Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
IV кв.'21
108
17 582
III кв.'21
121
7 276
II кв.'21
119
5 483

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Сибур ХолдингТАИФ (Татарстано-американские инвестиции и финансы)
7 500
VitolВосток Ойл
3 198
СмикомЕвроцемент групп
2 170

Sanoma продала последние активы в России

30.12.2015, Ведомости
Консорциум инвесторов во главе с фондом Inventure Partners заключил сделку с финской Sanoma о покупке всех её российских активов, объявление об этом может быть сделано сегодня, 30 декабря 2015 года, рассказал "Ведомостям" источник, близкий к продавцу.

Управляющий партнёр Inventure Partners Сергей Азатян это подтвердил. Консорциум купил 50% долей Sanoma в голландской Hearst Independent Media Publishing (HIMP), а также 100% ее долей в ООО "Мандадори ИМ" (издаёт в России журнал Grazia по лицензии итальянской Mandadori).

HIMP, в свою очередь, единственный владелец ООО "Фэшн пресс". Остальные 50% HIMP принадлежат американской Hearst, по лицензии которой "Фэшн пресс" издаёт в России журналы Cosmopolitan, «Домашний очаг», Esquire, «Популярная механика», Robb Report и Harper's Bazaar.

Sanoma объявила о выходе из российского бизнеса почти два года назад. Часть ее активов прежде купил Демьян Кудрявцев (в частности, 33% долей издателя газеты «Ведомости», которые принадлежали финской компании). Sanoma долго вела переговоры c Hearst, партнеры договорились, что американская корпорация выкупит оставшуюся половину HIMP, но сделку заблокировало правительство России.

Азатян не раскрывает ни состав участников консорциума, ни их число. Прежде источники, знакомые с деталями сделки, говорили, что совладельцами HIMP станет совладелица Rusmoda Оксана Лаврентьева, а также жена Азатяна Татьяна и бывший вице-президент Газпромбанка Анатолий Милюков.

РБК прежде писал, что в консорциум входит и гендиректор Disney в России Марина Жигалова-Озкан. Один из источников «Ведомостей» подтверждает, что Жигалова-Озкан участвует в сделке, другой говорит, что она лишь консультирует Лаврентьеву.

Для приобретения доли в HIMP Inventure Partners использовал специально созданную компанию, уточнил Азатян. В начале года Hearst предлагал за половину HIMP 46 млн евро. Азатян говорит, что сумма сделки Sanoma с консорциумом меньше, но конкретных цифр не раскрывает. Источник, знакомый с деталями сделки, сказал, что за эти активы Sanoma покупатели заплатили 18 млн евро.

В прошлом году Госдума приняла поправки в закон о СМИ, по которым иностранные компании или иностранные граждане не могут владеть или контролировать более чем 20% компании - издателя СМИ. Это еще больше подстегнуло Sanoma в желании продать российские активы.

Источник, знакомый с деталями сделки по «Фэшн пресс», говорит, что она оформлена аналогично тому, как Hearst реструктурировал свой совместный бизнес с Виктором Шкулевым.

Другой собеседник «Ведомостей» уточнил, что консорциум создал новую совместную компанию вместе с Hearst, в которой российским акционерам принадлежит 80% долей. Именно эта компания станет издателем Cosmopolitan и других журналов HIMP.

Сейчас издатель HIMP и покупатели уже подали заявку на перерегистрацию журналов в Роскомнадзор, говорит этот источник. Сама «Фэшн пресс» продолжит заниматься коммерческими вопросами - продажей рекламы, дистрибуцией и так далее. Примерно по такому же принципу Hearst реструктурировал свой бизнес со Шкулевым, подтверждает он.

Шкулев не будет партнером консорциума по HIMP, подчеркивает Азатян: «Пока наш издательский дом будет называться Fashion Press, он не станет частью HSM, а будет полностью операционно самостоятельной компанией».

Шкулев рассчитывал, что «Фэшн пресс» войдет в состав Hearst Shkulev media (совместный ИД российского бизнесмена и Hearst), говорили прежде источники «Ведомостей».

По их словам, Hearst также одно время думал объединить свои активы в России в единый операционный бизнес для усиления позиции на рынке глянцевых журналов: в этом случае американская корпорация с партнерами контролировала бы больше половины рекламных бюджетов в этом сегменте. Но в итоге этого не произошло.

Новая структура владения издательским домом полностью соответствует новым ограничениям для иностранцев в медиабизнесе, рассказал Азатян, но подробностей не раскрыл.

Источник, знакомый с деталями сделки, говорит, что это сделано аналогично тому, как Hearst реструктурировал свой совместный бизнес с Виктором Шкулевым. При этом Шкулев не будет партнером консорциума по HIMP, подчеркивает Азатян.

У консорциума большие планы по развитию Fashion Press, говорит Азатян: "Мы будем укреплять позиции на рынке печатной прессы, но основная цель – вырастить лидера в онлайн-медиа с фокусом на сегментах моды, стиля жизни и информационных технологий».

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст