Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
II кв.'20
73
2 706
I кв.'20
106
5 489
IV кв.'19
193
9 173

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
CNOOC Арктик СПГ-2
2 550
Китайская национальная компания по разведке и разработке нефти и газа (CNODC)Арктик СПГ-2
2 550
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)Московский индустриальный банк (МИнБ)
2 048

На 17,02%-ный пакет «Онэксима» в UC Rusal появился неожиданный претендент

20.07.2016, Mergers.ru

По данным газет «Ведомости» и «Коммерсант» и информационного агентства «Интерфакс», на пакет «Онэксима» в UC Rusal (17,02%) появился неожиданный претендент. Структура сына Сулеймана Керимова 21-летнего Саида Ravenwing Ltd направила ОНЭКСИМу Михаила Прохорова оферту о приобретении пакета группы в «Русале» (17,02% акций).

Данное предложение было направлено в начале июля 2016 года и ответа на него пока не поступало. Оферта касается только пакета ОНЭКСИМа и не распространяется на долю другого крупного миноритария «Русала» — Sual Partners Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника (15,8%).

Исходя из капитализации «Русала» на Московской бирже 18 июля в 329 млрд руб. ($5,24 млрд), пакет ОНЭКСИМа стоит по рынку около 56 млрд руб. ($890 млн).

«Онэксим» продает пакет UC Rusal активно, он предлагался многим, рассказывают люди, близкие к сторонам сделки. В частности, нынешним акционерам UC Rusal – Sual Partners (15,6% акций) и Glencore (8,75%).

Sual Partners не готова переплачивать, да и значительного влияния в UC Rusal дополнительный пакет ей не даст, рассуждает человек, близкий к одному из акционеров UC Rusal. А у Glencore сейчас нет денег – трейдер взял на себя огромный – $25,9 млрд – долг, чтобы совершить покупку горнодобывающей компании Xstrata.

Есть ли еще претенденты на пакет UC Rusal и предлагал ли «Онэксим» акции компании контролирующему акционеру – En+ Олега Дерипаски, источники не говорят. Пакет UC Rusal был заложен в ВТБ, сообщает банкир.

Сулейман Керимов в последние несколько лет постепенно расставался с активами: он продал группу ПИК Александру Мамуту и основателю «Росбилдинга» Сергею Гордееву; долю в гостинице «Москва» купила у него семья Хотиных. Это помогло Керимову расплатиться с долгами. ВТБ купил у Керимова башню «Евразия» в «Москва-сити».

В 2013 г. Керимов с партнерами после громкого скандала с Белоруссией продал «Онэксиму» и «Уралхиму» Дмитрия Мазепина свою долю в «Уралкалии». За 46,99% Прохоров и Мазепин отдали $8,9 млрд. Исходя из того что структуры Керимова владели 21,75%, за пакет он может выручить $4,1 млрд.

Сейчас стоит задача выкупить Прохорова – поэтому если долю «Онэксима» в UC Rusal все-таки приобретет Керимов, впоследствии пакет может быть перепродан, считает портфельный управляющий УК «Капитал» Вадим Бит-Аврагим.

Керимовы с прошлого года изучают возможность покупки экспортно-ориентированных компаний, доля в UC Rusal вписывается в эту стратегию, говорит человек, близкий к структурам Керимова.

Напомним, что 4 июля 2016 года из СМИ стало известно о том, что Михаил Прохоров рассматривает возможность продажи всех своих активов в России.

Гендиректор ОНЭКСИМа Дмитрий Разумов позже говорил, что в «многочисленных активах» группы «всегда что-то происходит, мы все время ведем переговоры о покупке и продаже, привлечении партнеров в отношении тех или иных активов».

«Делать на основании факта переговоров вывод о “распродаже всех активов в России” некорректно. Никаких “решений” на эту тему нами не принималось»,— отмечал он. При этом, говоря о «сохранении стратегического интереса к инвестициям в нашей стране», господин Разумов подчеркивал, что «в первую очередь это касается финансового сектора» — банков «Ренессанс Кредит», «Ренессанс Капитал», МФК и страховой компании «Согласие».

Спустя всего три дня после этого заявления ОНЭКСИМ объявил о продаже 20% «Уралкалия»: пакет выкупил белорусский бизнесмен Дмитрий Лобяк, партнер второго совладельца «Уралкалия» Дмитрия Мазепина (владеет 20% компании через «Уралхим»).

 

 

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст