Задолженность «Мечела» перед банком будет реструктурирована в рублях на общую сумму около 70 млрд руб., говорится в сообщении банка. ВТБ даст «Мечелу» отсрочку по выплате тела основного долга до апреля 2017 г. с последующим ежемесячным погашением до апреля 2020 г., говорится в заявлении компании.
Знакомый с условиями соглашения утверждает, что ВТБ согласился на реструктуризацию всей задолженности «Мечела» по ставке ЦБ плюс 3% годовых. В предыдущем договоре ВТБ и "Мечела" применялась ставка MosPrime. В I квартале из-за роста ключевой ставки ЦБ «Мечел» должен был платить ВТБ проценты по ставке 35% в год.
«Надеюсь, что новые условия кредитов позволят группе „Мечел“, с которой нас связывает многолетнее сотрудничество, продолжить реализацию инвестиционных проектов и исполнить все свои обязательства», – приводятся слова предправления ВТБ Андрея Костина.
Достигнутые договоренности подразумевают прекращение судебных разбирательств путем отказа от заявленных исковых требований, поданных жалоб или иным согласованным сторонами способом, отметил представитель «Мечела».
В залог ВТБ возьмет блокирующие пакеты (25% плюс одна акция) ключевых операционных активов «Мечела», говорит собеседник, близкий к одной из сторон. Заемщиками по кредитным линиям у ВТБ выступают ОАО «Мечел» и его «дочки»: ОАО «Южный Кузбасс», ОАО «Якутуголь» и ПАО «Челябинский металлургический комбинат».
Сразу после объявления реструктуризации долга от ВТБ капитализация компании «Мечел» на Московской бирже выросла на 5,3% до 37,5 млрд руб. К 18.30 мск 09.09.2015 г. компания стоила 37,1 млрд руб. До этого весь торговый день котировки акций компании падали на 3% к закрытию прошлого дня.
В начале августа 2015 года «Мечел» договорился о реструктуризации займов с Газпромбанком на $1,4 млрд и 33,7 млрд руб. Банк предоставляет отсрочку платежа по телу основного долга до апреля 2017 г., а вернуть кредит «Мечел» должен будет до апреля 2020 г.
Собеседники, близкие к переговорам, рассказывали, что при реструктуризации долг будет конвертирован в рубли по ставке ЦБ плюс 3,5%. При этом все проценты выше 8,75% должны капитализироваться, говорилось в сообщении «Мечела». С начала 2015 г. «Мечелу» удалось договориться о реструктуризации 210 млрд руб. долга (примерно $3,2 млрд по текущему курсу).
Если конвертация долларовой части долга Газпромбанка в рублевую пройдет по текущему курсу (67,01 руб. за доллар), «Мечел» с учетом капитализации 5,25% начнет платить Газпромбанку с 2017 г. по 3,8 млрд руб., а ВТБ – по 1,9 млрд руб. в месяц, подсчитал аналитик UBS Николай Сосновский.
«Только на два банка «Мечелу» придется тратить по 69 млрд руб. в год, или чуть больше $1 млрд по текущему курсу. Маловероятно, что за ближайший год коксующийся уголь подорожает в 1,5 раза, что могло бы обеспечить рост EBITDA «Мечела» выше $1 млрд в год (в 2014 г. было $709 млн). Так что банки просто отложили решение проблемы на полтора года вперед», – считает он.