По данным газеты «Ведомости», часть средств от IPO «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) будет вложена в развитие портового бизнеса. Владельцы порта планируют скупить на рынке крупные пакеты акций в шести «дочках» НМТП — в частности, приобрести 50% «Балтийская стивидорная компания». Кроме того, партнеры могут до конца года купить один-два новых актива в Черноморском бассейне, в том числе и за пределами России — на Украине, в Румынии или Болгарии.
На следующей неделе «Новороссийский морской торговый порт» начнет роад-шоу в преддверии IPO. Размещение состоится в начале ноября на трех площадках – РТС, ММВБ и LSE. Инвесторам будет предложено от 15% до 29% акций из пакета частных акционеров. Вчера в RTS Board капитализация порта составила $3,1 млрд.
«Новороссийский морской торговый порт» владеет более 50% акций стивидорных и сервисных компаний: «Новорослесэкспорт», «Новороссийский судоремонтный завод», ИПП (перевалка нефтепродуктов), «Флот НМТП», «Новороссийский зерновой терминал», «Балтийская стивидорная компания». Выручка – $277,27 млн (МСФО, 2006 г.). Чистая прибыль – $44,4 млн. Владельцы – 67,79% акций принадлежит членам семей Александра Пономаренко и депутата Госдумы Александра Скоробогатько (из них 16,5% переданы в управление РЖД), 20% – у Росимущества.
К каким именно компаниям проявляют интерес владельцы НМТП, председатель совета директоров НМТП Александр Пономаренко не говорит. Он лишь отмечает, что «это крупные стивидорные компании стоимостью от $100-200 млн».
Аналитик банка «Траст» Евгений Шаго полагает, что на эти цели может пойти до трети средств от продажи акций порта. В процессе проведения IPO владельцы порта – семьи Пономаренко и депутата Госдумы Александра Скоробогатько могут заработать $460–900 млн, говорит Евгений Шаго.