6 марта 2012 года британская пивоваренная группа SABMiller Plc. и турецкие Anadolu Group (Anadolu Endüstri Holding A.Ş., Yazıcılar Holding A.Ş. и Özilhan Sınai Yatırım A.Ş.), и Anadolu Efes (Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.) завершили передачу российских и украинских активов SABMiller компании Anadolu Efes в рамках стратегического альянса последних, заключённого на территории Турции, России, СНГ, Центральной Азии и Ближнего Востока. Об этом говорится в сообщении компании SABMiller Plc.
О стратегическом альянсе SABMiller и Anadolu Efes было объявлено в октябре 2011 года. Компании объединят активы на территории России, стран СНГ, Турции, Центральной Азии и Ближнего Востока. Тогда сообщалось, что участники альянса оценивают стоимость указанных активов примерно в $1,9 миллиарда, а эффект от собственного слияния - в $120 миллионов.
В соответствии с условиями стратегического альянса, SABMiller передает свои активы в Украине и России компании Anadolu Efes. В обмен на переданные активы SABMiller получит 24 процента в капитале Anadolu Efes через увеличение акционерного капитала последней. Для этого турецкая компания выпустит более 142 миллионов новых акций, которые выкупит SABMiller. После этого Anadolu Group, основной акционер Anadolu Efes, снизит долю в капитале фирмы с 56,33 до 42,8 процента.
Другие условия соглашения включают представительство SABMiller в Совете директоров Anadolu Efes, а также обмен опытом между Anadolu Efes и SABMiller с целью дальнейшего развития брендов обеих компаний на рынках, которые подпадают под действие соглашения о союзе.
24% акций SABMiller нового выпуска будут перечислены Anadolu Efes на Стамбульской фондовой бирже (ISE) после завершения выполнения определенных административных требований турецкого Совета по рынкам капитала и ISE.
Объединенная компания, включающая в себя предприятия из Украины и России, получила название «Эфес Рус». Управленческая команда для «Эфес Рус» уже сформирована, и объединённый бизнес немедленно начинает активную работу в рамках заключённого альянса.
SABMiller - вторая по величине в мире пивоваренная компания, чьи деловые интересы и дистрибьютерские соглашения распространяются на шесть континентов. Обширный портфель группы компаний включает такие мировые торговые знаки, как «Pilsner Urquell», «Peroni Nastro Azzurro», «Miller Genuine Draft» и «Grolsch», а также ведущие местные торговые знаки, такие как «Aguila», «Castle», «Miller Lite», «Snow» и «Tyskie». SABMiller также владеет одними из крупнейших заводов по розливу продукции Coca-Cola.
В году, закончившемся 31 марта 2011 г., заявленная прибыль группы компаний до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации (EBITDA) составила $5,617 миллионов, и заявленная выручка – $28,311 миллионов. SABMiller зарегистрирована на Лондонской и Йоханнесбургской фондовых биржах.
В году, закончившемся 31 марта 2011 г., заявленный дочерними предприятиями SABMiller в России и Украине объем продаж пива составил 6,9 миллионов гектолитров, чистая сумма продаж составила $678 миллионов, а показатель EBITDA составил $149 миллионов.
В России в настоящее время SABMiller занимает 7,2% и 10,2% рынка в объемном и в ценностном выражении, соответственно, и имеет общую годовую производительность в 10 миллионов гектолитров. Портфель торговых знаков SABMiller в России включает в себя такие местные торговые знаки, как «Золотая бочка», «Три богатыря» и «Моя Калуга», а также ряд международных торговых знаков SABMiller «Miller Genuine Draft», «Velkopopovicky Kozel» и «Pilsner Urquell».
В Украине в настоящее время SABMiller занимает 6,2% рынка в объемном выражении и имеет общую годовую производительность в 1,7 миллионов гектолитров. Портфель торговых знаков SABMiller в Украине включает в себя такие местные торговые знаки, как «Сармат» и «Жигулевское», а также «Miller Genuine Draft», «Золотая бочка», «Velkopopovicky Kozel» и «Amsterdam Mariner».
Anadolu Efes (полное название: Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş.) – представляет собой специализирующееся на производстве напитков подразделение группы компаний Anadolu Group. Работает с 1969 года. В структуру Anadolu Efes входит группа компаний по производству пива и группа компаний по производству безалкогольных напитков.
Международная деятельность Anadolu Efes осуществляется через дочернюю компанию Efes Breweries International N.V., зарегистрированную в Нидерландах. Ведущий бренд Efes Breweries International - пиво «Старый мельник», которое экспортируется в более чем 15 стран. Также в портфель Efes Breweries International входят марки «Белый медведь» и Gold Mine Beer.
Anadolu Efes имеет 16 пивоваренных заводов, 6 солодовенных заводов и 20 заводов по розливу напитков Coca-Cola в 16 странах. Вместе со своими дочерними и аффилированными компаниями Anadolu Efes производит и продает пиво, солод и безалкогольные напитки во многих регионах мира, включая Турцию, Россию, страны СНГ, Юго-Восточную Европу и Ближний Восток.
Anadolu Efes является 5-ым крупнейшим в Европе производителем пива и 6-ым крупнейшим в мире бутилировщиком продукции компании Coca-Cola. Компания – неоспоримый лидер турецкого рынка пива (рыночная доля составляет 89%), а также крупнейший пивовар в Грузии, Казахстане и Молдове.
После передачи российского пивного бизнеса SABMiller в управление Anadolu Efes, объединенная компания станет 2-ым по величине производителем пива в России, как в натуральном, так и в стоимостном выражении.
Ключевой бренд в портфолио компании – Efes Pilsen – является 2-ым наиболее продаваемым пивным брендом в Европе. Продукция Anadolu Efes экспортируется в более чем 80 стран, ею наслаждаются около 600 млн. потребителей во всем мире. Акции Anadolu Efes размещены на Стамбульской фондовой бирже (AEFES.IS).
В году, закончившемся 31 декабря 2010 г., общий объем продаж пива Anadolu Efes составил 24,2 миллионов гектолитров, а общий объем продаж безалкогольных напитков – 665,4 миллионов единиц (через владение 50,3% акций дочернего предприятия Coca-Cola Icecek).
Anadolu Efes отчиталась по стандартам МСФО о чистой сумме продаж, EBITDA и о прибыли после уплаты налогов в размере 4,169 млн. турецких лир ($2,781 млн.), 1,019 млн. турецких лир ($680 млн.) и 504 млн. турецких лир ($336 млн.), соответственно, за год, закончившийся 31 декабря 2010 г.
Около 31% от общего объема продаж Anadolu Efes приходится на продажи пива в Турции, 35% - на международные продажи и 34% - на общий объем продаж безалкогольных напитков. По показателю EBITDA, продажи в Турции, международные продажи и общий объем продаж безалкогольных напитков составляют 49%, 30% и 21%, соответственно.
Anadolu Group – одна из крупнейших бизнес-групп Турции, основанная в начале 1950-х годов семьями Языджи (Yazıcı) и Озильхан (Özilhan). Основные сферы деятельности группы включают производство товаров широкого потребления (FMCG), автомобильную отрасль, финансовый сектор и розничную торговлю. Также в сферу бизнес-интересов Anadolu Group входят энергетика, туризм, сельское хозяйство, недвижимость, производство и продажа потребительских товаров длительного пользования, информационные технологии и здравоохранение.
В целом Anadolu Group объединяет 47 производственных предприятий и 79 компаний. Число сотрудников во всем мире составляет около 24 тысяч человек.
Anadolu Group вносит активный вклад в развитие общества. В 1979 году группой был основан Фонд образования и социальной поддержки (Anadolu Education and Social Assistance Foundation), в рамках деятельности которого на сегодня уже создано более 40 социально значимых учреждений (школ, интернатов, медицинских центров). Ежегодно Фонд выделяет стипендии для более 850 студентов; его стипендиатами уже стали в общей сложности около 15 000 студентов. До заключения настоящей сделки Anadolu Group владела 56,33% акционерного капитала Anadolu Efes.