Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
I кв.'18
119
9 088
IV кв.'17
166
10 919
III кв.'17
180
16 321

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Pamplona Capital ManagementParexel
5 000
РоснефтьEssar Oil Limited (EOL)
3 900
United Capital Partners (UCP)Essar Oil Limited (EOL)
3 185

Борис Минц уходит с рынка недвижимости

06.03.2018, Mergers.ru

По данным газеты «Ведомости», О1 Group Бориса Минца уходит с рынка недвижимости: она продает свой пакет в инвесткомпании O1 Properties, являющейся одним из крупнейших владельцев московских офисных центров класса А.

Как сказано в ее сообщении, группа заключала соглашение с Laysa Group. Сделку планируется закрыть после получения одобрения от Федеральной антимонопольной службы и согласования с кредиторами.

O1 Properties принадлежат 15 бизнес-центров на 743 000 кв. м.

Сейчас О1 Group принадлежит 71% компании, остальные доли у группы ИСТ (12,8%), Goldman Sachs (4,3%), владельцев девелоперской компании Forum Properties Андрея Баринского и Владимира Зубрилина (11,2% на двоих) и топ-менеджмента компании. Миноритарные акционеры сохранят свои доли в компаниях, говорит источник, близкий к сделке.

Laysa Group на протяжении 10 лет является эксклюзивным партнером РЖД по размещению рекламы на составах и на железнодорожных станциях.

По данным «СПАРК-Интерфакса», владелец «Лайсы» – ООО «Сити сайт групп», оно поровну принадлежит исполнительному директору пиар-агентства Eventica Сергею Колушеву и компании «Региональные проекты». У «Региональных проектов» три владельца – Ромео Геворкян (45%), Баграт Газарян (45%) и Армен Газарян (10%).

Баграт Газарян также является генеральным директором ООО «Трансинжиниринг», конечным бенефициаром которого является Зиявудин Магомедов, владелец группы «Сумма». Выручка АО «Лайса» в 2016 г. составила 1,1 млрд. руб., чистая прибыль – 175,6 млн. руб.

Данная сделка связана с ситуацией, которая сложилась в банковском секторе, и фактически означает уход O1 Group с рынка недвижимости, сообщил председатель совета директоров О1 Properties Дмитрий Минц.

В конце января компания «Прайм финанс», которая связана с финансированием активов O1 Group, допустила дефолт по облигационному займу на 11,7 млрд. руб. и сейчас договаривается с держателями бумаг о реструктуризации долга. В конце прошлого года Арбитражный суд Москвы по иску банка «ФК Открытие» наложил арест на акции О1 Properties, а также на бизнес-центр Nevis.

За какую сумму Laysa Group купит долю Бориса Минца в O1 Properties, не разглашается. Рыночная стоимость портфеля O1 Properties на 30 июня 2017 г. составляла $4,23 млрд., при этом стоимость акционерного капитала за вычетом кредитов – $916,6 млн., следует из ее финансовой отчетности. Таким образом, доля O1 Group за вычетом долгов может стоить около $650 млн.

Партнер Colliers International Станислав Бибик говорит, что портфель О1 Properties, по сути, является уникальным и интересным любому, даже непрофильному инвестору.

С ним согласен и управляющий партнер ILM Андрей Лукашев, который добавляет, что с учетом того, что рынок офисной недвижимости класса А начал восстанавливаться, а в портфель компании входят уже готовые объекты, приносящие стабильный денежный поток, то риски для нового покупателя отсутствуют.

Тем более что О1 Properties, скорее всего, сохранит весь топ-менеджерский состав, обладающий опытом управления офисной недвижимостью, говорит Бибик.

Из сообщения следует, что Дмитрий Минц покинет пост председателя правления O1 Properties. Его заменит Баграт Газарян. При этом Минц сохранит пост председателя совета директоров O1 Properties.

Частью условий сделки является обязательство Laysa Group по погашению кредита O1 Group перед Московским кредитным банком (МКБ) на общую сумму около 25 млрд. руб., сказано в сообщении. Известно лишь о двух кредитах, полученных O1 Group у МКБ в 2015 г. – на 106 млн. евро и 9 млрд. руб. Расплатиться по ним компания должна была к 2020 г.

Опрошенные участники рынка считают, что сделка по продаже доли компании Бориса Минца в O1 Properties может быть многоходовой.

Осенью прошлого года стало известно, что O1 Group ведет переговоры с китайской Vanke Group о продаже ей крупной доли в O1 Properties. Речь идет о 30–51% акций, говорили тогда собеседники.

«Стратегия компании на данный момент не меняется и вне зависимости от смены акционера партнерство с такой крупной компанией международного масштаба, какой является Vanke Group, было бы безусловно позитивным и знаковым событием для нее», – сообщил Дмитрий Минц.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст