Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'25
41
1 263
II кв.'25
88
4 942
I кв.'25
71
1 653

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Российские Железные Дороги / РЖДМФК Moscow Towers
1 875
Железнодорожный оператор АтлантГрузовая компания
1 275
Железнодорожный оператор АтлантТранслес
638

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 612,62  (-55,98%)
1 004,50  (-21,52%)
6 714,59  (-25,69%)
122 918,39  (+732,12%)
4 488,33  (-24,91%)
65,45  (-0,02%)
Источник Investfunds

Рейтинг консультантов

Роль консультанта в сделке
Период рейтинга
 

Рейтинг за 2013 год

RAdviserTarget
1ВТБ КапиталТНК-BP (РН-Холдинг), Ванинский морской торговый порт, Русагротранс, Полюс , T2 , ТГК-5, Сибуглемет, Северэнергия, Национальная контейнерная компания (НКК), Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Открытие холдинг (ФК Открытие)
2Sberbank CIBАвтоВАЗ, Бизнес-центр Белая площадь, ВСМПО-АВИСМА, Торговый центр Метрополис (г. Москва), Русснефть, Верофарм, Национальная контейнерная компания (НКК), Дистрибьютор табачных изделий Мегаполис, Маминская Горнорудная Компания (МГК), ТРЦ Аура в Новосибирске
3Goldman Sachs InternationalТНК-BP (РН-Холдинг), Самара-Нафта
4Deutsche BankТНК-BP (РН-Холдинг), ВКонтакте / vk.com
5Morgan StanleyТНК-BP (РН-Холдинг), T2
6Jones Lang LaSalleБизнес-центр Белая площадь, Складской комплекс Томилино, Торговый центр Метрополис (г. Москва), Бизнес-центр Легенда
7ФК «Открытие» (включая НОМОС-БАНК, «Открытие Капитал») Аэроферст, Азимут Олимпик (Ренессанс Москва Олимпик), Группа компаний ПИК, Стойленская Нива
8Credit SuisseТНК-BP (РН-Холдинг)
Lambert Energy AdvisoryТНК-BP (РН-Холдинг)
Merrill LynchТНК-BP (РН-Холдинг)
UBSТНК-BP (РН-Холдинг)
Ренессанс КапиталТНК-BP (РН-Холдинг)
9Advance CapitalПурнефть, Транс Нафта Газодобыча , Ижевский нефтеперерабатывающий завод, Научно-инвестиционный центр Кабельные Технологии, ПСК Ремпуть, Услуги / торговля
10ГазпромбанкТролль, ВСМПО-АВИСМА, Ростелеком, Alium / Фармацевтическое предприятие (ФП) Оболенское (OBL Pharm) , ГК Инвитро
11Группа СпутникИнтрарос, Тихоокеанское управление промысловой разведки и научно-исследовательского флота (ТУРНИФ), Совгаваньрыба, Востокрыбфлот
12ТрансКредитБанкСаранский вагоноремонтный завод, Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК), Новосибирский стрелочный завод
13Capital TimesТаганча, Dafmi (ООО Дамфи), ATON Group (Украина)
14Swiss AppraisalТранспортный, складской и производственный терминал Чагино,Складской комплекс в Ступино
15CBREБизнес-центр Белая площадь
16АБ "Россия"Страховая компания Транснефть
17KeptБазовый Авиатопливный Оператор (БАТО)
18Cushman & WakefieldГалерея Актёр
19HSBCАвтоВАЗ
20ING Bank (Eurasia)Тихвинский ферросплавный завод
Societe GeneraleТихвинский ферросплавный завод
21Альфа-БанкАвиакомпания Сибирь / S7 Airlines
22Aquila Capital GroupСеть супермаркетов Астор
23Latum Investment Banking ServicesDauria Aerospace
PWCМеталлургия
24Тайга КапиталМиндаль
25Eastland CapitalПищевая промышленность
26Financial Consulting GroupЦентральное Информационное Агентство недвижимости (ЦИАН) / Cian.ru
НЭО ЦентрPVG Media
Третий РимДомашние продукты / Всё своё

Рэнкинг по количетсву сделок за 2013 год

RAdviserКоличество сделок
1ВТБ Капитал11
2Sberbank CIB10
3Advance Capital6
4Газпромбанк5
5ФК «Открытие» (включая НОМОС-БАНК, «Открытие Капитал») 4
6Группа Спутник4
7Jones Lang LaSalle4
8Capital Times3
9ТрансКредитБанк3
10Deutsche Bank2
11Goldman Sachs International2
12Morgan Stanley2
13Swiss Appraisal2
14АБ "Россия"1
15Альфа-Банк1
16Aquila Capital Group1
17CBRE1
18Cushman & Wakefield1
19Eastland Capital1
20HSBC1
21Kept1
22Lambert Energy Advisory1
Merrill Lynch1
23НЭО Центр1
24PWC1
25Ренессанс Капитал1
26Societe Generale1
27Тайга Капитал1
28Третий Рим1
29UBS1
Credit Suisse1
30Financial Consulting Group1
31ING Bank (Eurasia)1
32Latum Investment Banking Services1

Рэнкинг по сумме сделок за 2013 год

RAdviserОбъем сделок, млн$
1ВТБ Капитал66394.27
2Morgan Stanley57334.60
3Goldman Sachs International56984.60
4Deutsche Bank56278.60
5Credit Suisse54934.60
Lambert Energy Advisory54934.60
Merrill Lynch54934.60
UBS54934.60
Ренессанс Капитал54934.60
6Sberbank CIB6418.13
7Jones Lang LaSalle3387.50
8Газпромбанк1656.15
9CBRE1000.00
10ФК «Открытие» (включая НОМОС-БАНК, «Открытие Капитал») 874.27
11Группа Спутник550.00
12АБ "Россия"294.27
13HSBC243.90
14ING Bank (Eurasia)212.50
Societe Generale212.50
15Advance Capital195.81
16Kept181.65
17Cushman & Wakefield133.00
18ТрансКредитБанк107.98
19Альфа-Банк35.88
20Aquila Capital Group24.40
21Latum Investment Banking Services20.00
PWC20.00
22Тайга Капитал12.90
23Swiss Appraisal9.00
24Eastland Capital6.25
25Capital Times0.00
26Financial Consulting Group0.00
НЭО Центр0.00
Третий Рим0.00

Рейтинг рассматривает активность участия консультантов в рамках сделок на российском рынке M&A (Mergers&Acquisitions / Cлияния и поглощения). Источниками информации послужили данные, полученные от непосредственных участников сделок — эмитентов, консультантов в рамках сделок M&A (далее «консультанты M&A»), а также периодические экономические печатные и электронные издания.

1. Учитываются завершённые сделки M&A, информация по которым стала доступна составителям Рейтинга. Кподобного рода сделкам относятся процессы реализации акционерами прав контроля над компанией через вхождение в совет директоров и/или назначение своих представителей в правление.

2. Учитывались сделки, в которых покупатель и/или приобретаемая компания являются российскими. Российская компания – компания, основной бизнес которой осуществляется на территории Российской Федерации. Компания ведёт деятельность, оказывает услуги и получает доход.

3. Сделки, в которых покупатель и приобретаемая компания или продавец являлись аффилированными лицами, не учитывались. Также не учитывались сделки, в которых речь идёт о приобретении актива, проекта и т.п.(напрямую или через юридическое лицо).

4. Сделки, в которых консультант и его клиент по сделке являлись аффилированными лицами, учитывались отдельно. Сделки, в которых консультант выступал ещё и в роли покупателя или продавца или объекта, не учитывались.

5. При составлении рейтинга учитываются — количество консультантов в сделке на одной стороне, стоимость и количество сделок, в которых консультант принимал участие.

6. Стоимость и количество сделок определяется на основе информации, находящейся в открытых источниках, и/или информации, предоставленной непосредственно консультантами M&A.

7. При закрытой информации о цене сделки учитываются экспертные оценки возможной рыночной стоимости объекта приобретения

8. При составлении рейтинга проводится нормирование (приведение к одной размерности) и взвешивание показателей (объём и количество сделок) каждого консультанта M&A. На основе полученных взвешенных нормированных показателей для каждого участника происходит их ранжирование. Весовые коэффициенты определяются составителем рейтинга (Cbonds Group) на основе мнения экспертов. В настоящий момент они принимаются равными 0,5 и 0,5.

9. Рейтинги не претендуют на абсолютную полноту информации, т.к. некоторые сделки консультантов могут не отражаться в рейтинге из-за условий конфиденциальности, отсутствия информации или разных подходов к определению понятия сделки M&A со стороны участника и организатора рейтинга.

 Авторские права

Расчеты, схемы, таблицы, выводы и описания, используемые в данном обзоре, являются объектом авторских и принадлежат проекту Mergers.ru. При перепечатке или ином использовании материалов данного обзора необходимо предварительное разрешение авторов и наличие ссылки на Проект Mergers.ru (в электронных СМИ обязательная активная гиперссылка на сайт http://www.mergers.ru/).

 

Анкета для подачи информации о сделках: