Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'24
85
10 223
II кв.'24
98
2 943
I кв.'24
82
7 995

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ЗПИФ Консорциум.ПервыйЯндекс
5 015
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
ВТБПервая грузовая компания (ПГК)
2 910

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 568,05  (-13,00%)
788,68  (-3,99%)
5 969,34  (+20,63%)
97 951,13  (-1 165,90%)
3 408,64  (+117,97%)
75,17  (+0,94%)
Источник Investfunds

Владимир Путин согласился с планами Сергея Франка

По данным газеты «Коммерсантъ», буквально накануне приватизации ОАО «Совкомфлот» государство подготовило потенциальным инвесторам сюрприз. Премьер-министр РФ Владимир Путин санкционировал передачу в уставный капитал «Совкомфлот» 100% акций ОАО «Севморнефтегеофизика» (СМНГ).

Это может привести не только к росту стоимости «Совкомфлот», но и к переносу сроков выхода компании на IPO. Передача «Совкомфлоту» акций СМНГ при надлежащей организации процесса займет какое-то время, возможно, четыре-пять месяцев. Альтернативный проект лоббировало Минэнерго.

То, что «Совкомфлот» претендует на госпакет акций ОАО «Севморнефтегеофизика», следует из письма гендиректора судоходной компании Сергея Франка на имя Владимира Путина. По его мнению, передача 100% акций СМНГ в уставный капитал «Совкомфлота» «позволит уже в 2012 году приступить к созданию на базе ОАО «Севморнефтегеофизика» российской морской сейсмической компании мирового уровня с особой специализацией на работе в арктических условиях».

«Совкомфлот», в свою очередь, готов обеспечить инвестиции на обновление флота СМНГ в размере не менее $300 млн, «в том числе за счет размещения заказов на строительство новых судов на российских верфях без привлечения бюджетных средств». «Совкомфлот», СМНГ и Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) уже создали рабочую группу по организации производства сейсмических судов на российских верфях, отмечает господин Франк.

Объединение СМНГ с «Совкомфлотом» поддерживает Минтранс и руководство обеих компаний, утверждает Сергей Франк. Единственный противник проекта — Минэнерго. «Минэнерго России продолжает анализ возможных вариантов решения этой проблемы, в частности, рассматривает возможность передачи 100% акций ОАО «Севморнефтегеофизика» в уставный капитал ОАО «Роснефтегаз»,— пишет господин Франк. Однако Владимир Путин все же поставил на письме Сергея Франка визу «согласен».

Открытое акционерное общество «Современный коммерческий флот» учреждено на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 № 863-р. Штаб-квартира компании находится в Санкт-Петербурге. 100 % акций компании принадлежат государству. Председатель совета директоров — Сергей Нарышкин, генеральный директор — Сергей Франк.

В 2009 году «Совкомфлот» эксплуатировал 144 судна общим дедвейтом 10,212 млн т. В портфеле заказов компании на то время находилось ещё 15 судов дедвейтом 1,392 млн т.

Ключевые направления деятельности ОАО»Совкомфлот»: участие в индустриальных проектах транспортировки сжиженного природного (СПГ) и нефтяного газа (СНГ); специализация на судах ледового класса, способных работать на Балтике и в районах крайнего Севера, включая челночные перевозки в Арктике; оперирование танкерным флотом в сегментах: Суэцмакс (154—162 тыс. т), Афрамакс (100—116 тыс. т), Панамакс (70 тыс. т), Продуктовозы (47 тыс. т.).

Валовая выручка компании в 2010 году по МСФО составила $1,3 млрд, EBITDA — $533,3 млн, чистая прибыль — $164,3 млн.

Открытое акционерное общество «Севморнефтегеофизика» является крупнейшей морской геофизической компанией в России с 32-летней историей, представляющей самый широкий спектр морских геофизических услуг по всему миру, включающий в себя: морские сейсмические исследования 2Д и 3Д, радионавигационное обеспечение, цифровую обработку и комплексную интерпретацию сейсмических данных.

«Севморнефтегеофизика» (СМНГ) было организовано в 1979 году для проведения геолого-геофизических работ на нефть и газ на арктических акваториях бывшего СССР. С 1979 по 2003 г.г. СМНГ имело статус государственного предприятия. В конце 2003 года федеральное государственное унитарное предприятие «Севморнефтегеофизика» преобразовано в открытое акционерное общество «Севморнефтегеофизика» (ОАО «СМНГ»), 100 процентов акций которого находится в федеральной собственности. Головной офис ОАО «СМНГ» расположен в городе Мурманске, где находится береговой и руководящий состав компании.

С момента образования основной объем геофизических исследований на шельфе российской Арктики осуществляет «Севморнефтегеофизика», выполняющее работы, как по изучению регионального строения, так и по поискам и подготовке перспективных структур на нефть и газ для поисково-разведочного бурения. За 30 лет СМНГ отработал 550 000 пог. км сейсмических профилей 2Д и около 6 000 кв. км сейсмических исследований 3Д только на акватории арктических морей России. По результатам этих работ выявлено 327 структур, подготовлено к глубокому поисково-разведочному бурению 38 структур.

С учетом данных морских геофизических исследований, полученных специалистами СМНГ и результатов морского поисково-разведочного бурения, выполненного ФГУП «Арктикморнефтегазразведка» и ООО «Газфлот» на Западно-Арктическом шельфе России (Баренцево, Печорское и Карское море вместе с акваториями Обской и Тазовской губ) открыто 18 месторождений нефти, газа и газоконденсата.

В начале 2010 года ОАО выиграло шесть крупных тендеров из семи на выполнение геофизических исследований на шельфе, из них четыре — на работы 3D на шельфе Сахалина и в Черном море, два — на работы 2D на шельфе Камчатки. Выручка за 2010 год — 3,4 млрд руб., чистая прибыль — 943,85 млн руб.

Комментарий

По оценкам Андрея Рожкова из ИФК «Метрополь», исходя из финансовых показателей «Севморнефтегеофизики» за 2010 год компанию «грубо можно оценить на уровне 7 млрд руб.». Однако в целом бизнес «Севморнефтегеофизики» в логику «Совкомфлота» как морского перевозчика не укладывается, и «смысл подобной сделки не до конца ясен», считает господин Рожков.

В самом «Совкомфлоте» с такой оценкой не согласны. «Предложенная нами конструкция продиктована синергией бизнесов наших двух компаний. У нас много общего, работе по слиянию предшествовала практическая совместная работа, в частности, есть соглашение о сотрудничестве»,— пояснил заместитель гендиректора «Совкомфлота» Александр Куртынин.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст