Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'25
41
1 263
II кв.'25
88
4 942
I кв.'25
71
1 653

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Российские Железные Дороги / РЖДМФК Moscow Towers
1 875
Железнодорожный оператор АтлантГрузовая компания
1 275
Железнодорожный оператор АтлантТранслес
638

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 668,60  (+20,10%)
1 026,02  (+20,80%)
6 714,59  (-25,69%)
121 236,36  (-949,91%)
4 434,05  (-79,19%)
65,45  (-0,02%)
Источник Investfunds

Рейтинг консультантов

Роль консультанта в сделке
Период рейтинга
 

Рейтинг за 2014 год

RAdviserTarget
1Sberbank CIBExillon Energy, Лиско бройлер, Северэнергия, Бурнефтегаз, ПанКлуб, Независимая нефтегазовая компания (ННК, Нефтегазхолдинг), Омский завод полипропилена (Полиом), Красноярская ГЭС, Мордовцемент, ННК-актив, Верофарм,АвтоВАЗ
2Financial Consulting GroupПодмосковная сеть магазинов Spar, Стройфарфор (г. Шахты Ростовской области), IXcellerate Moscow One, Surfingbird, Cityads Media, Сегмента Фармацевтика, CarPrice, Соликамский магниевый завод (СМЗ), Travelata.ru, ЛитРес, Сеть магазинов фиксированных цен Заодно, Помидорпром, TopDelivery, Selecta Biosciences
3АльтхаусСантэнс сервис, Доктор на работе (doctornarabote.ru), DocDoc, Телекоммуникации, OnlineTours, Нефть / Газ / Уголь, Нефть / Газ / Уголь, Куйбышевазот, СМИ / Реклама / Спорт, Dashboard Systems, Завод Дормаш (г. Верхний Уфалей Челябинской области), Телекоммуникации, Пищевая промышленность, Телекоммуникации, Нетология-групп (ТТ-Холдинг), Подмосковная сеть магазинов Spar
4ВТБ КапиталExillon Energy, Сотовые активы Ростелекома, Auto.ru
5RaiffeisenbankConcept Group, Мордовцемент, ММВБ-ИТ, СВЕКО Ленводоканалпроект, Бизнес по производству строительных материалов ГК Мордовцемент
6FPB Investment Bank (Pollyanna Capital Partners)Италсовмонт, Witology, Спортивный комплекс Олимпийский, АйМаниБанк (Алтайэнергобанк), Forte Village
7Advance CapitalГорКом, Альтегро-Воронеж, ПЭТ-Технолоджи, Advantage Telecom, InterZet
8Blaze ConsultingAdvantage Telecom, Экспресс Телеком, Сеть кофеен Кофе хауз, ЛогЛаб, Maximum Education, ШПД-оператор (Москва и Московская область)
9ГазпромбанкЯмал СПГ, Архангельский траловый флот (АТФ), Вещательная корпорация ПрофМедиа, Оранта
10Swiss AppraisalЭнергогарант-инвест Лтд, Складская и производственная база в ЗАО Москвы, ТЭЦ-21 - сеть подъездных ЖД путей , ГЭС-2 (Трамвайная)
11Ernst & YoungЛиско бройлер, Tigers Realm Coal Limited (TIG)
12PWCМашиностроение, Бизнес по нанесению антикоррозионного покрытия на бурильные трубы
13Eastland CapitalЭнергетика, Услуги / торговля, Пищевая промышленность
14Ligerion CapitalPirelli, Wikimart.ru
15НЭО ЦентрРусская фитнес группа (РФГ)
16Baker Tilly RussiaНациональные кабельные сети (НКС) - медиа
17Deutsche BankИнтегра
18RB PartnersМакиз-Фарма
19KeptСК Наста (Zurich Retail Insurance Ltd)
20DeloitteDaripodarki.ru
21Societe GeneraleДНБ Банк
АтонПомидорпром

Рэнкинг по количетсву сделок за 2014 год

RAdviserКоличество сделок
1Альтхаус16
2Financial Consulting Group14
3Sberbank CIB12
4Blaze Consulting6
5Advance Capital5
6FPB Investment Bank (Pollyanna Capital Partners)5
7Raiffeisenbank5
8Газпромбанк4
9Swiss Appraisal4
10Eastland Capital3
11ВТБ Капитал3
12Ernst & Young2
13Ligerion Capital2
14PWC2
15Атон1
16Baker Tilly Russia1
17Deloitte1
18Deutsche Bank1
19Kept1
20НЭО Центр1
21RB Partners1
22Societe Generale1

Рэнкинг по сумме сделок за 2014 год

RAdviserОбъем сделок, млн$
1Sberbank CIB13350.65
2ВТБ Капитал7475.00
3Raiffeisenbank1044.86
4Газпромбанк821.11
5Ligerion Capital744.70
6FPB Investment Bank (Pollyanna Capital Partners)369.78
7Financial Consulting Group354.56
8Advance Capital194.50
9Ernst & Young189.90
10Альтхаус164.81
11PWC78.35
12Baker Tilly Russia73.26
13Deutsche Bank62.79
14RB Partners45.00
15НЭО Центр38.60
16Kept30.00
17Eastland Capital25.24
18Swiss Appraisal23.70
19Blaze Consulting10.00
20Deloitte5.12
21Societe Generale0.00
Атон0.00

Рейтинг рассматривает активность участия консультантов в рамках сделок на российском рынке M&A (Mergers&Acquisitions / Cлияния и поглощения). Источниками информации послужили данные, полученные от непосредственных участников сделок — эмитентов, консультантов в рамках сделок M&A (далее «консультанты M&A»), а также периодические экономические печатные и электронные издания.

1. Учитываются завершённые сделки M&A, информация по которым стала доступна составителям Рейтинга. Кподобного рода сделкам относятся процессы реализации акционерами прав контроля над компанией через вхождение в совет директоров и/или назначение своих представителей в правление.

2. Учитывались сделки, в которых покупатель и/или приобретаемая компания являются российскими. Российская компания – компания, основной бизнес которой осуществляется на территории Российской Федерации. Компания ведёт деятельность, оказывает услуги и получает доход.

3. Сделки, в которых покупатель и приобретаемая компания или продавец являлись аффилированными лицами, не учитывались. Также не учитывались сделки, в которых речь идёт о приобретении актива, проекта и т.п.(напрямую или через юридическое лицо).

4. Сделки, в которых консультант и его клиент по сделке являлись аффилированными лицами, учитывались отдельно. Сделки, в которых консультант выступал ещё и в роли покупателя или продавца или объекта, не учитывались.

5. При составлении рейтинга учитываются — количество консультантов в сделке на одной стороне, стоимость и количество сделок, в которых консультант принимал участие.

6. Стоимость и количество сделок определяется на основе информации, находящейся в открытых источниках, и/или информации, предоставленной непосредственно консультантами M&A.

7. При закрытой информации о цене сделки учитываются экспертные оценки возможной рыночной стоимости объекта приобретения

8. При составлении рейтинга проводится нормирование (приведение к одной размерности) и взвешивание показателей (объём и количество сделок) каждого консультанта M&A. На основе полученных взвешенных нормированных показателей для каждого участника происходит их ранжирование. Весовые коэффициенты определяются составителем рейтинга (Cbonds Group) на основе мнения экспертов. В настоящий момент они принимаются равными 0,5 и 0,5.

9. Рейтинги не претендуют на абсолютную полноту информации, т.к. некоторые сделки консультантов могут не отражаться в рейтинге из-за условий конфиденциальности, отсутствия информации или разных подходов к определению понятия сделки M&A со стороны участника и организатора рейтинга.

 Авторские права

Расчеты, схемы, таблицы, выводы и описания, используемые в данном обзоре, являются объектом авторских и принадлежат проекту Mergers.ru. При перепечатке или ином использовании материалов данного обзора необходимо предварительное разрешение авторов и наличие ссылки на Проект Mergers.ru (в электронных СМИ обязательная активная гиперссылка на сайт http://www.mergers.ru/).

 

Анкета для подачи информации о сделках: