Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'20
68
2 099
II кв.'20
74
2 790
I кв.'20
101
5 489

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
РостелекомTele2 Россия
1 781
ИркутскэнергоEn+ Group
1 580
А-ПропертиЭльгинское месторождение
1 275

В ближайшее время Группа «Сумма» станет владельцем около 70% акций FESCO

Группа «Сумма» купит группу FESCO Сергея Генералова. Крупнейшая в этом году сделка на транспортном рынке будет закрыта в течение нескольких недель, после чего «Сумма» станет владельцем около 70% акций FESCO. Из них 56% акций приобретается у холдинга «Промышленные инвесторы» Сергея Генералова, остальное — это казначейские акции, которые были проданы FESCO незадолго до объявления сделки на рынок и скупались «Суммой» уже у новых владельцев. Предположительно, стоимость сделки составит примерно в $1 млрд.

Теперь «Сумма» становится первой компанией, присутствующей в портовом бизнесе трех основных российских бассейнов. Сейчас вместе с «Транснефтью» группа контролирует 51% акций ОАО «Новороссийский морской торговый порт», куда входит и порт Приморска. В результате Группа «Сумма» будет контролировать около 22% всего контейнерного оборота России. После оформления активов в собственность «Сумма» планирует объявить добровольную оферту на выкуп акций у миноритарных акционеров, но цену пока не раскрывает.

Группа «Сумма» 19 июня 2012 года официально объявила о приобретении контрольного пакета транспортной группы FESCO (головная компания — ОАО «Дальневосточное морское пароходство»; ДВМП). Соответствующие документы были подписаны 19.06.2012 г. вечером.

«Сумма» покупает FESCO со всеми активами, включая железнодорожную компанию «Трансгарант». Ранее FESCO выставила «Трансгарант» на продажу и даже выбрала победителя конкурса: им стал оператор «Нефтетранссервис» братьев Аминовых, с которым в мае был заключен договор купли-продажи. 18 июня «Нефтетранссервис» получил официальное уведомление о расторжении этой сделки в связи с тем, что компания продана «Сумме». Теперь «Нефтетранссервис» получит от FESCO компенсацию в размере около $25 млн.

Сама «Сумма» перепродавать активы пока не планирует. Единственным исключением является морской флот FESCO, половина которого по договоренности с «Промышленными инвесторами» (структура Сергея Генералова, которая являлась владельцем контрольного пакета ДВМП) будет продана обратно бывшему акционеру. В общей сложности речь идет примерно о 25 судах для перевозки генеральных грузов.

Группа FESCO — крупнейший актив «Промышленных инвесторов». В нее входят Владивостокский морской торговый порт; «Трансгарант»; железнодорожный контейнерный оператор «Русская тройка» (50% принадлежит РЖД); крупнейший на Дальнем Востоке оператор рефрижераторных контейнеров «Дальрефтранс»; около 20% акций «Трансконтейнера»; логистические и экспедиторские компании. Выручка группы в 2011 году составила $1 млрд, EBITDA — $225 млн.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст