EBITDA составляет 1,6, а размер чистого долга — 8,7 млрд руб.