Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'17
121
12 948
II кв.'17
142
9 017
I кв.'17
145
8 827

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
РоснефтьEssar Oil Limited (EOL)
6 370
Катарский суверенный фонд (Qatar Investment Authority, QIA) Роснефть
4 883
GlencoreРоснефть
4 883

Григорий Березкин купил РБК - сделка с ОНЭКСИМом Михаила Прохорова состоялась

19.06.2017, Mergers.ru
По данным газет «Ведомости и «Коммерсант», сделка по продаже медиахолдинга РБК закрыта, актив перешел от Михаила Прохорова к Григорию Березкину. Ранее сообщалось, что РБК планируется объединить с «Комсомольской правдой» в единый холдинг.

О том, что сделка была закрыта 16 июня 2017 года, сообщила представитель ЕСН Григория Березкина Марианна Белоусова. Подробности она не разглашает. Консультантом сделки выступил ВТБ, говорили источники, близкие к обеим сторонам и к банку.

РБК приводит заявление гендиректора холдинга Николая Молибога: «Сегодня мы видим цель РБК не только в том, чтобы упрочить лидирующие позиции холдинга, но и в том, чтоб принять вызовы, стоящие перед медийной и IT-отраслями в наступлении эпохи цифровой экономики. Мы уверены, что отношения с группой ЕСН, построенные на взаимном уважении, позволят нам совместно реализовать эти возможности в полной мере».

«На мой взгляд, РБК сейчас является одним из ведущих медиахолдингов в России, и мы видим большой потенциал его развития по разным направлениям бизнеса», - цитируются в сообщении слова Березкина.

Входящая в группу ЕСН Григория Березкина компания покупала 65,43% голосующих акций ПАО «РБК» и 80,463% уставного капитала ООО «РБК Онлайн».

В конце мая Федеральная антимонопольная служба удовлетворила соответствующее ходатайство АО «Сотол проект» (эта компания входит в группу ЕСН Березкина). Источник, близкий к сделке, уточнял, что обсуждался вариант передачи РБК в общую структуру с «Комсомольской правдой».

В то время и господин Березкин заявлял о планах создания единого медиахолдинга в случае покупки РБК. «Здесь всюду разные аудитории, между ними много синергии, это будет, конечно, единый холдинг. Там мы будем максимально использовать всю синергию, которая в этом бизнесе»,— пояснял он в мае.

Речь идет о синергии на корпоративном уровне, а не об объединении редакций, уточнял представитель бизнесмена. Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин поддерживает такое объединение.

Михаил Прохоров владел контрольным пакетом РБК с июля 2010 г., до настоящего времени  структурам его управляющей компании «Онэксим» принадлежало 61,6% акций медиахолдинга. Около 35% акций торгуются на Московской бирже, остальные - у миноритариев.

В РБК входят одноименные телеканал, новостной сайт, газета, журнал, а также интернет-издание «о высоких технологиях» CNews. Также у группы есть бизнес по интернет-хостингу и регистрации доменов, проведению конференций и т. д.

Акции РБК торгуются на Московской бирже, капитализация 16 июня 2017 года в середине дня составляла 2,63 млрд. руб. Выручка РБК в 2016 г. увеличилась на 9,7% до 5,6 млрд руб., EBITDA – на 16% до 556 млн руб. Большую часть выручки холдингу приносят именно медийные активы.

Совокупная аудитория проектов РБК – 25 млн. человек в месяц, указывает холдинг со ссылкой на данные Mediascope. Из них 17 млн. человек в среднем в месяц смотрят канал РБК, 10 млн. человек – читают сайт РБК, 2 млн. человек – читают одноименные газету и журнал.

О том, что Григорий Березкин принципиально договорился о покупке РБК, стало известно в середине апреля. Бизнесмен рассчитывал, что сделка будет подписана еще до майских праздников, говорили тогда двое его знакомых. Но в итоге подписание затянулось.

К концу апреля стороны договорились по финансовым параметрам сделки, в том числе и вопросу долга, утверждают два источника, близкие к обеим сторонам переговоров. У медиахолдинга большой долг - на конец 2016 г. он составлял 14,9 млрд руб. Львиная доля этой суммы – долг РБК перед «Онэксимом».

Подписание затянулось, поскольку стороны до последнего торговались по вопросам, связанным с тем, кто - покупатель или продавец - будет, в частности, нести финансовую ответственность, если «Роснефти» все же удастся отсудить у РБК 3,2 млрд руб. за нанесение ущерба деловой репутации. Суд в апреле отказал нефтяной компании в компенсации, но «Роснефть» подала кассационную жалобу на это решение.

По словам двух осведомлённых источников, новый владелец не планирует менять команду холдинга. Березкин еще в апреле встречался с гендиректором холдинга Николаем Молибогом и предложил ему и дальше руководить РБК, знает знакомый бизнесмена.

Редакционной команде, которой управляют Елизавета Голикова и Игорь Тросников, тоже предложат остаться, знают два источника, близких к Березкину.

Г-да Голикова и Тростников управляют редакцией около года, после ухода предшественников — Елизаветы Осетинской, Романа Баданина и Максима Солюса. Как говорили тогда сотрудники РБК, они покинули издание из-за давления чиновников, которое усилилось после публикации расследований, касающихся семьи президента и людей из его окружения.

В дополнение к действующим руководителям в РБК может перейти на работу Алексей Абакумов, рассказывали ранее информированные источники. Сейчас он занимает пост заместителя гендиректора группы «Румедиа», которая управляет радиостанциями Business FM и «Шоколад», а ранее работал на РЕН ТВ и «Радио России».

Прохорова вынуждают продать РБК, говорил источник, близкий к «Онэксиму». Знакомый Березкина, напротив, уверен что Прохорова никто не принуждает продавать РБК: бизнесмен сам понимает, насколько этот актив стал для него неудобен.

Бизнесмен и прежде был готов выйти из актива – прошлой весной руководители нескольких медиахолдингов рассказывали, что получили предложения о покупке РБК, но тогда Прохоров был намерен получить «хорошую цену» – не менее $250 млн. Уже тогда организатором сделки был готов выступить ВТБ – группа подыскивала покупателей.

Но в апреле 2016 г. ФСБ и ФНС провели обыски и выемку документов в головном офисе группы Прохорова «Онэксим» и подконтрольных ей компаниях (но не в РБК) в связи «с возможным уклонением от налогов».

Источники, близкие к Прохорову, связали обыски с тем, что чиновники недовольны независимостью редакционной политики изданий РБК и их расследованиями, в том числе о семье президента России Владимира Путина.

После обысков любые потенциальные покупатели и ВТБ отказались от переговоров по покупке РБК, говорит источник, близкий к холдингу. Давление чиновников привело к тому, что в прошлом мае РБК покинули многие журналисты во главе с шеф-редактором объединенной редакции РБК Елизаветой Осетинской.

ВТБ вновь вернулся к переговорам этой зимой, говорили два источника, знакомые с деталями сделки. И в начале года главным кандидатом на покупку, по их словам, стал Григорий Березкин.

Основной бизнес господина Березкина сосредоточен в электроэнергетике и нефтяной промышленности. ЕСН принадлежит 50,5% долей ООО «Русэнергосбыт» (оставшийся пакет — у итальянского энергоконцерна ENEL), поставляющего электроэнергию РЖД, КамАЗу и группе «Газ».

Другая его компания «Русэнергоресурс» (75% у ЕСН) поставляет электроэнергию для «Транснефти». Группа владеет двумя нефтеналивными терминалами Уяр и Сковородино.

У господина Березкина есть телекоммуникационная компания «Русэнерготелеком» (75%), он также инвестировал в разработку операционной системы Sailfish. Считается, что Григорий Березкин поддерживает дружеские отношения с премьер-министром Дмитрием Медведевым, с которым познакомился в начале 2000-х годов, по его собственным словам, «по работе».

Бизнесмен интересуется и медиабизнесом – с 2008 года развивает московскую газету Metro, а в 2007 г. ЕСН купила контрольный пакет издательского дома (ИД) «Комсомольская правда». ИД не раскрывает текущую структуру акционеров. Гендиректор и совладелец «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин заявил лишь, что для него «Березкин всегда является акционером».

Источник, знакомый с господином Березкиным, утверждает, что он не управляет «Комсомольской правдой» больше года и сейчас основной акционер ИД – «Балтийская медиа группа» наследника петербургского предпринимателя Олега Руднова Сергея, которого на медиарынке связывают с бизнесменом Юрием Ковальчуком.

Два миноритария «Комсомольской правды», как следует из базы ЕГРЮЛ,— Виталий Кривенко и Сергей Орлов. Господин Кривенко работал в агентстве «Михайлов и партнеры», после — в РЖД, как и господин Орлов. Они же владеют ИД «РЖД-Партнер», которую ЕСН продала в 2015 году.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст