Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'24
85
10 223
II кв.'24
98
2 943
I кв.'24
82
7 995

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ЗПИФ Консорциум.ПервыйЯндекс
5 015
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
ВТБПервая грузовая компания (ПГК)
2 910

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 592,36  (+11,31%)
796,14  (+3,47%)
5 969,34  (+20,63%)
97 951,13  (-1 165,90%)
3 408,64  (+117,97%)
75,17  (+0,94%)
Источник Investfunds
  • Главная
  • Новости
  • В результате проведения сложно структурированной сделки, ВЭБ…

В результате проведения сложно структурированной сделки, ВЭБ должен выкупить 11% акций «РусГидро»

21.02.2012, РБК daily

По данным газеты «РБК daily», «РусГидро» приостановила реализацию проекта строительства «Ленинградской гидроаккумулирующей станции» (ГАЭС) в ожидании роста финансовых поступлений от ввода новых мощностей. «Мы специально отказались от проектов, которые неэффективны, остановили строительство Ленинградской ГАЭС», — заявил глава компании Евгений Дод. В 2012—2014 годах «Русгидро» намерена ввести в строй 10,4 ГВт новых мощностей после чего «финансовое состояние компании значительно улучшится», пояснил он.

Средств на реализацию других проектов достаточно — с учетом денег, выделяемых ВЭБом в обмен на 11% акций «РусГидро». Транши от госбанка возможны лишь после завершения комплексной сделки между «РусГидро» и «Интер РАО».

ВЭБа намерен провести собственную оценку пакета «РусГидро», ранее предполагалось, что генератор получит за него около 64 млрд руб. (по 1,65 руб. за бумагу, что соответствует цене последней доп­эмиссии в пользу государства). ВЭБу необходимо иметь в виду консенсус-прогнозы, и если соглашение будет невыгодно банку, он может от него отказаться. При этом ВЭБ не хотел бы оттягивать сделку.

11-процентный пакет «РусГидро» должен быть выкуплен ВЭБом для компенсации компании недополученной выручки после отмены в 2012 году целевой инвестиционной составляющей в тарифе на мощность. Схема была разработана по поручению премьера Владимира Путина. Предполагается, что выплаты будут осуществляться тремя траншами в 2012—2014 годы. Соглашение с ВЭБом может быть готово к маю, тогда же «РусГидро» могла бы получить первый транш.

Однако у гидрогенератора пока нет самих акций, которые он планирует продать госбанку. Получение пакета — часть комплексной сделки между «РусГидро» и «Интер РАО». Она предполагает передачу в «РусГиро» 40% «Иркутскэнерго» в обмен на акции гидрогенератора. После этого компании обменяются пакетами акций друг друга: к этому моменту «Интер РАО» аккумулирует около 10% бумаг «РусГидро» (впоследствии ВЭБ выкупит у генератора 11% с учетом казначейского пакета), которые обменяет на 5,3% своих акций, находящихся в руках гидрогенератора.

Первый этап полностью согласован, обменные коэффициенты пересматриваться не будут. Ранее предполагалось, что цена обмена составит чуть менее 49,5 млрд руб., а «Интер РАО» доплатит 1 коп. Затем к процессу подключились мелкие инвесторы, решившие избавится от бумаг «Иркутскэнерго» по привлекательной цене. Теперь уже «РусГидро» придется доплатить «Интер РАО», но сумма незначительна — 8 млн руб.

Финансовые параметры второго этапа сделки пока обсуждаются. Для выхода из перекрестного владения «РусГидро» может доплатить 31 млрд руб. По котировкам 17.02.2012 г. стоимость 5,3% бумаг «Интер РАО» составляла 18,9 млрд руб., 10% акций «РусГидро» — 33,2 млрд руб. Таким образом, по рынку «РусГидро» необходимо доплатить 14,3 млрд руб. Но стороны ориентируются на прогнозные цены инвестбанкиров, поэтому обсуждаемая сумма вдвое выше.

Сейчас компании рассматривают около десятка различных вариантов (доплата деньгами, генерирующими активами либо бумагами третьих структур). Один из основных вариантов — доплата живыми деньгами, стороны согласовали сумму 31 млрд руб., но такое решение пока устраивает не всех чиновников правительства.

Группа «РусГидро» - один из крупнейших российских энергетических холдингов. «РусГидро» является лидером в производстве энергии на базе возобновляемых источников, развивающей генерацию на основе энергии водных потоков, морских приливов, ветра и геотермальной энергии. Установленная мощность электростанций, входящих в состав «РусГидро», составляет 34,9 ГВт, включая электрические мощности ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

С учетом крупнейшей в России Саяно-Шушенской ГЭС компания объединяет более 70 объектов возобновляемой энергетики, в том числе 9 станций Волжско-Камского каскада общей установленной мощностью более 10 166,7 МВт, первенца большой гидроэнергетики на Дальнем Востоке Зейскую ГЭС (1 330 МВт), Бурейскую ГЭС (2 010 МВт), Новосибирскую ГЭС (455 МВт) и несколько десятков гидростанций на Северном Кавказе.

Также в состав «РусГидро» входят геотермальные станции на Камчатке и высокоманевренные мощности Загорской гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС) в Московской области, используемые для выравнивания суточной неравномерности графика электрической нагрузки в ОЭС Центра. В 2011 г. в Группу «РусГидро» вошло ЗАО «Международная энергетическая корпорация», основным активом которой является Севано-Разданский каскад ГЭС в Республике Армения - 7 станций совокупной установленной мощностью 561 МВт.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст