Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'24
85
10 223
II кв.'24
98
2 943
I кв.'24
82
7 995

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ЗПИФ Консорциум.ПервыйЯндекс
5 015
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
ВТБПервая грузовая компания (ПГК)
2 910

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 530,69  (-50,36%)
768,11  (-24,56%)
5 969,34  (+20,63%)
93 029,17  (-1 677,38%)
3 417,17  (-61,09%)
75,17  (+0,94%)
Источник Investfunds

За этот месяц ЕБРР решил инвестировать уже во второй российский банк

По данным газеты «Коммерсантъ» (ЕБРР) «Европейский банк реконструкции и развития» уже второй раз в начале июня объявил о намерении войти в капитал российского банка. Вслед за объявлением о готовящемся приобретении доли в банке «Санкт-Петербург» последовало аналогичное заявление о «Росевробанк» — 11% его акций институт развития приобретет примерно за €50 млн.

Для «Росевробанк» вхождение ЕБРР в число акционеров — дополнительный аргумент в переговорах с инвесторами, привлечением которых банк начал заниматься еще до кризиса. Любые портфельные и стратегические инвесторы рассматривают присутствие ЕБРР в капитале банка как знак качества. Инвестиции будут направлены на усиление капитальной базы кредитной организации и экспансии.

Выбор именно этого института развития ЕБРР объясняется тем, что «Росевробанк» работает в приоритетном для инвестиций ЕБРР сегменте кредитования малого и среднего бизнеса (на кредиты МСБ приходится около 70% его корпоративного кредитного портфеля, по данным на 1 мая — 23,8 млрд руб.), имеет понятные принципы корпоративного управления и продемонстрировал свою устойчивость в кризис.

Согласно данным российской отчетности «Росевробанк», с начала кризиса банк демонстрировал прибыльность, чистая прибыль по итогам 2008, 2009, 2010 годов составила 981,4 млн руб., 499,9 млн руб. и 973 млн руб. соответственно.

С начала кризиса институты развития не слишком активно инвестировали в российский банковский сектор. ЕБРР в настоящее время является акционером 12 российских банков. Однако в последнее время ЕБРР активизировал деятельность в этом направлении.

7 июня было объявлено о решении ЕБРР принять участие в допэмиссии банка «Санкт-Петербург» на сумму до 2,75 млрд руб., в случае участия ЕБРР в размещении его доля составит около 6%. На фоне выхода из кризиса и восстановления российской финансовой системы привлекательность банковского сектора в России растет. Не исключено, что до конца года может быть объявлено и о других сделках по вхождению ЕБРР в капитал российских банков.

Сумму сделки соответствует оценке всего «Росевробанка»  примерно в 1,9 капитала. При вхождении в капитал «Санкт-Петербурга» ЕБРР оценил его лишь немногим лучше — с коэффициентом 1,96 к капиталу.

ОАО АКБ «Росевробанк» – сравнительно крупный банк, большая часть бизнеса которого сосредоточена в Московском регионе, однако неплохие показатели деятельности демонстрирует и филиал в Санкт-Петербурге. Ключевые бизнес-направления – кредитование и обслуживание операций корпоративных клиентов, при этом, банк развивает и «розницу» – предлагает авто-, ипотечные и потребительские кредиты, привлекает вклады населения.

Банк создан в 1994 году под грозным именем «Лубянка». В 1998 году в банк пришла новая команда менеджеров — выходцев из «Торибанка» во главе с Ильей Бродским. В тот же период появилось новое название — «Расчетный Объединенный Союзный Европейский Банк» («РосЕвроБанк») и группа клиентов и партнеров «Торибанка».

В августе 2003 года 100% акций аккумулировала ООО «Управляющая Компания «Росеврогрупп», которая сейчас контролирует 84% акций банка. Доли конечных бенефициаров этого пакета распределяются следующим образом: Сергей Гришин (45,7%), президент и председатель правления «Росевробанка» Илья Бродский (11,44%), Андрей Суздальцев (11,61%), Эрнест Бесаев (7,54%), Вадим Махов (5,9%), Дмитрий Суздальцев и Олег Вершинин (по 0,84%). Ещё 6% акций банка принадлежит фонду DEG и 10% фондам «Ренфин-1» и «Ренфин-2».

Банк обслуживает свыше 10 тысяч корпоративных клиентов, преимущественно предприятия малого и среднего бизнеса, а также порядка 200 тысяч физических лиц с помощью 6 филиалов, 33 обособленных подразделений и 47 банкоматов. Оценочная численность сотрудников организации — немногим более 1 тысячи человек.

Юридическим лицам «Росевробанк» предлагает спектр основных банковских услуг, а также брокерские и депозитарные услуги, интернет-трейдинг, зарплатные проекты, корпоративные и таможенные карты, лизинговые услуги через компанию ООО «РосЕвроЛизинг» и т.д.

Развивается и розничный бизнес. В настоящее время банком выпущено более 200 тысяч пластиковых карт систем «Visa», «MasterCard» и «Diners Club». Также частные лица могут воспользоваться различными кредитными продуктами, включая ипотеку, сделать вклад, осуществить денежные переводы, воспользоваться интернет-банкингом и другими услугами.

Кроме того, «Росевробанк» довольно активно работает со 150 российскими и зарубежными банками по корреспондентским счетам, валютным платежам, операциям типа Forex и документарным операциям.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст