Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
IV кв.'21
108
17 582
III кв.'21
119
7 276
II кв.'21
119
5 483

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Сибур ХолдингТАИФ (Татарстано-американские инвестиции и финансы)
7 500
VitolВосток Ойл
3 198
СмикомЕвроцемент групп
2 170

Alliance Rostec Auto объявило о принудительном выкупе акций АвтоВАЗа

18.10.2018, Mergers.ru
По данным газеты «Коммерсант» и информационного агентства AK&M, нидерландская Alliance Rostec Auto B.V. (66,2% у Renault, 33,8% у «Ростеха») объявила принудительный выкуп акций АвтоВАЗа у миноритариев. Список владельцев выкупаемых ценных бумаг будет составляться на 30 ноября 2018 года.

В конце сентября 2018 года Alliance Rostec Auto увеличила свою долю в АвтоВАЗе до 96,63820%, завершив выкуп бумаг по добровольной оферте. Тогда СП скупило 13,1% уставного капитала АвтоВАЗа — 1,3 млрд. обыкновенных и 128,9 млн. привилегированных акций.

Ранее Alliance Rostec Auto B.V. принадлежало 83,5% АвтоВАЗа, в числе акционеров была также входящая в группу «Ренессанс Капитал» кипрская Renaissance Securities (11,22%) и другие миноритарии. По законодательству, собранный Alliance Rostec Auto пакет — более 95% — позволяет провести принудительный выкуп оставшихся у миноритариев бумаг.

 Предлагаемая цена в рамках новой оферты составляет 12,4 руб. за обыкновенную акцию и 12,2 руб.— за привилегированную. Вечером 15 октября 2018 года на Московской бирже цена обыкновенной акции составляла 12,2 руб., привилегированной — 12 руб.

Выкуп бумаг АвтоВАЗа — часть рекапитализации автоконцерна, начатой после того, как в 2015 году предприятие получило рекордный убыток в 74 млрд. руб. В 2016 году основные акционеры завода — альянс Renault—Nissan (в сентябре 2017 года Nissan вышел из альянса) и «Ростех» — решили провести финансовое оздоровление актива.

В рамках первого этапа в декабре 2016 года АвтоВАЗ провел допэмиссию на 26,1 млрд. руб., акции выкупили Alliance Rostec Auto, Renaissance Securities и другие миноритарии. В ходе второго этапа весной 2018 года автоконцерн конвертировал в акции долги на 61,4 млрд. руб., которые по закрытой подписке приобрело СП Renault и «Ростеха».

При этом «Ростех» и Renault переуступили в пользу СП права требования по долгам АвтоВАЗа — по 30,7 млрд руб. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в сентябре 2018 года говорил, что в дальнейшем акционеры планируют провести делистинг акций АвтоВАЗа с Московской биржи.

 ПАО "АвтоВАЗ" (ИНН 6320002223) - лидер автомобилестроения в России. Производственные мощности компании позволяют выпускать свыше 800 тыс. автомобилей в год.

Продажи АвтоВАЗа на российском рынке в 2017 году выросли на 17% до 311,588 тыс. автомобилей LADA по сравнению с годом ранее, а в I квартале 2018 года - на 28,8% до 79,114 тыс. автомобилей LADA по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Чистая прибыль группы "АвтоВАЗ" по МСФО в первом полугодии 2018 года составила 3,099 млрд. руб. против убытка в 4,413 млрд. руб. годом ранее.

Выручка выросла на 31,48% до 134,746 млрд. руб. со 102,485 млрд. руб., операционная прибыль составила 7,625 млрд. руб. против убытка в 194 млн. руб. за аналогичный период 2017 года, прибыль до налогообложения - 4,127 млрд. руб. против убытка в 4,242 млрд. руб.

По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "АвтоВАЗ" по РСБУ в первом полугодии 2018 года составила 486 млн. руб. против убытка в 6,597 млрд. руб. годом ранее.

Выручка выросла на 34,41% до 140,01 млрд. руб. со 104,164 млрд. руб., прибыль от продаж составила 3,643 млрд. руб. против убытка в 1,894 млрд. руб. за аналогичный период 2017 года, прибыль до налогообложения - 1,033 млрд. руб. против убытка в 7,283 млрд. руб.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст