Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
I кв.'19
102
10 161
IV кв.'18
177
6 529
III кв.'18
150
12 835

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ГазпромбанкСтройгазконсалтинг (СГК)
6 612
TotalАрктик СПГ-2
4 500
DXC TechnologyLuxoft
2 000
  • Главная
  • Новости
  • «Токсичные» активы братьев Ананьевых переданы в банк «Траст»

«Токсичные» активы братьев Ананьевых переданы в банк «Траст»

12.03.2019, Mergers.ru

По данным газеты «РБК daily», Банк «Траст», на базе которого ЦБ создал Банк непрофильных активов (БНА), присоединил к себе Автовазбанк, ранее входивший в группу Промсвязьбанка (ПСБ) братьев Ананьевых и вместе с ней оказавшийся на санации в декабре 2017-го.

Об этом сообщил РБК президент — председатель правления «Траста» Александр Соколов. Вместе с Автовазбанком в «Траст» перейдут проблемные активы на 340 млрд. руб. по балансовой стоимости.

«Значительная часть портфеля так или иначе связана с бывшими собственниками Промсвязьбанка. Точную сумму раскрывать не готовы», — рассказал Соколов. По его словам, «значимая часть» полученных от Автовазбанка активов «находится в дефолте»: заемщики не исполняют свои обязательства перед банком. Но есть и активы, которым можно помочь.

Заемщиками Автовазбанка, например, являются такие крупные компании, как Русская лесная группа и агрохолдинг «Белая птица», уточнил глава «Траста». Их долги не обслуживаются, ведутся судебные процедуры.

В качестве примера жизнеспособного бизнеса, полученного в числе непрофильных активов, Соколов привел ГК «Росскат» — одного из лидеров российского рынка силового кабеля, теперь — дочернюю компанию банка. «Данное предприятие стабильно развивается и обладает значительным потенциалом», — считает он.

Присоединение Автовазбанка к «Трасту» завершает «формирование контура банка непрофильных активов», отметил Соколов. Общая стоимость активов на балансе БНА (с учетом переданных ранее от банков «ФК Открытие», Бинбанка, Рост Банка и самого «Траста») достигла 2 трлн. руб. «На сегодняшний день решений о передаче на баланс «Траста» каких-либо других активов принято не было», — уточнил глава банка.

После завершения консолидации активов БНА проработает пять лет — за этот период все активы должны быть проданы по рыночным ценам, заключил Соколов.

Собрание плохих долгов.

Решение о создании банка непрофильных активов на базе «Траста», который находится на санации с 2014 года и ранее входил в группу «ФК Открытие», ЦБ принял в апреле 2018 года.

Необходимость в такой структуре возникла после того, как во второй половине 2017 года Банк России начал процесс финансового оздоровления трех крупных частных банковских групп — ФК «Открытие» Вадима Беляева, Бинбанка Микаила Шишханова и Промсвязьбанка братьев Ананьевых. Их проблемные и непрофильные активы было решено передать в БНА, чтобы на основе оставшихся мог функционировать нормальный банковский бизнес.

Летом 2018 года к «Трасту» был присоединен Рост Банк (его лицензия уже аннулирована, до санации ЦБ санировался Бинбанком). Автовазбанк, чьи активы сейчас переданы в БНА, санировался Промсвязьбанком. После того как правительство решило создать на основе ПСБ опорный банк для работы с гособоронзаказом, его непрофильные активы были переведены на Автовазбанк.

Списать 80–90%.

На данный момент стоимость активов банка плохих долгов сильно завышена, говорит главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. После всех переоценок итоговая стоимость может снизиться до 10–20% от текущей балансовой цены, считает он.

В целом взыскание кредитов, которые близки к безнадежным, редко приносит более 1% от их суммарной стоимости, пояснил он. Основная надежда банка может быть связана с продажей проблемных активов, состояние которых еще не достигло критического уровня, но и здесь итоговая сумма рыночных сделок вряд ли сможет превысить 200–400 млрд. руб., отмечает Покатович.

Если предприятия будут банкротиться и не найдется желающих их выкупить (ранее на «Белую птицу» было несколько претендентов), то вернуть долг в полном объеме вряд ли удастся, пессимистична ведущий аналитик по банковским рейтингам «Эксперт РА» Мария Зинина.

Что касается возможности обратить взыскание за рубежом, то поскольку формально бенефициарами предприятий, связанных с Ананьевыми, выступают технические компании, зарегистрированные на Кипре и Виргинских островах, перспективы получить какие-либо средства с бывших собственников банка выглядят довольно туманными, заключила она.

Какие активы появились у «Траста».

Среди наследия Автовазбанка, которое перешло в «Траст», есть и кредиты из похищенных из ПСБ кредитных досье более чем на 100 млрд. руб., о пропаже которых ЦБ объявил через несколько дней после начала санации банка.

Речь идет о 500 кредитных досье по ссудам, выданным связанным с Промсвязьбанком компаниям. Впоследствии правоохранительные органы досье нашли. Александр Соколов не уточнил РБК, вся ли сумма кредитов из досье перешла в банк.

Среди дефолтных заемщиков, которые Автовазбанк передал в «Траст», значатся три крупных с совокупным объемом долгов перед банком на 84 млрд. руб.:

Русская лесная группа (РЛГ) — объединение лесоперерабатывающих предприятий в Иркутской области (офшорная структура владения не позволяет определить конечных бенефициаров). Головная компания признана банкротом в июле 2018 года.

Вместе с ней банкротятся связанные с группой структуры. Автовазбанк в рамках конкурсного производства требует с группы 32 млрд. руб., следует из картотеки арбитражных дел.

Агрохолдинг «Белая птица», еще один крупный заемщик Промсвязьбанка с невыявленными бенефициарами. Сразу после санации ПСБ у «Белой птицы» возникли проблемы с кредиторами.

В 2019 году Автовазбанк обратился в арбитраж Белгородской области с заявлением о признании холдинговой компании «Белая птица» банкротом с суммой требований в 6,7 млрд. руб. Еще одна компания агрохолдинга — торговый дом «Белая птица» — уже признана банкротом, Автовазбанк требует от нее почти 25 млрд. руб.

На часть бизнеса «Белой птицы» нашелся покупатель — крупнейший в России производитель мяса группа «Черкизово». В декабре 2018 года она выкупила у Россельхозбанка долги предприятий «Белой птицы» («Белая птица-Курск», «Белая птица-Белгород») на общую сумму 6,5 млрд. руб.

Группа компаний «Меридиан Телеком» (в России работала под брендом производителя сотовых телефонов Fly). Основана в 2002 году, работала также на Украине и в Индии. Основным заемщиком выступала сингапурская Nichefinder (S’PORE) PTE Ltd. Суммарный долг группы перед «Трастом» — 20,3 млрд. руб.

Новая «дочка» БНА — производитель кабеля «Росскат», на нормализацию бизнеса которого рассчитывает руководство банка, — базируется в Самарской области. Стоимость его чистых активов — 4,1 млрд. руб., следует из базы данных СПАРК. В начале марта «Росскат» передал в залог Автовазбанку свою продукцию на 98,4 млн. руб. (катанку, кабели, провода, проволоки, сырье и материалы).

Что уже есть у «Траста».

Порядка 45% баланса «Траста» составляют различные финансовые инструменты — это связано с тем, что основу баланса банка сформировали активы банков, которые активно работали на финрынках. Речь, например, может идти о бондах. Так, «ФК Открытие» до санации был крупнейшим покупателем облигаций «Открытие Холдинга», говорил ранее Соколов.

Значительную долю в балансе «Траста» — 15% — составили активы из строительной отрасли, 14% — недвижимость. Причем «Траст» вошел в топ-10 операторов недвижимости в России, под его управлением 1,5 млн. кв. м коммерческой недвижимости по всей стране. Еще 7% баланса составляют проекты в области энергетики, 4% — в сфере сельского хозяйства.

Из наиболее известных активов, которые достались «Трасту», можно назвать девелоперскую компанию «Интеко», 25% привилегированных акций «РуссНефти», часть компании «А101 Девелопмент», требования к авиакомпаниям «Трансаэро» и Utair, а также к медиахолдингу Александра Мамута Rambler Group.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст