По данным газеты «Коммерсант», «Транснефть» приобрела у группы «Сумма» 25% крупнейшего в РФ Новороссийского морского торгового порта (НМТП), сообщили представители компаний. Таким образом, монополия получила контроль над крупнейшим стивидором в РФ.
«Транснефть» и «Сумма» через СП Novoport Holding Ltd на паритетной основе владеют 50,1% НМТП, еще 10,5% монополия контролирует самостоятельно через «Транснефть-сервис», 20% порта принадлежит Росимуществу, еще 5,3% — у ОАО РЖД.
В «Транснефти» сослались на решение совета директоров от 8 октября 2018 года, на котором было принято решение по увеличению принадлежащего «Транснефти» пакета акций группы НМТП до 60,62%.
Закрытие сделки было осуществлено путем приобретения 100% акций в СП Novoport Holding, принадлежавшем на паритетных условиях «Транснефть» и группе «Сумма» и контролировавшем 50,1% НМТП.
Финансирование в размере $750 млн. произведено за счет заемных средств, которое не повлияет на увеличение общей долговой нагрузки. В начале года «Транснефть» привлекла крупную кредитную линию у Сбербанка.
Источник, знакомый с ситуацией, говорит, что единственным регулирующим документом по сделке была директива первого вице-премьера Игоря Шувалова (не вошел в новое правительство в мае) от 16 марта 2018 года совету директоров «Транснефти» голосовать «за» покупку пакета «Суммы» в ценовом диапазоне до $1,2 млрд.
Оценка была проведена E&Y.
В «Сумме» подтвердили закрытие сделки, «которая была заключена на рыночных условиях». За восемь лет совместного с «Транснефтью» управления порт достиг высоких операционных и финансовых результатов, добавляют в компании.
На сегодняшний день «Транснефть» является для него единственно верным контролирующим акционером, полагают в «Сумме»: «Уверены, что НМТП продолжит успешное развитие своих мощностей».
Ходатайство о приобретении доли «Суммы» в НМТП было одобрено ФАС в конце февраля 2018 года. Однако в конце марта суд арестовал совладельцев НМТП Зиявудина и Магомеда Магомедовых по подозрению в организации преступного сообщества, хищениях и растрате.
От столь своевременного проведения сделки уже в ближайшее время «Транснефть» может получить плоды в виде повышенных дивидендов НМТП, которая компания может выплатить в конце года.
Правительство сейчас обсуждает дивиденды НМТП за девять месяцев 2018 года, которые могут составить 50% чистой прибыли по МСФО. Проработать этот вопрос вице-премьер по транспорту Маским Акимов поручил Минэкономики, Минтрансу, Минфину и Росимущества с учетом кредитных обязательств НМТП перед ВТБ.
Источник в правительстве в начале октября 2018 года говорил, что в Белом доме согласны на такие выплаты, однако финального решения нет.
Группа «Новороссийский морской торговый порт» объединяет в себе порты в Новороссийске Краснодарского края, Приморске Ленинградской области и Балтийске Калининградской области. Чистая прибыль по МСФО за первое полугодие сократилась на 43%, до $140,3 млн., выручка выросла на 7%, до $480,5 млн. Грузооборот за январь—июль сократился на 3,3% и составил 82,4 млн. тонн.
Старший аналитик «Атона» Михаил Ганелин говорит, что цена $750 млн. «вполне разумная и адекватная». НМТП очень качественный актив, один из самых привлекательных в РФ, порт стабильно генерирует денежный поток и имеет диверсифицированную грузовую базу, напоминает эксперт.
При этом теперь «Транснефти» придется решать вопросы, связанные с перевалкой не только нефти и нефтепродуктов, но и других грузов — зерна, контейнеров и т. д., это не совсем профильный бизнес для компании, отмечает господин Ганелин.