По данным газеты «Ведомости», О1 Group Бориса Минца уходит с рынка недвижимости: она продает свой пакет в инвесткомпании O1 Properties, являющейся одним из крупнейших владельцев московских офисных центров класса А.
Как сказано в ее сообщении, группа заключала соглашение с Laysa Group. Сделку планируется закрыть после получения одобрения от Федеральной антимонопольной службы и согласования с кредиторами.
O1 Properties принадлежат 15 бизнес-центров на 743 000 кв. м.
Сейчас О1 Group принадлежит 71% компании, остальные доли у группы ИСТ (12,8%), Goldman Sachs (4,3%), владельцев девелоперской компании Forum Properties Андрея Баринского и Владимира Зубрилина (11,2% на двоих) и топ-менеджмента компании. Миноритарные акционеры сохранят свои доли в компаниях, говорит источник, близкий к сделке.
Laysa Group на протяжении 10 лет является эксклюзивным партнером РЖД по размещению рекламы на составах и на железнодорожных станциях.
По данным «СПАРК-Интерфакса», владелец «Лайсы» – ООО «Сити сайт групп», оно поровну принадлежит исполнительному директору пиар-агентства Eventica Сергею Колушеву и компании «Региональные проекты». У «Региональных проектов» три владельца – Ромео Геворкян (45%), Баграт Газарян (45%) и Армен Газарян (10%).
Баграт Газарян также является генеральным директором ООО «Трансинжиниринг», конечным бенефициаром которого является Зиявудин Магомедов, владелец группы «Сумма». Выручка АО «Лайса» в 2016 г. составила 1,1 млрд. руб., чистая прибыль – 175,6 млн. руб.
Данная сделка связана с ситуацией, которая сложилась в банковском секторе, и фактически означает уход O1 Group с рынка недвижимости, сообщил председатель совета директоров О1 Properties Дмитрий Минц.
В конце января компания «Прайм финанс», которая связана с финансированием активов O1 Group, допустила дефолт по облигационному займу на 11,7 млрд. руб. и сейчас договаривается с держателями бумаг о реструктуризации долга. В конце прошлого года Арбитражный суд Москвы по иску банка «ФК Открытие» наложил арест на акции О1 Properties, а также на бизнес-центр Nevis.
За какую сумму Laysa Group купит долю Бориса Минца в O1 Properties, не разглашается. Рыночная стоимость портфеля O1 Properties на 30 июня 2017 г. составляла $4,23 млрд., при этом стоимость акционерного капитала за вычетом кредитов – $916,6 млн., следует из ее финансовой отчетности. Таким образом, доля O1 Group за вычетом долгов может стоить около $650 млн.
Партнер Colliers International Станислав Бибик говорит, что портфель О1 Properties, по сути, является уникальным и интересным любому, даже непрофильному инвестору.
С ним согласен и управляющий партнер ILM Андрей Лукашев, который добавляет, что с учетом того, что рынок офисной недвижимости класса А начал восстанавливаться, а в портфель компании входят уже готовые объекты, приносящие стабильный денежный поток, то риски для нового покупателя отсутствуют.
Тем более что О1 Properties, скорее всего, сохранит весь топ-менеджерский состав, обладающий опытом управления офисной недвижимостью, говорит Бибик.
Из сообщения следует, что Дмитрий Минц покинет пост председателя правления O1 Properties. Его заменит Баграт Газарян. При этом Минц сохранит пост председателя совета директоров O1 Properties.
Частью условий сделки является обязательство Laysa Group по погашению кредита O1 Group перед Московским кредитным банком (МКБ) на общую сумму около 25 млрд. руб., сказано в сообщении. Известно лишь о двух кредитах, полученных O1 Group у МКБ в 2015 г. – на 106 млн. евро и 9 млрд. руб. Расплатиться по ним компания должна была к 2020 г.
Опрошенные участники рынка считают, что сделка по продаже доли компании Бориса Минца в O1 Properties может быть многоходовой.
Осенью прошлого года стало известно, что O1 Group ведет переговоры с китайской Vanke Group о продаже ей крупной доли в O1 Properties. Речь идет о 30–51% акций, говорили тогда собеседники.
«Стратегия компании на данный момент не меняется и вне зависимости от смены акционера партнерство с такой крупной компанией международного масштаба, какой является Vanke Group, было бы безусловно позитивным и знаковым событием для нее», – сообщил Дмитрий Минц.