Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
I кв.'19
95
10 139
IV кв.'18
173
6 533
III кв.'18
146
12 282

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ГазпромбанкСтройгазконсалтинг (СГК)
6 612
TotalАрктик СПГ-2
4 500
DXC TechnologyLuxoft
2 000

Угольная компания СУЭК купила оператора «Нитрохимпром»

09.04.2019, Mergers.ru
По данным газеты «Коммерсант», СУЭК купила оператора тяжеловесных вагонов «Нитрохимпром», который располагает 16 тыс. единиц парка, у группы ИСТ Александра Несиса и партнеров. Стороны подтвердили “Ъ” факт сделки.

О согласовании сделки было известно уже месяц, в ФАС не комментировали запросы “Ъ” относительно решения антимонопольного органа по этому вопросу.

Дело в том, что до конца 2018 года «Нитрохимпром» находился в контуре другой сделки — вместе с головной Первой тяжеловесной компанией (ПТК), а также «Промышленными активами» Андрея Лебедева и Brunswick Rail Ильи Беляева его собиралась купить Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК).

Однако стороны не договорились — не последнюю роль в этом, рассказывали собеседники “Ъ”, сыграло решение ФАС о выделении оперирования тяжеловесными вагонами в отдельный сегмент рынка.

Это позволяет по-другому оценить доминирование, в результате чего сорвалась сделка по покупке ПТК «Промышленных активов» (после их покупки она сама должна была войти в контур ГТЛК).

В конце года истек период эксклюзивности, предоставленный владельцами ПТК — группой ИСТ и партнерами, выкупившими актив у «Промышленных инвесторов» Сергея Генералова, о чем они и уведомили ГТЛК, сообщив также о продаже части активов.

После этого ГТЛК приняла решение приостановить попытки купить ПТК и отказаться от создания собственного железнодорожного оператора. Сделка же с Brunswick продолжена, совет директоров ГТЛК проголосовал за нее, однако, по информации “Ъ”, и с ней возникли некоторые затруднения.

ФАС также активно противодействовала покупке ПТК: глава службы Игорь Артемьев писал письмо в Минтранс, где сообщал о том, что государственному институту развития не следует покупать большое количество вагонов на вторичном рынке, а также подчеркивал, что вагоны с улучшенными характеристиками — «особый сегмент рынка».

Источник “Ъ”, знакомый с обстоятельствами сделки, сказал, что на сделку с СУЭК ФАС разрешение тем не менее дала.

СУЭК — обладатель крупнейшего кэптивного парка, оперирует порядка 43 тыс. вагонов и по итогам 2018 года занимает в рейтинге операторских компаний INFOLine Rail Russia TOP восьмое место по сумме показателей, в том числе шестое — по объему перевозок и седьмое — по парку в управлении.

В 2018 году угольная компания приобрела 6,5 тыс. вагонов преимущественно производства УВЗ, а в целом увеличила парк в управлении на 8,6 тыс. единиц и к концу года удовлетворяла свои потребности в перевозках на 80%.

Теперь СУЭК полностью закрыла свои потребности, говорят там, но еще, возможно, будут покупать собственный парк по мере истечения срока аренды привлеченного подвижного состава. По величине парка в управлении компания после этой сделки выйдет на шестое место, обойдя «Трансойл».

Сумма сделки не раскрывается. Для целей сделки с ГТЛК Ernst & Young оценила «Нитрохимпром» в 33,5 млрд. руб., но госкомпания собиралась приобрести его за меньшую сумму — 25,4 млрд. руб.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст