Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'19
150
15 722
II кв.'19
114
9 778
I кв.'19
119
10 479

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
TotalАрктик СПГ-2
4 500
Китайская национальная компания по разведке и разработке нефти и газа (CNODC)Арктик СПГ-2
2 550
CNOOC Арктик СПГ-2
2 550

Уралхим

Отрасль:Химия / Фармацевтика

28.08.2019. Максим Воробьев покупает 40% в проекте по перевалке удобрений в порту Усть-Луги

Основной акционер «Русской аквакультуры» Максим Воробьев решил войти в новый для себя бизнес по перевалке минудобрений. Бизнесмен покупает 40% в компании Андрея Бонч-Бруевича «Ультрамар», которая к 2022 году должна построить в Усть-Луге портовый хаб мощностью 12 млн тонн. в год. Стоимость этого пакета эксперты оценивают минимум в 4 млрд. руб. при стоимости самого терминала 16 млрд. руб.

07.08.2019. Инвесторы пожаловались в ЦБ на низкую цену принудительного выкупа акций «Уралкалия»

АПИ считает, что, несмотря на 20%-ную премию к закрытию биржевых торгов 5 августа 2019 года, предложенная цена значительно ниже той, по которой ранее проводился последний «рыночный выкуп акций». А основания, благодаря которым объявлено о принудительном выкупе, созданы искусственно

13.06.2019. Сбербанк вернет Дмитрию Лобяку 10% акций "Уралкалия"

«Цена продажи пакета компанией «Сбербанк Инвестиции» будет выше, чем цена покупки. Это было своего рода кредитование компании со стороны Сбербанка», — сообщил один из источников на рынке. Обратный выкуп 10,18% у Сбербанка открывает основным акционерам компании возможности для принудительного выкупа акций у миноритариев — sqeeuze out. 

04.06.2019. Продажа проблемного завода «Аммоний» затягивается

Финальные заявки на покупку отягощенного долгами татарстанского производителя азотных удобрений «Аммоний» подали «Еврохим» Андрея Мельниченко, «Акрон» Вячеслава Кантора и СДС «Азот» Романа Троценко. Именно господина Троценко на рынке считают главным претендентом на актив. Однако подведение итогов конкурса может затянуться до осени, поскольку собственникам предстоит договориться между собой о схеме продажи. При этом новому владельцу «Аммония» не стоит рассчитывать на хороший рынок: цены на азотные удобрения продолжают падать

10.04.2019. Лукойл может купить татарстанский «Аммоний» за $1 млрд.

На татарстанский «Аммоний», находящийся в предбанкротном состоянии, появился неожиданный претендент — ЛУКОЙЛ. По данным “Ъ”, нефтекомпания готова предложить около $1 млрд., как и другой претендент, «Еврохим». Для ЛУКОЙЛа «Аммоний» может стать первым активом по выпуску минудобрений, хотя ранее он рассматривал строительство собственных мощностей. Как будет проходить сделка — через банкротство или оздоровление «Аммония», определится к лету

01.03.2019. Владелец ООО «Рифей-Пермь» договорился о продаже телекомпании

Если ПФПГ приобретет «Рифей», то получит под контроль половину телекомпаний Перми. Помимо «ВЕТТА» и «Рифей-Пермь» небольшая телекомпания имеется в холдинге «Местное время», структуры, близкие к «УралХиму», владеют франшизой РБК

22.01.2019. «Уралхим» претендует на контрольный пакет производителя удобрений из Зимбабве

В приватизации Chemplex будут участвовать 26 компаний, сообщил бизнесмен, но какие именно, не уточнил. Chemplex – зимбабвийский производитель фосфорных удобрений. О желании участвовать в его приватизации Мазепин заявлял еще осенью прошлого года, когда посещал Зимбабве: на основе Chemplex «Уралхим» планирует создать в регионе хаб для поставки удобрений

07.12.2018. Сбербанк приобрел 10% «Уралкалия» у давнего партнера Дмитрия Мазепина

Такой пакет стоит 25,7 млрд. рублей, у продавца – Дмитрия Лобяка – осталось 9,7% в компании

28.11.2018. «Уралхим» присматривается к активу в Зимбабве

«Уралхим» Дмитрия Мазепина собирается принять участие в приватизации производителя удобрений в Зимбабве и создать в стране хаб для поставки в этот регион. Эксперты считают время для экспансии удачным с учетом высоких цен на фосфатные удобрения, но объемы поставок будут во многом зависеть от дальнейшей конъюнктуры

05.10.2018. «Фосагро» продало украинскую «дочку»

Весной 2018 года Украина ввела санкции против «Фосагро», «Еврохима», «Уралхима» и ряда других российских производителей минеральных удобрений. Ограничения будут действовать как минимум три года

07.08.2018. Еврокомиссия одобрила покупку «Уралхимом» 10% «Уралкалия»

Еврокомиссия пришла к выводу, что сделка не мешает конкуренции из-за отсутствия «значительных горизонтальных пересечений и ограниченного числа вертикальных связей между компаниями»

18.12.2017. ФАС одобрила «Уралхиму» покупку 10% «Уралкалия»

Напомним, что «Уралкалий» планировал продать «Уралхиму» долю для сокращения долговой нагрузки. Общая долговая нагрузка предприятия составляет $5,5 млрд.

29.11.2017. ФАС пока не разрешит «Уралхиму» докупить «Уралкалий»

Деньги, полученные от размещения привилегированных акций и продажи обыкновенных, планируется направить на снижение долговой нагрузки, говорится в сообщении «Уралкалия». Сейчас она выше 4,4 EBITDA (чистый долг – $5,5 млрд.), что не позволяет по договоренностям с кредиторами платить дивиденды

07.06.2017. «Тольяттиазот» выставлен на продажу

Пока найти покупателя не удалось. «Актив очень интересный, но проблемный. Непонятно, оправдан ли риск», – отмечает топ-менеджер компании, получившей предложение о покупке акций

20.10.2016. «Уралкалий» может в ближайшем будущем провести принудительный выкуп акций у миноритариев

А после завершения инвестпрограммы и снижения долга «Уралкалий» может вернуться на биржу

31.08.2016. «Уралкалий» выкупил с рынка 1,22% акций в рамках buy back

По состоянию на 29 августа 2016 г. количество обыкновенных акций и ГДР ПАО «Уралкалий», находящихся в свободном обращении, составляет 7,7% от уставного капитала компании

20.07.2016. На 17,02%-ный пакет «Онэксима» в UC Rusal появился неожиданный претендент

Оферта касается только пакета ОНЭКСИМа и не распространяется на долю другого крупного миноритария «Русала» — Sual Partners Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника (15,8%).

15.07.2016. Как новый акционер «Уралкалия» расплатится за покупку 20% акций компании

Не исключено, что именно из полученных дивидендов новый акционер «Уралкалия», белорусский бизнесмен Дмитрий Лобяк оплатит кредит на покупку 20% компании, предполагает Fitch

11.07.2016. ОНЭКСИМ продал 20% «Уралкалия»

Источник, знакомый с деталями сделки, сообщил, что покупателем 20%-го пакета акций «Уралкалия» у ОНЭКСИМа стал белорусский бизнесмен Дмитрий Лобяк

06.07.2016. Михаилу Прохорову оказалось сложно продать долю в UC Rusal

Она заложена по кредиту, взятому на покупку «Уралкалия»

30.06.2016. Уралкалий выкупил 0,92% акций по программе buyback

Реализация этой программы - очередной шаг акционеров «Уралкалия» на пути преобразования компании в частную

21.06.2016. Группа "Онэксим" обсуждает продажу доли в "Уралкалии"

Покупателем может выступить сам "Уралкалий" или его второй основной совладелец "Уралхим". Но у обеих компаний высокая долговая нагрузка и привлечь средства они способны максимум на выкуп акций по текущей рыночной цене, которая почти на $2,5 млрд ниже затрат группы на покупку пакета в 2013 году

 

02.06.2016. Михаил Прохоров может продать долю в «Уралкалии»

Если сделка пройдет по рыночной цене, убыток «Онэксима» составит около $2,91 млрд (c учетом полученных дивидендов и продажи акций)

19.05.2016. «Уралкалий» выкупит почти половину своих акций, оставшихся на Московской бирже

Новость инвесторам понравилась: капитализация компании на бирже за 40 минут выросла на 3% до 508,8 млрд руб.

18.03.2016. Новым основным бенифициаром «Галополимера» оказался Михаил Генкин

Весной прошлого года СМИ сообщали, что Мазепин продал контрольный пакет «Галополимера», которым владел через Ftorchem Ltd, своему партнеру М. Генкину. Однако официального подтверждения этой информации не было

30.11.2015. «Тольяттиазот» больше не принадлежит Кирсану Илюмжинову

Управляющая компания «Тольяттиазота» расторгла сделку с Credit Mediterranee SA Илюмжинова о продаже ему мажоритарного пакета

26.11.2015. «Уралкалий» уходит по-английски

Компания прекращает листинг в Лондоне

25.11.2015. «Уралкалий» хочет скупить 6,5% акций и уйти с Лондонской биржи

После этой новости компания подорожала на Лондонской бирже на 1,75%, на Московской – на 2,28%

01.10.2015. «Уралкалий» завершил выкуп 12,5%-го пакета китайской CIC в рамках buyback

Поскольку объем заявок не превысил объем программы обратного выкупа, компания приобретет все предъявленные бумаги. Расчеты по GDR планировалось завершить до 30 сентября, по акциям - до 16 октября

 

08.09.2015. В «Уралхиме» считают невозможной сделку Кирсана Илюмжинова с «Тольяттиазотом»

Сделки мажоритарных акционеров с акциями этого предприятия в настоящее время неосуществимы, поскольку на акции наложен арест в рамках расследования СК РФ уголовного дела по статье "Мошенничество в особо крупном размере"

12.08.2015. Арестованы акции управляющей компании «ТольяттиАзота»

Как пояснил „Ъ“ один из адвокатов ОАО «ТольяттиАзот» Сергей Замошкин, арест был наложен в виде запрета на проведение операций, связанных с переходом прав на эти акции

04.08.2015. Русская медиагруппа может быть куплена под залог ее же акций

Кредит может быть получен до сентября

15.07.2015. «Уралхим» ищет деньги на выкуп доли «Онэксима» в «Уралкалии»

Кредиты на покупку планируется привлечь в российских госбанках

25.06.2015. Bloomberg: ОНЭКСИМ не заинтересован в слиянии "Уралкалия" с "Уралхимом"

Как отмечает один из источников, знакомый с планами акционера, объединять две компании не имеет смысла, так как из-за величины долга "Уралхима", который составляет примерно $4 млрд, стоимость производителя удобрений будет размыта.

27.05.2015. ОНЭКСИМ и "Уралхим" получат более половины "Уралкалия"

Если компания погасит все выкупленные акции

25.05.2015. «Уралкалий» потратит на buy-back $1,1 млрд

Часть пакета в 27% может продать «Онэксим»

25.05.2015. Суд присудил ВКХП Алексею Бусарову

Иск был подан в интересах краевых властей, которых не удовлетворила кандидатура победителя торгов господина Бусарова, поскольку они заинтересованы в привлечении крупного инвестора и продолжают переговоры со столичной компанией «НИК-развитие».

29.04.2015. «Уралкалий» потратится на обратный выкуп

Компания готова скупить 15,97% акций за $1,5 млрд

29.12.2014. ПМЗ и «Авиадвигатель» перейдут на единую акцию с ОДК

Бывшие «дочки» будут реорганизованы в филиалы, а налоги уплачиваться по месту регистрации головного холдинга. Краевые власти не верят в такое развитие ситуации, полагая, что ОДК сохранит налогооблагаемую базу в регионе.

17.12.2014. Сергей Махлай считает, что цель «Уралхима» — рейдерский захват «ТольяттиАзота»

В свою очередь в «Уралхиме» заявляют, что заявление Сергея Махлая про «некие угрозы» не соответствует действительности, а уголовные дела прокомментировали так: ОАО «ОХК „Уралхим“» оставляет за собой право защищать свои законные интересы и деловую репутацию в установленном законодательством порядке.

28.10.2014. "Онэксим" опроверг переговоры о продаже части акций "Уралкалия"

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Прохоров интересовался у российских бизнесменов, включая владельца "Интерроса" Владимира Потанина, готовы ли они купить часть принадлежащего его группе "Онэксим" пакета акций "Уралкалия".

07.10.2014. "Уралхим" Дмитрия Мазепина отрицает интерес к покупке Одесского припортового завода

Ранее стало известно, что "Уралхим" намерен увеличить свое присутствие на Украине. Украинский олигарх Илья Коломойский и Дмитрий Мазепин могут выступить в тандеме при покупке Одесского припортового завода, который украинские власти намерены продать в рамках плана по приватизации госсобственности.

10.02.2014. «Уралкалий» укрепил свою логистическую структуру в ключевом районе поставки

Бразилия традиционно является одним из самых активных потребителей калийных удобрений, необходимых для выращивания сои и других зерновых культур. Инвестиции в портовые мощности г. Антонина, расположенного наиболее оптимально для отгрузок в быстро развивающиеся районы страны

04.02.2014. «Уралкалий» рассматривает варианты выхода из капитала неработающего ЗАО БКК

Предположительно, несмотря на смену акционеров «Уралкалия» и затухание конфликта, о возобновлении сотрудничества «Уралкалия» и «Беларуськалия» в рамках ЗАО БКК речь не идет.

29.01.2014. Сулейман Керимов не планирует продавать свой пакет акций в Polyus Gold

О том, что Керимов не планирует продавать долю акций крупнейшего производителя золота в России Polyus Gold, сообщил официальный представитель инвестиционной компании Керимова «Нафта-Москва» Антон Аверин.

24.12.2013. «Уралхим» и «Онэксим» официально обявили о закрытии сделок по приобретению пакетов акций «Уралкалия»

В результате сделки компания «Уралхим» получила право распоряжаться 19,99% уставного капитала ОАО «Уралкалий». «Уралкалий» остается лидером мировой калийной отрасли, имея одни из самых эффективных производственных мощностей.

20.12.2013. Завершены сделки по продаже пакетов акций «Уралкалия» «Онэксиму» и «Уралхиму»

Таким образом, под косвенным контролем «Онэксима» оказались 27,09% акций калийной компании. Также в тот же день – 20.12.2013 года завершилась параллельная сделка по выкупу «Уралхимом» 20% бумаг «Уралкалия».

18.12.2013. «ОХК «Уралхим» привлекла кредит для приобретения пакета акций «Уралкалия»

Из привлекаемых до $4,5 млрд. заемных средств большая часть будет использована для оплаты приобретаемых 20% акций ОАО «Уралкалий». Часть привлекаемых средств может быть использована для погашения текущих кредитных обязательств Группы «Уралхим».

03.12.2013. Компания «Уралкалий» опубликовала официльное заявление в связи с сообщениями в прессе от 02.12.2013 г.

Напомним, что 2 декабря 2013 года некоторые СМИ сообщили о том, что акционеры «УралХима» достигли принципиальной договоренности о приобретении 20% пакета ОАО «Уралкалий». Ценные бумаги принадлежали структурам Филарета Гальчева и Анатолия Скурова.

19.11.2013. Новыми акционерами «Уралкалия» станут Михаил Прохоров и Дмитрий Мазепин

Выбор покупателей объясняется тем, что никто другой просто не смог быстро найти деньги на сделку. Выкупать акции Михаил Прохоров и Дмитрий Мазепин будут за счет собственных средств (их состояния оцениваются в $13 млрд и $3,2 млрд соответственно) и займов.

12.11.2013. Дмитрий Мазепин готов побороться за пакет акций «Уралкалия» вместе с Михаилом Прохоровым

Поэтому самым логичным покупателем был бы Прохоров (зимой он продал 37% акций Polyus Gold за более чем $3 млрд), но ему не хватает опыта управления таким активом. Мазепин — владелец холдинга по производству удобрений «Уралхим». К тому же он родился в Белоруссии и сможет помочь «Уралкалию» решить проблемы с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

04.06.2013. ОХК «Уралхим» консолидировала 100% акций ОАО «Минеральные удобрения»

Ранее компания имела в распоряжении 55,73% акций пермского производителя удобрений.

19.09.2012. «Уралхим» полностью консолидировал пермские «Минеральные удобрения»

С учетом того, что компании URALCHEM FREIGHT LIMITED (является аффилированным лицом и входит в группу лиц ОАО «ОХК «Уралхим») принадлежит 44,27% обыкновенных акций ОАО «Минеральные удобрения», в целом Группа «Уралхим» стала собственником 100% от общего количества обыкновенных акций ОАО «Минеральные удобрения».

03.09.2012. «Ренова» внезапно отказалась от участия в тендере по продаже «Апатита»

Что заставило Виктора Вексельберга отказаться от своих планов, неизвестно. Ранее представители «Реновы» говорили, что пакет «Апатита» интересен за счет «хороших фундаментальных показателей компании».

16.08.2012. Тендер по продаже госпакета «Апатита» назначен на 4 сентября 2012 года

Заявки в ФАС на покупку госдоли в крупнейшем российском производителе апатитового концентрата в этом году подавали ОАО «Акрон» , ОАО «ОХК «Уралхим», ОАО «Фосагро»,

15.06.2012. По неофициальным данным, приватизация госпакета «Апатита» пока признана несостоявшейся

Поэтому с учетом иска «Акрона» «Фосагро» не стало участвовать — чтобы в дальнейшем не быть втянутым в судебные процессы по поводу правомерности приобретения госпакета акций «Апатита».

14.06.2012. Заявку на приобретение госпакета «Апатита» пока подал только «Уралхим»

Гендиректор «Фосагро» Максим Волков сообщил, что компания не стала подавать заявку, объяснив, что это решение связано с тем, что до самого последнего момента организатором не было объявлено о существенных условиях тендера.

06.06.2012. В конкурсе по продаже госпакета ОАО «Апатит» могут участвовать до десяти претендентов

Пока официально известно о трех компаниях, подавших заявки на участие в конкурсе: «Уралхим», «Акрон» и «Фосагро». Последняя уже контролирует 75% голосующих акций «Апатит». 5 июня советы директоров всех трех компаний одобрили лимиты на покупку

18.05.2012. Вокруг продажи госпакета акций «Апатит» создана атмосфера строжайшей секретности

Сохраняются вопросы и по другим условиям приватизации. В материалах BNP Paribas указана только «планируемая» минимальная цена пакета — 10,5 млрд руб., а правительство лишь

25.04.2012. «Фосагро» спокойно относится к высокой конкуренции на предстоящем аукционе по продаже госпакета «Апатита»

Еще в начале апреля единственным претендентом на госпакет «Апатита» был холдинг «Фосагро». Компании и аффилированным с ней структурам принадлежит, по ее собственным данным, более 75% голосующих акций предприятия. Эта цифра включает

16.04.2012. «Уралхим» может составить конкуренцию «Фосагро» в борьбе за приватизируемый блокпакет «Апатита»

Покупка этого пакета позволит компании минимизировать риски в части обеспечения сырьем для производства фосфорсодержащих удобрений. Окончательное решение будет зависеть от условий торгов.

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст