Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
II кв.'19
85
8 967
I кв.'19
106
10 201
IV кв.'18
180
6 600

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ГазпромбанкСтройгазконсалтинг (СГК)
6 612
TotalАрктик СПГ-2
4 500
DXC TechnologyLuxoft
2 000

FESCO собрала 75% акций железнодорожного оператора «Русская тройка»

27.04.2018, Mergers.ru

По данным газеты «Коммерсант», транспортная группа FESCO (входит в группу «Сумма» арестованного в конце марта Зиявудина Магомедова) закрыла сделку по приобретению 25% минус одной акции железнодорожного оператора «Русская тройка». Пакет выкуплен у близкого ОАО РЖД НПФ «Благосостояние», сумма сделки не раскрывается.

Источник, знакомый с подготовкой сделки, говорит, что FESCO для покупки использовала собственные средства, вырученные от продажи непрофильных активов.

Ранее, в 2016 году FESCO сообщала, что стремится увеличивать долю на рынке железнодорожных контейнерных перевозок за счет наращивания парка фитинговых платформ, а прочий подвижной состав (за исключением крытых вагонов) как непрофильный в ближайшие годы будет либо сдаваться в аренду, либо обмениваться на фитинговые платформы.

По данным «Infoline-Аналитики», в собственности «Русской тройки» 1,6 тыс. фитинговых платформ, которые находятся в управлении ТК «Трансгарант», входящей в FESCO. По СПАРКу, выручка «Русской тройки» в 2016 году составила 906 млн. руб., чистая прибыль 23 млн. руб.

По итогам закрытия сделки FESCO владеет 75% минус одной акцией оператора. В группе напоминают, что заинтересованы в консолидации 100% «Русской тройки», «так как это отвечает стратегии развития ключевого сегмента бизнеса — контейнерных перевозок, а также позволит повысить эффективность управления активами за счет использования платформ оператора напрямую в наших сервисах».

Блокпакет железнодорожного оператора сейчас в собственности ОАО РЖД. В январе ФАС одобрила ходатайство головной компании группы FESCO — ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП) на покупку еще 50% голосующих акций «Русской тройки».

Как сообщают в FESCO, планы по покупке пакета ОАО РЖД «неизменны». «Мы будем смотреть на итоги аукциона монополии и финальную стоимость, за которую они будут готовы продать свой пакет. В аукционе мы не участвуем, у нас есть преимущественное право на приобретение пакета»,— поясняют в компании.

В феврале корпоративное издание ОАО РЖД сообщало, что монополия планирует продать свою долю в железнодорожном операторе как в «непрофильном активе». При этом издание не исключало, что закрытие сделки может растянуться до марта 2019 года. Сейчас в ОАО РЖД отказались от комментариев.

При этом FESCO испытывает проблемы с исполнением обязательств по ценным бумагам с весны 2016 года. Наиболее существенную часть проблем — с техдефолтом по евробондам на $655 млн. — ДВМП решило в конце 2017 года, рефинансировав долг с помощью кредита ВТБ на $680 млн.

Также группа допустила дефолт по рублевым облигациям БО-01 и БО-02. Как сообщал в середине апреля глава FESCO Александр Исурин, группа планирует выплатить купоны и погасить бонды БО-01 до середины года.

В начале двадцатых числе апреля 2018 года Промсвязьбанк сообщал о намерении обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании ДВМП банкротом в связи с наличием у него признаков несостоятельности.

Но, как подчеркивали в компании, банк не является держателем облигаций ДВМП, в связи с чем инициатива о подаче заявления «не имеет под собой правовых оснований». Ранее иском о банкротстве в связи с дефолтом по БО-02 грозило ДВМП УК «Арсагера».

В FESCO отмечали, что заявления УК о несостоятельности ДВМП «носят провокационный характер», так как объем чистых активов ДВМП составляет 17,9 млрд. руб., что несопоставимо с объемом претензий «Арсагеры» в 2,7 млн. руб.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст